SpaceX и парад планет, OpenAI испугался конкурента: главное об IPO к 1 февраля

Илон Маск хочет приурочить крупнейшее IPO в истории к своему дню рождения и параду планет. Разработчик ChatGPT ускорил подготовку к листингу из опасений, что средства инвесторов достанутся конкуренту. Европейский рынок первичных размещений продемонстрировал лучший старт года. Главные события на рынке IPO за неделю — в нашей подборке.

— Илон Маск хочет провести IPO SpaceX в середине июня 2026 года, приурочив его к параду планет и своему дню рождения. По словам источников Financial Times, компания может выйти на биржу в период редкого сближения Юпитера, Венеры и Меркурия. Дополнительным фактором выбора сроков стало 55-летие бизнесмена 28 июня. SpaceX рассчитывает привлечь до $50 млрд при оценке около $1,5 трлн. Такое размещение станет крупнейшим в истории, превзойдя рекорд нефтяного гиганта Saudi Aramco, который в 2019 году привлек $29 млрд. Маск также рассматривает возможность присоединения к SpaceX своего стартапа xAI до IPO, сообщили источники Reuters.

— OpenAI ускорила подготовку к IPO и может провести его в четвертом квартале 2026 года, сообщили The Wall Street Journal ее источники. По их словам, руководство OpenAI опасается, что конкурирующий стартап Anthropic проведет листинг раньше. Anthropic, чьи доходы растут благодаря успеху инструмента для программистов на основе чат-бота Claude, уже уведомил партнеров о возможном размещении до конца этого года. Первенство в выходе на биржу позволит OpenAI снять сливки с рынка, забрав себе основной капитал инвесторов, которые ждут возможности вложиться в искусственный интеллект, пишет WSJ.

— Онлайн-платформа для торгов акциями и криптовалютами Robinhood Markets может сыграть одну из главных ролей в IPO SpaceX. По словам источников Bloomberg, платформа ведет борьбу с банками Уолл-стрит за право приобрести крупный пакет акций SpaceX для прямой продажи своим розничным инвесторам. Традиционно розничные инвесторы играли второстепенную роль в IPO, где ключевые параметры и цены определяли институциональные покупатели до начала открытых торгов. Ситуацию начали менять технологические компании, такие как Robinhood, Airbnb и Uber, внедрившие практику резервирования акций для пользователей. Этот подход трансформирует устоявшуюся модель, предоставляя частным клиентам прямой доступ к бумагам на этапе первичного размещения наравне с крупными фондами, отмечает агентство.

— Американский производитель электрооборудования для дата-центров Forgent Power Solutions намерен привлечь до $1,6 млрд в ходе первичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Согласно заявке в SEC, компания планирует реализовать 56 млн бумаг в ценовом диапазоне $25–29, что предполагает максимальную капитализацию бизнеса в $8,8 млрд. Решение о выводе компании на биржу принято на фоне высокого спроса инвесторов на бумаги компаний, выигрывающих от бума ИИ-технологий, констатирует Bloomberg. Цену размещения Forgent Power Solutions планирует определить 4 февраля.

— Платформа для размещения рекламы в мобильных приложениях Liftoff Mobile, контролируемая инвестиционным гигантом Blackstone, планирует привлечь до $762 млн в ходе IPO на Nasdaq. Согласно проспекту листинга, компания разместит 25,4 млн акций в ценовом диапазоне $26–30, что предполагает капитализацию до $5,2 млрд. Технологической основой Liftoff выступает собственная ИИ-модель Cortex. В четвертом квартале 2025 года аудитория сервиса достигла 1,4 млрд ежедневно активных пользователей по всему миру.

