«Скрытая жемчужина»: аналитики советуют акции образовательной mid-cap компании

Аналитики рекомендуют покупать акции образовательного сервиса McGraw Hill / Фото: McGraw Hill
Семь аналитиков Уолл-стрит рекомендуют к покупке акции издателя учебной литературы McGraw Hill, разрабатывающего образовательные решения на основе искусственного интеллекта. Deutsche Bank назвал компанию «скрытой жемчужиной», а JPMorgan — лидером в своем классе. Это привело к росту котировок McGraw Hill, однако они все еще не дотягивают до стоимости бумаг при IPO, которое состоялось меньше месяца назад.
Детали
Как минимум семь аналитиков Уолл-стрит 18 августа впервые присвоили рейтинг акциям McGraw Hill и сразу рекомендовали их к покупке, следует из данных Yahoo Finance.
— McGraw Hill, чья капитализация на Нью-Йоркской бирже сейчас составляет $2,8 млрд, — «скрытая жемчужина», готовая стать бенефициаром бума спроса на искусственный интеллект, написал Deutsche Bank в инвестзаписке, которую цитирует CNBC. Компания предлагает образовательные решения на базе ИИ, которые помогают персонализировать процесс обучения — как школьников, так и специалистов, например, медицинских работников.
— «McGraw Hill имеет все возможности для использования преимуществ ИИ, поскольку ее контент, аналитика на основе данных и научные исследования помогают предоставлять персонализированный опыт и добиваться положительных результатов», — пишет аналитик Deutsche Bank Фаиза Элви. Она ждет роста выручки McGraw Hill по мере заключения новых контрактов. Как правило, McGraw Hill заключает договоры на пять-восемь лет с авансовыми платежами, «создающими предсказуемый задел по доходам», отмечает Элви. В первом квартале 2026 финансового года, закончившемся 30 июня, выручка компании выросла на 2,4% до $535,7 млн.
— Deutsche Bank присвоил бумагам компании рейтинг «покупать» и целевую цену $18. Это предполагает потенциал роста на 24% к цене последнего закрытия.
— Goldman Sachs в свою очередь отметил цифровую трансформацию компании, пишет портал Invеsting.com. «Мы считаем, что [цифровая трансформация] еще больше повысит лояльность клиентов и прозрачность доходов по мере создания экосистемы для контента курсов на основе ИИ», — написали аналитики Goldman Sachs. Их рекомендация — «покупать» бумаги компании, таргет — $27 (апсайд в 86% к текущим котировкам).
— JPMorgan назвал McGraw Hill «лидером своего класса в сфере образования» с сильным постоянным доходом и потенциалом для переоценки. Его совет — покупать (рейтинг Overweight), целевая цена – $21 (апсайд в 44,8%).
— Baird установил таргет для бумаг компании на том же уровне – $21 и рекомендует покупать их (рейтинг Outperform). Аналитики ссылаются на привлекательную оценку McGraw Hill и стабильность и высокую рентабельность рынка, на котором она работает.
— Stifel назвал компанию «устойчивой к рецессии» и имеющей потенциал для улучшения маржи и снижения кредитного плеча после IPO. Его рекомендация — покупать, целевая цена — $19 (апсайд в 31%).
— На фоне общего оптимизма аналитиков банк UBS единственный занял нейтральную позицию по McGraw Hill, рекомендовав держать уже купленные бумаги. Его таргет — $15 — предполагает рост котировок лишь на 3%. Аналитики указали на демографические и политические препятствия для роста доходов компании, а также на сохраняющиеся вопросы вокруг технологий ИИ. «Начнем с нейтральной, — цитирует Invеsting.com записку банка. — Чтобы обеспечить целевой рост выручки более чем на 5% в долгосрочной перспективе, на этом сложном рынке необходимо увеличивать долю и реализовывать проекты».
Всего у McGraw Hill 11 рейтингов покупать от аналитиков Уолл-стрит и только один — держать, говорится на портале MarketWatch. Средняя целевая цена в $21 предусматривает потенциал роста почти 45% к цене последнего закрытия.
Что с акциями
В понедельник котировки McGraw Hill подскочили почти на 9% до $14,5 за акцию. Это на 15% ниже их стоимости при IPO, которое компания провела 24 июня. Тогда она разместила почти 24,4 млн бумаг по $17, получив оценку в $3,25 млрд. На утренних торгах 19 августа акции продолжили рост — в первые минуты они подорожали на 1,7%.