Главное к утру: Трамп ввел новые пошлины, Apple радует инвесторов и дебют Figma

Apple отчиталась о рекордной выручке в $94 млрд и росте продаж iPhone на 13%, одновременно усиливая инвестиции в искусственный интеллект. Amazon превзошел ожидания по прибыли и выручке, но акции просели из-за слабых прогнозов по облачному бизнесу AWS. Figma дебютировала на бирже с ростом более чем на 250% к цене размещения, продемонстрировав оживление интереса инвесторов к новым технологическим размещениям. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 1 августа.

Белый дом в четверг вечером представил новые подробности плана президента Трампа по радикальному пересмотру торговой политики США. Согласно подписанному указу, вводятся новые тарифы в диапазоне от 10% до 40% практически на всех глобальных торговых партнеров страны, сообщает Yahoo Finance.

Особенно выделяется увеличение пошлины на Канаду — с 25% до 35%. Эта мера вступит в силу уже в пятницу и связана с отдельным указом о борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Для остальных стран новые тарифы начнут действовать через семь дней, а не с полуночи пятницы, как предполагалось ранее. Кроме того, предусмотрена отсрочка для товаров, погруженных до 7 августа и прибывающих в США до 5 октября — на них будут действовать прежние, более низкие ставки.

По новому указу Индия столкнется с 25-процентной пошлиной, Тайвань — с 20%. Европейский союз, Южная Корея и Япония попадут под ставку в 15%. Страны Юго-Восточной Азии — под 19–20%. Великобритания сохранила текущую ставку в 10%. Для Мексики тарифы пока оставлены на уровне 25% — Трамп назвал это результатом «очень успешного» телефонного разговора.

Для десятков других, менее крупных торговых партнеров тарифы повышены с 10% до 15%. Однако некоторые страны с торговым профицитом по отношению к США сохранили 10-процентный уровень — вопреки предыдущим заявлениям Трампа о 15% как новой «минимальной ставке». В указ также включено положение о борьбе с перевалкой (transshipping): товары, заподозренные в обходе пошлин через третьи страны, могут облагаться дополнительным тарифом в 40%, хотя конкретное определение нарушений пока не приведено.

Apple отчиталась о сильных результатах за третий финансовый квартал, превзойдя ожидания аналитиков по ключевым показателям. Выручка компании выросла на 10% — это максимальные темпы с конца 2021 года. Продажи iPhone увеличились на 13% до $44,58 млрд, чему способствовал высокий спрос на новую линейку iPhone 16. Общая выручка составила $94,04 млрд, а прибыль на акцию достигла $1,57, превзойдя консенсус-прогноз.

Mac-подразделение показало наибольший рост — почти 15%, выручка составила $8,05 млрд. Сервисное направление, включая подписки, iCloud и App Store, принесло $27,42 млрд — на 13% больше, чем годом ранее. Продажи iPad и носимой электроники снизились на 8%. В Китае, несмотря на снижение активности в прошлом полугодии, выручка Apple выросла на 4%, чему помогли государственные субсидии.

Гендиректор Тим Кук заявил, что компания значительно увеличивает инвестиции в искусственный интеллект и интегрирует его в продукты, платформы и бизнес-процессы. Apple располагает $133 млрд свободных средств и в этом году уже приобрела около семи компаний, хотя ни одна из сделок не была «крупной» в долларовом выражении, сказал Кук. По его словам, ИИ-устройства не вытеснят iPhone, а станут его дополнением: «Сложно представить себе мир, в котором нет iPhone». Apple ожидает роста выручки в следующем квартале на уровне 5–9%, несмотря на дополнительные издержки из-за пошлин.

Amazon опубликовал финансовые результаты за второй квартал после закрытия торгов в четверг, превзойдя ожидания аналитиков как по прибыли, так и по выручке. Компания также представила оптимистичный прогноз на третий квартал с ожидаемой выручкой от $174 до $179,5 млрд, тогда как рынок рассчитывал на $173,2 млрд, передает Yahoo Finance.

Тем не менее, акции Amazon снизились более чем на 2% после отчета — инвесторы разочаровались в результатах облачного подразделения AWS, которые оказались слабее, чем у конкурентов Google и Microsoft. Ожидаемая операционная прибыль в третьем квартале составит $15,5–20,5 млрд, в то время как аналитики ждали $19,5 млрд.

Во втором квартале Amazon заработала $1,68 на акцию при выручке $167,7 млрд, тогда как рынок ожидал $1,33 и $162,1 млрд соответственно. Для сравнения, год назад прибыль на акцию составляла $1,26, а выручка — $147,9 млрд. Выручка AWS достигла $30,8 млрд, слегка превысив прогноз в $30,7 млрд и значительно выше показателя в $26,2 млрд годом ранее. Продажи интернет-магазина Amazon составили $61,4 млрд.

На этом фоне конкуренты демонстрируют ускорение в облачном сегменте: выручка Azure у Microsoft достигла $75 млрд, что помогло компании преодолеть отметку в $4 трлн по рыночной капитализации. Alphabet сообщила о росте облачной выручки на 32% и увеличении портфеля заказов на 38%. Поисковый бизнес Google также превзошел ожидания, увеличив выручку на 12% в годовом выражении, напоминает издание. Аналитики Wedbush отмечают, что спрос со стороны потребителей в целом оказался устойчивее, чем ожидалось, несмотря на макроэкономическую неопределенность.

Акции Figma начали торги в четверг по $85 за акцию и закрыли выше $117, что на более чем 250% выше цены IPO, установленной на уровне $33, передает Yahoo Finance. Рыночная капитализация компании в конце первого торгового дня превысила $45 млрд. Торги несколько раз приостанавливались из-за волатильности.

Процесс выхода Figma на биржу показал сильный инвесторский интерес к новым размещениям: компания установила цену выше ожидаемого диапазона в $30–32 и в ходе IPO привлекла около $1,2 млрд, продав 36,94 млн акций (12,47 млн от самой компании и 24,46 млн — от существующих акционеров).

Figma стала очередной технологической звездой на фоне оживления рынка IPO в 2025 году — ранее аналогичный успех сопутствовал компаниям Circle и CoreWeave. Компания ранее отказалась от сделки по продаже Adobe за $20 млрд из-за антимонопольных возражений со стороны европейских регуляторов. Выручка Figma выросла на 46% в годовом выражении, а ее решения используют более 75% компаний из списка Forbes 2000.

Успешное размещение Figma укрепило позитивный тренд на рынке IPO, который восстанавливается после апрельской неопределенности, вызванной тарифной политикой, отмечает издание. 

— Широкий японский индекс Topix на открытии остался без изменений.

— Бенчмарк Nikkei 225 упал на 0,7%.

— В Южной Корее индекс Kospi упал на 1,7%, а индекс малых компаний Kosdaq — на 2,1%. 

— Австралийский S&P/ASX 200 падал на 0,9%.

— Фьючерсы на S&P 500 падали на 0,2%, Nasdaq 100 — на 0,3%, а фьючерсы на Dow Jones Industrial Average не менялись.