«Надо смотреть за горизонт»: как геополитика повлияла на капиталы сверхбогатых семей

Богатейшие люди мира корректируют свои вложения в ответ на растущую геополитическую напряженность, во многом обусловленную попытками Дональда Трампа перестроить мировой порядок, пишет Bloomberg. Захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, попытки взять под контроль Гренландию и война против Ирана вызвала резкий рост цен на сырье. Вот пара примеров, как на этом пытаются заработать состоятельные инвесторы:

— в марте самый богатый миллиардер Колумбии Хайме Гилински и его сын инвестировали $107 млн в независимую латиноамериканскую нефтегазовую компанию GeoPark Ltd. и с тех пор неоднократно увеличивали свои доли. Гилински рассматривает инвестиции в GeoPark как способ выйти на восстанавливающийся нефтяной рынок Венесуэлы, отмечает Bloomberg;

— семейный офис наследников шведского нефтяного и горнодобывающего магната Адольфа Лундина в марте потратил почти $29,5 млн на то, чтобы нарастить позиции в ванкуверских компаниях по добыче меди и алмазов.

В свою очередь инвестиционные структуры семей, которые являются акционерами итальянского автопроизводителя Ferrari и американского медиаконгломерата Cox Enterprises, в последние месяцы инвестировали в оборонные стартапы, включая компанию Hermeus Corp., которая разрабатывает самый быстрый беспилотный реактивный самолет в истории для Министерства обороны США.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, совокупное состояние этих четырех семей составляет около $90 млрд, а их история их капиталов восходит еще к 1898 году. 

Среди других богатейших инвесторов, перераспределяющих свои вложения, — семья миллиардеров, стоящая за Porsche и Volkswagen. В прошлом году она отказалась от принципа финансировать только гражданскую продукцию и создала платформу для инвестиций в оборонные стартапы. В целом, по оценке агентства, глобальная политическая неопределенность способствовала увеличению совокупного состояния частных лиц и семей, владеющих долями в публичных оборонных компаниях, более чем на $20 млрд в этом году. 

Каждый пятый сверхбогатый инвестор считает геополитику главным риском, показало опубликованное в феврале исследование JPMorgan Chase & Co.

«Мы работаем в эпоху, когда геополитический и геоэкономический фактор как никогда важен для управления капиталом, — сказала Сара Маседо, управляющий директор британской компании Emissary Partners, консультирующей по управлению активами для сверхбогатых частных лиц и их инвестиционных компаний. — Семьи должны смотреть за горизонт, понимая, как принимаются решения на самых высоких уровнях».

Некоторые семьи также стремятся снизить риски, связанные с растущей поляризацией мира, осваивая новые территории. Например, семейный офис бельгийского производителя напольных покрытий Филипа Балкаена в этом году расширил свою команду по прямым инвестициям в США. В сентябрьском отчете KPMG и рекрутинговой компании Agreus Group, основанном на опросе 585 сотрудников семейных офисов, говорится, что почти половина их работодателей сейчас ведет деятельность более чем в одном рынке. В 2023 году таковых было около трети.