Новый ИИ OpenAI возродил софт-апокалипсис? Кто выиграл, а кто проиграл от запуска AGI

Запуск ИИ-лабораторией OpenAI на прошлой неделе новейшей модели GPT-6 Astra, которую в компании уже сочли общим искусственным интеллектом (AGI — так называют этап развития ИИ, на котором нейросеть превосходит человека в широком спектре когнитивных задач), вернула на рынки опасения относительно возможной конкуренции ИИ с услугами, которые сейчас предлагают специализированные компании-разработчики программного обеспечения. Но вместе с этим — поддержала бумаги компаний, связанных с ИИ, пишут Reuters и The Wall Street Journal. 

Акции компаний-разработчиков ПО на торгах 9 сентября упали, утянув за собой широкий индекс акций Америки S&P 500, замечает Reuters. Подобную динамику агентство связывает с запуском OpenAI новейшей ИИ-модели, которую в компании уже назвали «самой умной в мире». Этот релиз, продолжает Reuters, возобновил опасения инвесторов по поводу того, что ИИ может разрушить бизнесы софтверных компаний — в феврале эта идея вызвала на американском фондовом рынке распродажу, которая за неделю унесла почти $1 трлн рыночной капитализации софтверных компаний. Явление стали называть «софт-апокалипсисом». На прошлой неделе сильные финансовые результаты Salesforce, а также партнерство этого разработчика ПО с Anthropic позволило аналитику Guggenheim Джону ДиФуччи рассуждать о возможном «рассеивании «софт-апокалипсиса"». Однако 8 сентября — с началом новой укороченной на американских рынках недели — инвесторов софтверных компаний вновь охватила тревога: акции Salesforce упали на 3,9%, Intuit — чуть более чем на 4%, ServiceNow потеряли почти 5%, а отраслевой субиндекс программного обеспечения и услуг в составе S&P 500 упал на 1,4%, демонстрируя снижение уже второй торговый день подряд. Широкий индекс акций Америки S&P 500 под давлением разработчиков ПО во вторник также потерял 0,58%, пишет Reuters.

Тем временем акции компаний, связанных с ИИ, несмотря на общее снижение фондовых рынков США на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке (Nasdaq Composite упал на 0,3%, а Dow Jones снизился сразу на 1,18%), 9 сентября напротив выросли: бумаги CoreWeave, занимающейся облачной инфраструктурой для ИИ, подскочили на 11,7%, а производителей оптического и лазерного оборудования, используемого в ИИ-дата-центрах, Lumentum и Coherent подорожали на 11% и 7% соответственно. Этот рост поддержал общий энтузиазм инвесторов по поводу новейшей ИИ-модели OpenAI, пишет The Wall Street Journal.

CNBC указывает, что акции компаний, занимающихся инфраструктурой для ИИ, в этот вторник также поддерживали сделка Qualcomm и Amazon, в рамках которой крупнейший разработчик процессоров для мобильных устройств должен будет разработать и поставить ИТ-гиганту ИИ-чипы общей стоимостью до $60 млрд, а Amazon — получит варранты Qualcomm (право на выкуп акций) стоимостью до $4 млрд. А также — многомиллиардное партнерство Corning и Verizon о расширении сети широкополосной связи. По информации CNBC, речь идет об обеспечении связи для ИИ.

«Astra в каком-то смысле вновь возобновила опасения по поводу дестабилизации рынка программного обеспечения, и мы снова вернулись к прежней тенденции, к которой уже успели привыкнуть, — когда акции производителей полупроводников и бенефициаров капзатрат на дата-центры чувствуют себя хорошо, а акции софтверных компаний — плохо», — заметил портфельный управляющий в Argent Capital Management Джед Эллерброк (цитата по Reuters).