— Бразильский цифровой банк PicPay, контролируемый семьей миллиардеров Батиста, стал первым за более чем четыре года бизнесом из Бразилии, разместившим акции на бирже в США. Компания привлекла в ходе IPO на Nasdaq $434 млн, реализовав бумаги по верхней границе заявленного диапазона — $19 за штуку. На дебютных торгах цена акций не изменилась. Листинг стал победой для Уэсли и Жоэсли Батиста, которые сохраняют за собой более 90% голосующих прав в PicPay. Братьям удалось оправиться от коррупционного скандала в Бразилии десятилетней давности, и теперь их империя охватывает мясопереработку, энергетику, горнодобывающую промышленность, финтех, медиа, косметику и другие сферы по меньшей мере в 20 странах.

— Американская York Space Systems, выпускающая малые спутники и космические аппараты, разместила на Нью-Йоркской фондовой бирже акции на $629 млн. Листинг прошел по верхней границе целевого диапазона — по $34 за бумагу. По итогам дебютных торгов котировки York Space Systems снизились на 1,2%. Крупнейшим заказчиком компании является Пентагон. Среди ее клиентов — ВВС США и Агентство по развитию космических систем. С 2012 года York Space выполнила 74 миссии, а ее аппараты наработали на орбите более 4 млн часов.

— Котировки австрийской Asta Energy Solutions подскочили на 46% в ходе дебютных торгов на Франкфуртской бирже. На открытии стоимость бумаг достигла €43 при цене IPO в €29,5. Производитель медных компонентов для энергетического оборудования привлек на бирже €165 млн. Интерес рынка к размещению подогревался заявлениями компании о том, что ее продукция способствует переходу к возобновляемым источникам энергии. По данным Bloomberg, спрос на акции превысил предложение более чем в 15 раз. Из-за высокого ажиотажа большинство поданных заявок инвесторов так и не были исполнены.

— Акции китайской сети магазинов закусок Busy Ming взлетели на 88% в первый день торгов после IPO в Гонконге. Компания разместила бумаги на 3,67 млрд гонконгских долларов ($470 млн). Спрос со стороны розничных инвесторов в ходе букбилдинга превысил предложенный к размещению объем акций в 1900 раз. Гонконгский рынок начал 2026 год с рекордов: объем привлеченных средств на январских IPO может стать максимальным в истории для этого месяца, пишет Bloomberg. Главный драйвер активности — сделки компаний, связанных с ИИ. В потребительском секторе к листингу также готовятся производитель свинины Muyuan Foods и производитель энергетиков Eastroc Beverage.

— Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic ищет консультантов для продажи доли бизнеса стратегическим инвесторам, сообщил Bloomberg. Перевозчик вынужден искать альтернативы IPO, которое было отложено до 2026 года. Представитель Air Baltic заявил, что правительство страны поручило компании рассмотреть варианты привлечения частного капитала вне биржи. Сейчас государству принадлежит контрольный пакет, а еще 10% акций владеет немецкая Lufthansa. Развитие компании тормозят технические проблемы и высокая долговая нагрузка по облигациям. Негативное влияние оказало и закрытие ряда маршрутов из-за конфликта в Украине. На этом фоне агентство Fitch в декабре 2025 года понизило кредитный рейтинг Air Baltic до преддефолтного уровня.

— Южнокорейский холдинг LS Corp отменил IPO дочернего производителя компонентов для электромобилей Essex Solutions. Компания подала предварительную заявку на размещение в ноябре 2025 года и планировала привлечь на бирже в Сеуле около 500 млрд вон ($346 млн). Решение отказаться от листинга было принято после консультаций с акционерами и инвесторами LS Corp, выразившими обеспокоенность предстоящей сделкой. После этого акции холдинга подскочили на 5%.

— Европейский рынок IPO продемонстрировал лучший старт года в своей истории, сообщает Financial Times. Пять январских размещений позволили привлечь около четверти всего объема средств, собранных в регионе за 2025 год, подсчитало издание. В Deutsche Bank текущую конъюнктуру называют наиболее благоприятной за последнее десятилетие. В минувшем году объем листингов составил €16,1 млрд, однако сейчас банкиры прогнозируют рост активности в промышленном и технологическом секторах, а также в логистике: прошлогоднее ралли на фондовых площадках Европы повысило оценки компаний и сделало биржевые дебюты более привлекательными.