Morningstar назвал три базовые акции, которые должны быть у каждого инвестора

Инвестиционно-рейтинговое агентство Morningstar назвало три компании, чьи акции идеально подходят в качестве основы долгосрочного портфеля для частных инвесторов. По мнению ведущего стратега агентства Дэвида Секеры, новичкам стоит выбирать диверсифицированные фонды и ETF, постепенно добавляя устойчивые, фундаментально сильные компании с ярко выраженным конкурентным преимуществом.

Инвесторам, дебютирующим на рынке, следует всегда начинать с широко диверсифицированных инвестиционных инструментов — паевых фондов и ETF, а уже затем постепенно расширять портфель за счет отдельных базовых акций — надежных бумаг крупных компаний с устойчивым конкурентным преимуществом, считает главный стратег Morningstar по рынку США Дэвид Секера.

«Именно такие компании, на мой взгляд, подходят для долгосрочного инвестирования. [Первый] пример — Microsoft. В энергетическом секторе — Exxon. Johnson & Johnson — еще один пример. Эти акции, исходя из фундаментальных показателей компаний и нашей оценки их долгосрочных устойчивых конкурентных преимуществ, могут стать основой портфеля из отдельных бумаг», — заявил Секера в подкасте The Morning Filter.

Если инвестору-новичку захочется в дальнейшем открыть более интересные позиции — не обязательно спекулятивные, но те, которые торгуются с дисконтом, либо относятся к так называемым «story stocks», — можно дополнить портфель такими бумагами, добавил экономист.

По данным теханализа Investing.com, акции Microsoft находятся в устойчивом восходящем тренде и являются «сильной покупкой» (Strong Buy). На рост указывают девять из десяти ключевых индикаторов. Ни один из отслеживаемых FactSet аналитиков не рекомендует сокращать позиции в Microsoft: 59 экономистов советуют покупать бумаги технологического гиганта (рейтинги Buy и Overweight), оставшиеся шестеро относятся к ним нейтрально (Hold). Рассчитанная сервисом средняя целевая цена в $525,77 за акцию предполагает рост котировок Microsoft на 5,6% в ближайший год.

Акции Exxon Mobil с технической точки зрения также выглядят «сильной покупкой». Консенсусный инвестрейтинг FactSet — «выше рынка» (Overweight, соответствует рекомендации покупать). Средний таргет по акциям в $122,96 за бумагу на 11% выше цены на закрытии торгов в Нью-Йорке 7 июля.

Теханализ акций Johnson & Johnson в целом указывает на «сильную покупку». При этом скользящие средние рисуют нейтральную картину: шесть сигналов на рост, шесть — на снижение, что может говорить о временной неопределенности в краткосрочной динамике. Рассчитанный FactSet консенсусный рейтинг акций Johnson & Johnson — «выше рынка»: 11 аналитиков рекомендуют покупать эти бумаги, 14 — удерживать. При этом никто не советует их продавать.

За последний год все три акции показали более слабую динамику, чем S&P 500. Базовый фондовый индекс США вырос на 11,9%, акции Microsoft — на 6,45%, Johnson & Johnson — на 6%, а котировки Exxon Mobil просели на 2%.