Борьба за SpaceX, ралли CSG и наплыв эмитентов на NYSE: главное об IPO к 25 января

Крупнейшие банки Уолл-стрит начали борьбу за право организовать листинг SpaceX. Поставщик вооружений Czechoslovak Group провел крупнейшее IPO в истории оборонного сектора. Президент NYSE Линн Мартин прогнозирует резкий рост активности в сегменте IPO в ближайшие недели. Главные события на рынке первичных размещений за неделю — в нашей подборке.

— Космическая компания SpaceX Илона Маска ведет переговоры с четырьмя крупными банками для организации возможного первичного размещения акций, сообщил Reuters со ссылкой на источники. По их словам, на ведущие роли в IPO претендуют Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Листинг SpaceX может стать крупнейшим в истории фондового рынка. По данным Bloomberg, SpaceX готовится выйти на биржу в 2026 году и привлечь более $30 млрд при оценке всей компании в $1,5 трлн. По информации The Wall Street Journal, SpaceX может провести размещение ближе к июлю. 

— Китайская Alibaba Group рассматривает возможность выделения своего полупроводникового подразделения T-Head Semiconductor для последующего IPO, рассказали источники Bloomberg. По их данным, процесс находится на ранней стадии: сначала планируется реструктуризация актива, предполагающая передачу части капитала сотрудникам, и лишь затем — листинг, сроки и потенциальная оценка которого пока не определены. T-Head, созданная в 2018 году как стопроцентная дочерняя структура Alibaba, специализируется на разработке чипов для дата-центров, систем искусственного интеллекта и интернета вещей. Рынок позитивно отреагировал на публикацию о возможном спин-оффе: депозитарные расписки Alibaba в США подорожали за торговую сессию на 5,1%.

— Акции производителя боеприпасов и бронетехники Czechoslovak Group взлетели на 32% на дебютных торгах в Амстердаме. IPO CSG на €3,3 млрд стало крупнейшим в истории среди компаний, специализирующихся исключительно на оборонных проектах. Реализация опциона на доразмещение позволит компании привлечь еще €496 млн. Чешский производитель разместил акции на бирже по €25 за штуку. Его первоначальная рыночная стоимость составила €25 млрд. Якорными инвесторами IPO стали BlackRock и фонд Катара, вложившие по €300 млн каждый. Акции европейских оборонных компаний достигли максимумов в 2026 году на фоне угроз США взять под контроль Гренландию.

— Котировки одного из крупнейших провайдеров криптокошельков BitGo в ходе дебютных торгов в Нью-Йорке подскочили на 36%, но затем растеряли почти весь рост, закрывшись лишь на 2,7% выше цены размещения. IPO BitGo стало первым для американского криптосектора в 2026 году. Компания привлекла $212,8 млн, реализовав акции по $18 за штуку, выше прогнозного диапазона. Успешный листинг BitGo является признаком восстановления криптоиндустрии после падения цен на токены, которое в конце прошлого года снизило интерес инвесторов к сектору, отмечает The Wall Street Journal.

— Американский ретейлер строительной техники EquipmentShare, который называет себя одним из самых крупных и быстрорастущих игроков в сегменте, привлек $747,3 млн в рамках IPO на Nasdaq. Компания разместила акции посередине заявленного ценового диапазона — по $24,5, обеспечив себе капитализацию в $6,2 млрд. По данным Bloomberg, объем заявок в ходе букбилдинга превысил предложенный к размещению объем в несколько раз.

— Президент Нью-Йоркской фондовой биржи Линн Мартин прогнозирует «огромную» активность в сегменте IPO в ближайшие недели. В кулуарах форума в Давосе она сообщила Bloomberg TV, что работа над сделками уже идет, однако основной наплыв эмитентов ожидается в конце первого и начале второго кварталов. В последние годы активность на рынке IPO сдерживалась высокими процентными ставками, а также тем, что компании стали дольше оставаться частными из-за доступности внебиржевого финансирования.

— Французский автоконцерн Renault, ранее отказавшийся от проведения IPO своей электромобильной «дочки» Ampere из-за низкой рыночной оценки, решил ликвидировать это предприятие и вернуть его активы в основной бизнес группы, сообщили Reuters источники. По их словам, план реорганизации вступит в силу 1 июля 2026 года. Это уже второй случай менее чем за два месяца, когда новый глава Renault Франсуа Прово отменяет крупную инициативу своего предшественника Луки де Мео, который в прошлом году перешел в Kering, отмечает агентство. В декабре компания объявила о закрытии каршерингового направления дочерней Mobilize с переводом ее активов внутрь головного концерна.