Главное к утру: рекорд Nikkei, сделка Novartis и новая роль биткоин-майнеров

Японский индекс Nikkei впервые преодолел отметку в 50 000 пунктов на фоне оптимизма в ожидании переговоров США и Китая и оживления Уолл-стрит. Novartis покупает биотехнологическую Avidity Biosciences за $12 млрд, укрепляя позиции в РНК-терапии. HSBC заложил $1,1 млрд резервов после неудачного судебного решения по делу Мэдоффа в Люксембурге. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 27 октября.

Японский индекс Nikkei 225 впервые в истории превысил отметку 50 000 пунктов в преддверии личной встречи президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина, а также на фоне сильной динамики на Уолл-стрит, передает CNBC. 

К переговорам с Трампом готовится и новая премьер-министр Японии Санаэ Такаити. На них ожидается обсуждение мер по расширению внутреннего спроса — шаг, который, по мнению аналитиков Crédit Agricole, может окончательно вывести страну из дефляционной стагнации.

HSBC сообщил, что отразит резерв в $1,1 млрд в отчетности за третий квартал после решения суда в Люксембурге по иску Herald Fund SPC, связанному с делом о крупнейшем в истории США инвестиционном мошенничестве Бернарда Мэдоффа, передает CNBC. Суд отклонил апелляцию люксембургского подразделения HSBC по части возмещения ценных бумаг, но удовлетворил апелляцию по возврату наличных. Банк готовит повторное обращение.

По данным HSBC, общий объем претензий Herald может достигать $5,6 млрд с учетом процентов. Созданный резерв снизит показатель достаточности капитала (CET1) на 15 базисных пунктов — примерно до 14,4%. Аналитики считают, что этот убыток не повлияет на операционную устойчивость банка, но может временно ослабить доверие инвесторов, отмечает CNBC.

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis объявила о приобретении небольшой американской биотехнологической Avidity Biosciences за $12 млрд — по $72 за акцию, что на 46% выше цены закрытия торгов в пятницу, 24 октября, пишет CNBC. Сделка должна завершиться в первой половине 2026 года, после того как Avidity выделит часть своего бизнеса, включая проекты в области кардиологии на ранней стадии.

Avidity разрабатывает инновационные РНК-препараты нового поколения, позволяющие воздействовать на экспрессию генов для лечения наследственных заболеваний. По словам CEO Novartis Васа Нарасимхана, технологии Avidity обеспечивают «ведущие в отрасли результаты доставки РНК-терапий в мышечные ткани».

Novartis повысил прогноз по среднегодовому росту продаж до 6% в 2024-2029 годах на фоне сделки. Компания активно расширяет R&D-направление, инвестируя $23 млрд в американскую инфраструктуру и заключая новые соглашения, в том числе с Anthos Therapeutics и Regulus Therapeutics для разработки препаратов от сердечно-сосудистых и почечных заболеваний.

Биткоин-майнеры массово переориентируют мощности на обслуживание растущего спроса на искусственный интеллект, передает Yahoo Finance. Компании IREN, Riot, TeraWulf и Cipher Mining заключили долгосрочные контракты, предоставляя землю, энергию и дата-центры для высокопроизводительных вычислений и облачных ИИ-нагрузок. Аналитики отмечают, что доходность в сфере ИИ значительно выше, чем у классического майнинга, особенно после недавнего снижения прибыли и предстоящего «халвинга» (сокращение награды за добычу биткоина).

По оценке Bernstein, подключенные к электросетям мощности майнеров могут сократить сроки развертывания ИИ-центров до 75%, а их инфраструктура ближе к требованиям ИИ-кластеров, чем традиционные дата-центры. Такие компании, как Riot, CleanSpark и TeraWulf, уже конвертируют свои площадки в гибридные центры для биткоина и HPC. Акции TeraWulf с начала года выросли на 150%, а IREN — более чем на 500% после закупки 4200 чипов Nvidia Blackwell.

— Широкий японский индекс Topix вырос на 1,6%, Nikkei 225 — на 2,29%.

— В Южной Корее индекс Kospi подскочил на 2,23%, Kosdaq прибавил на 1,85%.

— Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,41%.

— Фьючерсы на Nasdaq Composite выросли на 1,1%, биржевые контракты на S&P 500 прибавили 0,9%, а на Dow Jones Industrial Average — 0,7%.