Главное к утру: Азия растет, США давят на Китай и Индию, Европа теряет уверенность

Азиатские индексы выросли в ожидании политических перемен в Японии и в надежде на восстановление китайской экономики, тогда как в Европе настроение ухудшилось после неожиданного снижения рейтинга Франции агентством S&P. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 20 октября.

Азиатские рынки начали неделю мощным ростом после успешной серии на Уолл-стрит и ослабления опасений по поводу банковского сектора и торговой войны с Китаем. Японский Nikkei 225 подскочил на 3%, обновив рекорд после того, как Либерально-демократическая партия сформировала новую коалицию, обеспечив поддержку Санаэ Такаити: она, вероятно, станет первой женщиной на посту премьер-министра страны, передает AP. Ожидается, что она продолжит политику низких ставок и активных госрасходов.

Китайская экономика показала рост на 4,8% в годовом выражении, что стало минимальным темпом за год, несмотря на устойчивый экспорт. В Пекине стартовало заседание руководства Коммунистической партии, которое определит экономические цели на ближайшие пять лет и кадровые перестановки. Индекс Hang Seng вырос на 2,6%, Shanghai Composite — на 1%, южнокорейский Kospi — на 1,7%, обновив максимум благодаря спросу на чипы и надеждам на торговую сделку с США.

S&P Global Ratings неожиданно понизило суверенный рейтинг Франции с AA- до A+, что вызвало падение фьючерсов на французские облигации и усилило тревогу по поводу устойчивости госфинансов страны, передает Bloomberg. Это уже второе снижение чуть более чем за месяц — в сентябре Fitch также урезало оценку, а Moody’s готовит собственное решение на этой неделе. По мнению аналитиков, потеря двойного «A» может привести к вынужденным продажам бумаг некоторыми фондами, обязующимися держать активы только с высокими рейтингами.

Экономисты связывают решение S&P с политическим кризисом и приостановкой пенсионной реформы президента Макрона, на которой настаивал премьер Себастьен Лекорню, чтобы удержаться у власти. Хотя этот шаг помог избежать новых выборов, он осложнил процесс бюджетной консолидации. Разрыв доходности между французскими и немецкими десятилетними облигациями в октябре вырос почти до 90 базисных пунктов, отражая растущие риски.

Понижение рейтинга «подрывает доверие к ядру региона, который уже отчаянно нуждается в более глубоких структурных реформах», и может увеличить стоимость заимствований, отметил бывший глава инвестиционной компании Pacific Investment Management Мохамед Эль-Эриан. Несмотря на то, что французские бумаги сохраняют инвестиционный уровень, их привлекательность для консервативных инвесторов — центральных банков и пенсионных фондов — снизится. Теперь внимание рынков сосредоточено на переговорах по бюджету 2026 года и возможном пересмотре рейтинга Moody’s в пятницу, пишет Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп заявил, что главными вопросами для Вашингтона в отношениях с Пекином остаются редкоземельные металлы, фентанил и закупки сои, передает Bloomberg. «Я не хочу, чтобы они играли с нами в игру с редкоземельными элементами», — подчеркнул Трамп, добавив, что Китай должен прекратить экспорт фентанила и возобновить закупки американской сои. Эти заявления прозвучали на фоне приближающегося окончания временного торгового перемирия между двумя странами.

Переговоры США и Китая запланированы на эту неделю в Малайзии после онлайн-встречи министра финансов Скотта Бессента с вице-премьером Хэ Лифэном. Отношения между Вашингтоном и Пекином вновь обострились после того, как США объявили о новых пошлинах и расширили технологические ограничения, а Китай ответил контролем экспорта редкоземельных металлов и других стратегических материалов.

Несмотря на угрозу 100%-ных пошлин, Трамп заявил в интервью Fox News, что такие меры «неустойчивы», но «возможны». Он отметил, что рассчитывает встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее. «Мы хорошо поладим с Китаем, но сделка должна быть справедливой», — подчеркнул президент США.

Индия заявила о значительном прогрессе в торговых переговорах с США, направленных на заключение соглашения и снижение повышенных пошлин, пишет Bloomberg. По словам индийских чиновников, стороны сгладили разногласия, и сейчас между ними «нет крупных противоречий». Делегация из Нью-Дели провела «позитивные встречи» в Вашингтоне на прошлой неделе.

Президент США Дональд Трамп, ранее критиковавший Индию за закупки российской нефти и вводивший 50%-ные пошлины, смягчил риторику и дважды поговорил с премьер-министром Нарендрой Моди. Трамп заявил, что Индия «постепенно прекратит» закупки у России, и добавил, что Моди лично заверил его в этом. В Нью-Дели публично не опровергли эти слова, отметив лишь, что энергетическая политика Индии будет учитывать интересы потребителей.

После начала войны в Украине Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти, которая сейчас составляет около трети ее импорта. Однако индийские НПЗ уже сообщили о планах сокращать закупки, а власти рассматривают возможность увеличения поставок американской нефти. Трамп, в свою очередь, пригрозил сохранить «огромные тарифы», если Дели не выполнит обещания по энергетическому курсу.

— Широкий японский индекс Topix рос на 2,2%. Бенчмарк Nikkei 225 — на 3%.

— В Южной Корее индекс Kospi рос на 1,7%, а Kosdaq поднимался на 2%.

— Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,4%.

— Фьючерсы на Nasdaq 100 росли на 0,5%, S&P 500 — на 0,4%, Dow Jones Industrial Average — на 0,3%.