Крупнейший листинг в Европе с 2022 года и критика Nasdaq: главное об IPO к 12 октября

В Европе прошло крупнейшее IPO с 2022 года: бумаги разместила охранная компания Verisure, они подскочили на 21% на первых торгах. Ведущий производитель оборудования для прачечных Alliance Laundry успешно дебютировал в Нью-Йорке после размещения на $826 млн. Nasdaq в последнее время стала излюбленной площадкой для IPO «копеечных» акций и, несмотря на критику, продолжает одобрять подобные листинги, утверждает The Wall Street Journal. Главные новости рынка IPO к 12 октября — в нашей подборке.

— Британский банк Shawbrook готовит IPO на Лондонской фондовой бирже, которое может привлечь около 400 млн фунтов стерлингов ($539 млн), утверждают источники Bloomberg. По их словам, банк рассчитывает на оценку в районе 2 млрд фунтов ($2,7 млрд). Акции Shawbrook уже торговались в Лондоне — с 2015 по 2017 год, когда консорциум инвесторов во главе с BC Partners и Pollen Street выкупил банк, оценив его в 868 млн фунтов (около $1,1 млрд по курсу на момент сделки).

— Фонды Permira и Blackstone выбрали инвестбанки для организации IPO немецкого автомобильного маркетплейса Mobile.de, стоимость которого оценивается в €10 млрд, сообщила Financial Times. По данным ее источников, компания может выйти на биржу во Франкфурте в середине 2026 года. Mobile.de — крупнейшая в Германии площадка для торговли автомобилями, у которой около 40 000 клиентов-дилеров. Ее листинг может стать одним из крупнейших в Европе за последние годы, отмечает FT.

— Акции Alliance Laundry, мирового лидера на рынке оборудования для прачечных самообслуживания, выросли на 13% по итогам первого дня торгов после листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже. В ходе IPO, которое было увеличено на 10% и прошло по верхней границе ценового диапазона, компания и ее инвестор BDT & MSD Partners продали акции на $826,3 млн. По данным Bloomberg, IPO после увеличения объема размещения завершилось с переподпиской более чем в 11 раз, при этом 10 крупнейших институциональных инвесторов выкупили более 55% акций. В промышленном секторе наблюдается рост объема IPO, при этом число американских производственных компаний, вышедших на биржу в последние годы, остается небольшим — на рынке листингов в США доминируют финтех-компании, включая игроков из сферы криптовалют, отмечает агентство. 

— Котировки Phoenix Education Partners, владельца Университета Финикса, подскочили на 19% в первый день торгов после IPO в США. Компания разместила на Нью-Йоркской фондовой бирже акции на $136 млн по цене, соответствующей середине заявленного ценового диапазона. По данным Bloomberg, IPO было переподписано в 10 раз. Университет Финикса основан в 1976 году и специализируется на обучении работающих взрослых.

— Бумаги охранной компании Verisure, работающей в странах Европы и Латинской Америки, подскочили на 21% после крупнейшего IPO в Европе с 2022 года. Компания разместила на бирже в Стокгольме акции на €3,2 млрд по цене выше изначально заявленного диапазона. Глава Verisure Остин Лалли заявил в день биржевого дебюта, что листинг нацелен на долгосрочные результаты, а не на резкий рост цены акций в первый день.

— Акции производителя медицинских протезов Ottobock выросли на дебютной торговой сессии во Франкфурте на 4,7% после крупнейшего IPO в Германии с марта 2024 года. Компания и владеющая ею семья Нэдер продали бумаги на €702 млн, разместив их по верхней границе заявленного диапазона. Первоначально Ottobock планировала выйти на биржу в 2022 году, но отложила подготовку к IPO из-за нестабильности рынков после начала полномасштабного конфликта России и Украину.

— IPO небанковской кредитной организации Tata Capital на $1,7 млрд, ставшее крупнейшим в Индии в 2025 году, было полностью подписано в последний день приема заявок, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные биржи. Общее количество заявок почти вдвое превысило объем размещаемых акций, при этом квота для институциональных инвесторов была переподписана в 3,4 раза. Активный интерес инвесторов служит хорошим предзнаменованием для дебюта компании на бирже 13 октября, считает агентство. Tata Capital входит в один из крупнейших холдингов Индии Tata Group. Размещение акций по верхней границе заявленного диапазона — от 310 до 326 рупий за бумагу ($3,5–3,7) — сделает Tata Capital четвертым по рыночной стоимости «теневым кредитором» в Индии после Bajaj Finance, Bajaj Finserv и Jio Financial Services, добавил Bloomberg.

— В 2026 году IPO в Индии могут привлечь до $20 млрд, считает Citigroup. «Индия, наряду с Гонконгом, вероятно, станет самым активным в мире рынком акционерного капитала (ECM) в следующем году», — заявил глава отдела по работе на рынках акционерного капитала в Азиатско-Тихоокеанском регионе Citi Хариш Раман. В 2025 году IPO в стране уже привлекли $12 млрд. Как ожидается, в октябре эта сумма увеличится еще на $5 млрд — отчасти за счет размещений Tata Capital и индийского подразделения LG Electronics, торги акциями которых начнутся на следующей неделе, отмечает Bloomberg.

— Биржа Nasdaq, где котируются акции Nvidia, Apple и Microsoft, в последнее время стала излюбленной площадкой для IPO «копеечных» акций (penny stocks)  — бумаг крошечных зарубежных компаний с сомнительными финансовыми перспективами, утверждает The Wall Street Journal. По подсчетам газеты, за последние два года количество листингов таких микропредприятий резко выросло. Эти акции часто привлекают розничных инвесторов, пока котировки не обваливаются. Некоторые из них демонстрировали краткосрочные скачки на фоне новостей о смене названия, связях с криптовалютами или искусственным интеллектом, пишет WSJ. После критики со стороны инвесторов и законодателей, назвавших эти IPO рассадником мошенничества и манипуляций, Nasdaq пообещала навести порядок и подала запрос в SEC на ужесточение требований к листингу. WSJ при этом утверждает, что биржа все еще одобряет размещения, не соответствующие критериям, которые она сама предлагает ввести.