Утро в Нью-Йорке: ожидания новостей запустили коррекцию

Ежедневный обзор и прогноз событий на фондовом рынке США от Михаила Денисламова, заместителя директора Freedom Capital Markets Research.

Перед открытием торгов 18 ноября фьючерсы на американские индексы продолжают негативную динамику предыдущей сессии, по итогам которой ключевые индексы опустились ниже 50-дневных скользящих средних. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии запланированных на эту неделю публикаций отчета NVIDIA, протоколов FOMC и данных рынка труда.

В этот вторник в Вашингтоне состоится встреча президента Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. На переговорах будут обсуждаться вопросы оборонного сотрудничества, включая потенциальную продажу истребителей F-35, доступ к американским технологиям в сфере ИИ и развитие гражданской ядерной программы. Любые соглашения, достигнутые в ходе встречи, могут оказать значительное влияние на оборонный, технологический и энергетический секторы.

Также большое значение будет иметь статистика индекса настроений строителей жилья от NAHB за ноябрь (консенсус: 37 пунктов, без изменений к октябрю). Этот индикатор является важным опережающим показателем для сектора, и сохранение показателя на низких отметках будет свидетельствовать о по-прежнему пессимистичном настрое девелоперов. Дополнительную информацию о состоянии региональной экономики даст индекс деловой активности в секторе услуг Нью-Йорка за ноябрь (октябрь: -23,6 пункта).

До открытия основной сессии отчеты представят The Home Depot (HD), PDD Holdings (PDD), Medtronic (MDT), Baidu (BIDU), Futu Holdings (FUTU), Amer Sports (AS) и James Hardie (JHX). После завершения торгов квартальные результаты опубликуют Powell Industries (POWL), Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и QFin Holdings (QFIN).

Фьючерсы на американские индексы демонстрируют негативную динамику. Баланс рисков на предстоящие торги мы оцениваем как умеренно негативный при средней волатильности. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 6600–6710 пунктов (от -1,1% до +0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии).

— Акции Axalta Coating Systems (AXTA) на премаркете взлетели более чем на 15% на сообщении Bloomberg о вхождении переговоров о слиянии с голландским конкурентом Akzo Nobel в продвинутую фазу. Объединение может привести к созданию одного из лидеров отрасли.

— Публикация результатов клинического исследования в авторитетном медицинском журнале JAMA Pediatrics оказала поддержку акциям Ascendis Pharma (ASND), которые перед открытием основных торгов растут почти на 2%. Позитивные данные подтверждают эффективность препарата компании для лечения ахондроплазии.

— Бумаги нефтесервисной компании Helmerich & Payne (HP) снижаются, отыгрывая публикацию отчетности. Объявление о размещении семи простаивающих буровых установок в Саудовской Аравии не компенсировало негатив от слабых финансовых результатов.

— Котировки Nuvalent (NUVL) негативно отреагировали на планы дополнительного размещения акций на сумму около $500 млн, что создает риск размывания долей их держателей  и усиливает давление на котировки.

Торги 17 ноября на американских фондовых площадках, как и в предыдущие два дня, завершились в красной зоне. S&P 500 потерял 0,92%, NASDAQ 100 опустился на 0,83% Dow Jones упал на 1,18%, Russell 2000 — на 1,96%. Давление на индексы оказали акции технологических и финансовых компаний.

Компании «Великолепной семерки» продемонстрировали разнонаправленную динамику. Котировки Apple (AAPL: -1,82%) ушли в заметный минус на фоне сообщений о подготовке плана по передаче поста CEO. Коррекция в бумагах NVIDIA (NVDA: -1,88%) состоялась в преддверии публикации квартального отчета. В то же время акции Alphabet (GOOGL: +3,11%) поддержала новость об их покупке Berkshire Hathaway на сумму $4 млрд.

На широком рынке в плюсе остался лишь сектор коммунальных услуг (XLU: +0,9%). В аутсайдерах оказалась финансовая отрасль (XLF: -1,91%).

Индекс деловой активности в производстве от ФРБ Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Survey) за ноябрь неожиданно поднялся до максимума за год на отметке 18,7 пункта (консенсус: 5,8 пункта, октябрь: 10,7). Это укрепляет позиции «ястребов» в ФРС, выступающих за сохранение высоких ставок. На этом фоне член совета управляющих регулятора Кристофер Уоллер вновь высказался за снижение ставки в декабре, однако его коллега Филип Джефферсон указал на усиление рисков для рынка труда, призвав к осторожности при корректировке ДКП.

— Позитивные результаты третьей фазы клинических испытаний препарата для лечения рака желудка привели к взлету котировок Jazz Pharmaceuticals (JAZZ: +20,6%). Компания сообщила о статистически значимом улучшении выживаемости пациентов.

— Запуск в Китае бета-версии приложения Qwen поддержал котировки Alibaba (BABA: +2,5%). Этот шаг является частью стратегии компании по усилению позиций на высококонкурентном рынке генеративного ИИ.

— Сообщение о приобретении разработчика противоопухолевых препаратов Halda Therapeutics за $3,05 млрд  вызвало рост акций Johnson & Johnson (JNJ: +1,9%).

— Появление деталей сделки по поглощению фондом CD&R оказало давление на котировки Sealed Air (SEE: -3,1%), так как ее цена была определена в $42,15 за акцию, то есть ниже уровня закрытия пятницы. Это разочаровало инвесторов, ожидавших более высокой премии.

— Объявление о покупке OmniMax International за $1,335 млрд наличными привело к обвалу в акциях Gibraltar Industries (ROCK: -20,3%). Сделка будет финансироваться в основном за счет новых кредитных линий. Менеджмент ожидает, что на EPS поглощение начнет влиять в первый полный год после его завершения.

— Слабые квартальные результаты и прогноз прибыли на 2026 год, оказавшийся ниже консенсуса, обусловили резко негативную реакцию котировок Aramark (ARMK: -5,2%), несмотря на зафиксированный в отчете рост органической выручки.