Обвал нефти, ралли люкса, падает доллар: соглашение Трампа с Ираном перевернуло рынки

Временное прекращение огня между США и Ираном спровоцировало волну оптимизма на рынках, поддержав котировки акций и вызвав сильный обвал цен на нефть. Что происходит на мировых рынках за два часа до открытия торгов в Нью-Йорке — рассказываем.

— Цены на энергоносители синхронно обвалились: фьючерсы на нефть марки Brent рухнули на 14% — ниже $94 за баррель, а контракты на американскую WTI потеряли 17%, опустившись до $93,6. Несмотря на глубокую коррекцию, нефтяные котировки по-прежнему остаются значительно выше довоенных уровней. Параллельно европейские фьючерсы на газ просели более чем на 15%, примерно до €45 за мегаватт-час — это минимум за последние пять недель, передает Trading Economics.

— Рынок акций Гонконга обновил недельный максимум: по итогам торгов 8 апреля индекс Hang Seng прибавил 3,1%. Ралли поддержало не только снижение геополитических рисков, но и падение цен на нефть вкупе с укреплением юаня, что вернуло уверенность инвесторам. Локомотивами роста стали акции финансовых и технологических компаний: Semiconductor Manufacturing (+10,2%), Meituan (+10,2%), Pop Mart (+7,6%), Xiaomi (+6,1%) и Tencent (+3,8%).

— Базовый индекс Тайваньской биржи TAIEX подскочил на 4,6%, продолжив рост предыдущей сессии и достигнув пиковых уровней с начала марта. Практически все секторы, включая технологический, производственный и финансовый, завершили торги в зеленой зоне. Бумаги контрактного производителя чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), на долю которого приходится более 40% капитализации рынка, выросли на 4,8%. Котировки сборщика смартфонов Apple — Foxconn — прибавили 5%.

— Европейские фондовые индексы резко выросли вслед за ралли в Азии: Stoxx 50 взлетел почти на 5%, а индекс широкого рынка Stoxx 600 прибавлял больше 4%, обновив месячный максимум. Локомотивами ралли стали бумаги потребительского и технологического секторов. Наилучшую динамику демонстрировали Antofagasta, ArcelorMittal, Lufthansa и ASML. Бумаги энергетического сектора, напротив, ушли в глубокий минус.

— Франкфуртский индекс DAX 40 взлетел более чем на 5%, приблизившись к самому высокому уровню за месяц. Наиболее активно в начале торгов росли бумаги, чувствительные к ценам на энергоносители: Siemens Energy, Lufthansa, Heidelberg Materials и Siemens. Уверенную динамику также продемонстрировали бумаги Infineon, MTU Aero Engines, Commerzbank и Deutsche Bank.

— Французские акции восстановились до месячного максимума. Индекс CAC 40 рос на 4,8%, отыграв потери предыдущей сессии и достигнув самого высокого уровня более чем за месяц. Фаворитами торгов стали акции производителей люкса: бумаги LVMH, Hermes и Kering взлетели более чем на 6%. Финансовый сектор также продемонстрировал уверенный рост: котировки BNP Paribas, Credit Agricole и Societe Generale прибавили от 7% до 11%.

— Британский индекс акций FTSE 100 рос более чем на 3%, обновив максимум с марта и приблизившись к февральским рекордам. В аутсайдерах оказались энергокомпании: котировки BP падали на 10%, прежде чем замедлиться до 5%, Shell — на 9%, несмотря на сильные результаты последней в нефтетрейдинге. В остальных секторах наблюдался широкомасштабный рост. В лидерах — бумаги Antofagasta (+13%), EasyJet и Fresnillo (свыше +10%), а также Rolls Royce и Anglo American, прибавившие 9–10%.

— Фьючерсы на ведущие индексы США прибавляли как минимум 2,8%. Контракты на Nasdaq 100 поднимались сильнее всего — на 3,5%. Инвесторы ставят на то, что падение цен на энергоносители поможет обуздать инфляцию и поддержит экономику, констатирует Bloomberg.

— Американский доллар — один из главных защитных активов во время иранского кризиса — просел на 1%.

— Курс евро поднялся до $1,17, укрепившись до самого высокого уровня с конца февраля. Прекращение огня спровоцировало переток капитала в рисковые активы, при этом резкое падение цен на нефть и европейский газ заставило инвесторов умерить ожидания относительно повышения процентных ставок ЕЦБ. В настоящее время рынки закладывают лишь два повышения ставки в этом году вместо трех до перемирия. 

— Золото в ходе торгов подорожало более чем на 2%, выше $4850 за унцию, а серебро — почти на 6%, пробив отметку $77 за унцию: драгметаллы традиционно выигрывают от низких  процентных ставок.

Президент США Дональд Трамп объявил о перемирии менее чем за два часа до истечения его ультиматума, требовавшего разблокировать Ормузский пролив под угрозой ударов по гражданской инфраструктуре Ирана, в ответ на что иранские власти пообещали прекратить контрудары и обеспечить безопасный транзит.

Тегеран предлагает включить в соглашение о перемирии пункт, позволяющий взимать транзитные сборы с судов в Ормузском проливе — ключевой международной нефтяной артерии, проход по которой до начала войны был бесплатным, передает Associated Press. По данным Reuters, власти Ирана хотят, чтобы долгосрочное мирное соглашение также наделяло Исламскую Республику правом устанавливать плату за проход через пролив, и варьировать ее  в зависимости от типа судна, характера груза и текущих условий.