Утро в Нью-Йорке: рынок ждет нового максимума индекса S&P 500

Ежедневный обзор и прогноз событий на фондовом рынке США от Михаила Денисламова, заместителя директора Freedom Capital Markets Research.

Американские фондовые площадки были закрыты в связи с празднованием Дня президентов в понедельник, 17 февраля, а торги 14 февраля завершились разнонаправленно. S&P 500 закрылся у нуля, Nasdaq Composite вырос на 0,41%, Dow Jones опустился на 0,37%, Russell 2000 снизился на 0,1%. Высокотехнологичному бенчмарку поддержку оказали Apple (AAPL: +1,27%) и Nvidia (NVDA: +2,63%). При этом большинство секторов, входящих в индекс широкого рынка, закрылись в красной зоне. В лидеры роста вышла отрасль услуг связи (XLC: +0,61%), в аутсайдерах оказалась индустрия здравоохранения (XLV: −1,09%).

Индекс промышленного производства за январь повысился на 0,5% после 1% в декабре. Авиастроение с учетом комплектующих внесло в этот показатель 0,2 п.п. Объемы обрабатывающей промышленности сократились на 0,1%, преимущественно из-за падения выпуска автомобилей и запчастей к ним — на 5,2%.

Розничные продажи в январе упали сильнее ожиданий — на 0,9% м/м, что отчасти объясняется необычно холодной погодой в отчетном месяце, повлиявшей на спрос на автомобили и стройматериалы.

— Dell Technologies (DELL: +3,7%) близка к сделке по продаже серверов на сумму $5 млрд компании xAI Илона Маска.

— Прибыль и выручка Roku (ROKU: +14,1%) превзошли ожидания, выше консенсуса оказались и темпы роста числа активных пользователей. В то же время гайденс на 2025 год был оценен рынком как консервативный.

— Nvidia (NVDA) представила отчет 13F, из которого следует, что ей принадлежит 1,7 млн акций WeRide (WRD: +83,5%), но она более не владеет бумагами SoundHound AI (SOUN: −28,1%).

— Wynn Resorts (WYNN: +10,4%) превзошла прогнозы прибыли и выручки благодаря сильным результатам в Лас-Вегасе и Макао.

— DraftKings (DKNG: +15,2%) отчиталась лучше консенсуса благодаря росту средней выручки с пользователя (ARPU). Гайденс по EBITDA на 2025 год превзошел средние ожидания рынка, был повышен нижний порог ориентира по выручке.

Новости внутренней и внешней политики США будут поддерживать высокую волатильность на этой неделе. В Саудовской Аравии проходят американо-российские переговоры, от которых рынки ждут согласованных планов по прекращению огня в Украине. Анонсированные администрацией президента США масштабные ввозные пошлины все больше воспринимаются как часть его переговорной тактики, последствия этого решения для экономики могут быть мягче, чем ранее ожидалось.

Сегодня будут опубликованы февральские индексы рынка жилья NAHB (консенсус: 46 пунктов, январь: 47 пунктов) и производственной активности от ФРБ Нью-Йорка (прогнозируется значительное повышение показателя).

До открытия основной сессии квартальную отчетность представят Medtronic (MDT), Axsome Therapeutics (AXSM), GeneDx (WGS). На постмаркете финансовые результаты обнародуют Arista Networks (ANET), Occidental Petroleum (OXY) и EQT Corporation (EQT).

Ожидаем позитивный старт недели с возможным достижением нового исторического максимума по S&P 500. Фьючерсы на основные индексы акций США демонстрируют положительную динамику. На предстоящую сессию прогнозируем средний уровень волатильности при положительном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 6080–6160 пунктов (от −0,6% до +0,8% относительно уровня закрытия предыдущей сессии).

— Broadcom (AVGO) и TSMC (TSM) обсуждают план выкупа различных подразделений Intel (INTC), что приведет к кардинальной трансформации бизнеса легендарного производителя чипов.

— Tesla (TSLA) увеличивает набор сотрудников в Индии после встречи Илона Маска c премьер-министром Нарендрой Моди.

— Berkshire Hathaway (BRK.B) существенно сократил долю в Bank of America (BAC) и других акциях финансового сектора, но оставил без изменений крупную позицию в бумагах Apple (AAPL).