Nebius привлечет $4,5 млрд через размещение облигаций. Акции упали на 13%

ИИ-компания Nebius Group Аркадия Воложа планирует провести частное размещение конвертируемых облигаций на $4,5 млрд, сообщила она в пресс-релизе, который есть в распоряжении Oninvest. Акции Nebius на торгах 19 августа упали почти на 13%. С начала года они выросли на 176%.

Компания предложит инвесторам два выпуска: на $2,75 млрд с погашением в 2030 году и на $1,75 млрд с погашением в 2034-м. Кроме того, Nebius предоставила организаторам размещения опцион на покупку дополнительных бумаг на общую сумму до $675 млн в течение 13 дней после выпуска.

Привлеченные средства компания направит на развитие бизнеса: строительство и модернизацию дата-центров, разработку собственной облачной ИИ-платформы, расширение инфраструктуры и закупку необходимого оборудования, включая графические процессоры. Часть капитала также пойдет на общекорпоративные нужды, говорится в релизе.

Nebius — один из так называемых неоклаудов, то есть игроков, которые зарабатывают на огромном глобальном спросе на инфраструктуру для ИИ-вычислений, сдавая в аренду вычислительные мощности в дата-центрах. В 2024 году компания выделилась из российского интернет-гиганта «Яндекс» и уже успела заключить сделки с Nvidia, а также с крупными операторами дата-центров, такими как Microsoft и Meta. 

Создание инфраструктуры для ИИ-нагрузок — это дорогостоящий бизнес, отмечает Bloomberg. В июле Nebius привлек финансирование на сумму $775 млн под залог своих активов, включая графические процессоры, сообщила компания. Во втором квартале она потратила около $5,7 млрд на покупку чипов, оборудования и расширение дата-центров. В марте компания сообщала, что займет $4 млрд через размещение конвертируемых облигаций.