«Софт-апокалипсис» окончен? Война в Иране не помешала возвращению инвесторов в ПО

Акции разработчиков программного обеспечения получили небольшой импульс на торгах 2 марта, поскольку инвесторы восприняли утреннюю распродажу — на фоне эскалации на Ближнем Востоке — как возможность выкупить просадку в подешевевших бумагах, пишет CNBC. Биржевой фонд iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, отслеживающий акции софтверных компаний, вырос на 1,5%. При этом с начала года он в минусе на 22,6% из-за так называемого софт-апокалипсиса — опасений, что отрасли угрожает бум ИИ.

— Котировки поставщика решений для обеспечения кибербезопасности CrowdStrike выросли по итогам сессии на 3%. Аналитик Piper Sandler Роб Оуэнс улучшил рейтинг компании с нейтрального до рекомендации к покупке в преддверии публикации квартальной отчетности, запланированной на 3 марта, отмечает MarketWatch. Оуэнс считает необоснованными страхи, что бизнес CrowdStrike разрушат ИИ-инструменты, в частности функция Claude Code Security от Anthropic. По его мнению, компания скорее выиграет от развития ИИ, чем окажется вытесненной им. ИИ может стать «следующей многомиллиардной возможностью в сфере безопасности, поскольку он создает новые уязвимости, требующие защиты», написал аналитик. Он ожидает, что CrowdStrike возглавит восстановление сектора кибербезопасности.

— Акции поставщика решений для кибербезопасности Zscaler тоже подорожали в понедельник — на 1,1%.

— Бумаги разработчика бухгалтерского ПО Intuit прибавили 2,5% стоимости. 

— Вернулись к росту после снижения в конце прошлой недели акции разработчиков ПО и владельцев облачных сервисов Microsoft и Oracle. Они подорожали на 1,5% и 2,7% соответственно.

— Котировки платформы по сбору и анализу данных с помощью ИИ Palantir Technologies подскочили на 5,8%. Эта акция стала одним из лидеров роста в индексе S&P 500 в понедельник. Доходы от контрактов с правительством США обеспечили 41% выручки Palantir в четвертом квартале и могут увеличиться на фоне роста оборонных расходов, пишет CNBC.

Одновременно, шорты по акциям софтверных компаний достигли максимума со времен мирового финансового кризиса 2008 года, следует из анализа Deutsche Bank Research, который приводит CNBC.

По данным аналитиков банка, инвесторы, играющие на понижение, резко нарастили ставки против акций разработчиков программного обеспечения. Медианный уровень коротких позиций в секторе превысил 5% — такого не было примерно за 17 лет. Во время кризиса 2008-го этот показатель преодолевал 9%, указывает Deutsche.