Counterpoint предупредил о риске роста цен вдвое на память для ИИ-серверов Nvidia

Переход Nvidia к использованию в серверах для искусственного интеллекта микросхем памяти, аналогичных тем, что применяются в смартфонах, может привести к двукратному росту цен на серверную память всего за год, предупредила исследовательская компания Counterpoint Research. Решение техгиганта заменить стандартную DDR на энергоэффективную LPDDR аналитики называют «сейсмическим сдвигом». Предупреждение вышло прямо перед отчетом Nvidia — главным биржевым событием недели, которое может повлечь рекордные колебания стоимости компании.

Nvidia недавно приняла решение снизить энергопотребление ИИ-серверов, перейдя с традиционной серверной памяти DDR на LPDDR, которая обычно используется в телефонах и планшетах, пишет Reuters. «Разворот Nvidia в сторону LPDDR делает ее клиентом масштаба крупного производителя смартфонов — это сейсмический сдвиг для цепочки поставок, которая не сможет легко переварить спрос такого объема», — процитировало агентство отчет Counterpoint, опубликованный 19 ноября.

Теперь Counterpoint прогнозирует, что из-за решения Nvidia цены на чипы серверной памяти вырастут вдвое уже к концу 2026 года. Этот скачок цен еще больше усложнит экономику развертывания инфраструктуры для ИИ, что станет новым финансовым ударом по облачным провайдерам и разработчикам, передает Reuters.

На рынке компьютерной памяти лидируют две компании — Samsung Electronics и SK Hynix. Samsung в ноябре повысила цены на микросхемы памяти для ИИ-серверов на 60% по сравнению с сентябрем, сообщал Reuters со ссылкой на источники. Стремительный рост стоимости может усилить давление на крупные компании, занятые строительством дата-центров. Кроме того, это грозит удорожанием других продуктов, таких как смартфоны и компьютеры, в которых чипы памяти тоже используются, отмечало агентство.

Nvidia, лидер рынка ИИ, опубликует квартальный отчет 19 ноября. По данным аналитической компании Option Research & Technology Services (ORATS), опционы на акции Nvidia подразумевают движение на 7% в любом направлении после объявления квартальных результатов. Это соответствует колебаниям рыночной стоимости самой дорогой компании мира на рекордные $320 млрд.

В преддверии отчета Nvidia Уолл-стрит сохраняет исключительный оптимизм в отношении главного бенефициара ИИ-бума. По данным FactSet, 60 из 66 аналитиков, покрывающих Nvidia, рекомендуют покупать бумаги компании (рейтинги Buy и Overweight), и лишь один эксперт советует их продавать. Консенсус — уверенная покупка (Buy). Средняя целевая цена $237,94 за акцию предполагает потенциал роста на 31% от цены закрытия 18 ноября.