Wedbush ставит на 3 акции по кибербезопасности. Почему ИИ-бум должен их подстегнуть?

Падение акций компаний в сфере кибербезопасности, происходящее на фоне масштабной распродажи в сегменте ПО, открывает возможности для их покупки, считает аналитик Wedbush Дэн Айвз, сообщает Yahoo Finance. Айвз, известный своим оптимизмом относительно технологического сектора, выделил три компании из сектора кибербезопасности, которые, по его мнению, имеют наилучшие перспективы и могут стать «победителями» в новых рыночных условиях. В их числе — CrowdStrike, Palo Alto Networks и Zscaler.

— Среди компаний, на которые указывает Дэн Айвз, — разработчик программного обеспечения в области кибербезопасности CrowdStrike — аналитик называет его «золотым стандартом» в сфере кибербезопасности. По оценке Wedbush, облачная платформа CrowdStrike — Falcon — становится все более эффективной по мере усиления киберугроз, указывает Yahoo Finance. Несмотря на снижение акций CrowdStrike почти на 13% с начала года, Айвз сохраняет для них рейтинг «выше рынка» с целевой ценой $600. Этот таргет предполагает рост акций CrowdStrike на 45% от уровня закрытия 17 февраля. На премаркете 18 февраля бумаги компании снижались на 0,8%. 

— В качестве еще одной идеи Айвз называет бумаги поставщика решений по кибербезопасности Palo Alto — компания остается среди фаворитов Wedbush на 2026 год, несмотря на то, что с начала года ее акции потеряли около 12%. Айвз считает, что стратегия Palo Alto по созданию единой платформы Prisma AIRS (позиционирует себя как платформа для защиты всего жизненного цикла искусственного интеллекта) и приобретение Palo Alto израильско-американской CyberArk (занималась информационной безопасностью и предлагала управление идентификацией) фундаментально меняют подход к защите ИИ-инфраструктуры и данных. Действия Palo Alto, полагает аналитик, направлены на снижение «усталости от вендоров» и консолидацию инструментов по кибербезопасности. Целевая цена Айвза для бумаг Palo Alto — $225 за штуку. Она предполагает рост на 38% от уровня закрытия 17 февраля. На премаркете среды бумаги Palo Alto снижаются на 7,4% после публикации компанией результатов за второй финансовый квартал 2026 года. Они оказались смешанными: компания превзошла ожидания по текущим показателям, но расстроила инвесторов прогнозом по прибыли на весь год. 

— Третьей компанией, на которую сейчас стоит обратить внимание в секторе кибербезопасности, Айвз называет разработчика защищенного облачного шлюза для корпоративного доступа в интернет Zscaler. Эта компания, по мнению Айвза, — «премиальная позиция для владения». Zscaler занимается облачной кибербезопасностью по модели Zero Trust (нулевое доверие), обеспечивая безопасный доступ пользователей, устройств и приложений к корпоративным ресурсам без VPN. Аналитик отмечает, что стратегия компании способствует устойчивому росту числа подписок по мере того, как организации фиксируют стремительное увеличение ИИ-трафика. Целевая цена Айвза по акциям Zscaler — $350 за штуку. Как считает аналитик, бумаги могут подорожать на 103% от уровня закрытия 17 февраля. На премаркете 18 февраля они снижались на 0,5%. 

Оптимистичная позиция Айвза по отношению к акциям из области кибербезопасности связана с жесткой реальностью, отмечает Yahoo Finance: по мере того, как хакеры все активнее используют ИИ для проведения более быстрых и изощренных атак, корпорации фактически вынуждены наращивать расходы на защиту. По данным Wedbush, вендоры услуг кибербезопасности повышают свои плановые показатели продаж на 30% в этом году, стремясь угнаться за растущим спросом. Это говорит о том, что, даже когда общие бюджеты на корпоративное ПО урезаются, статья расходов на безопасность остается приоритетом.

«В ближайшие годы ИИ станет мощным драйвером роста для всего сектора кибербезопасности — по мере того как расширяется круг того, что нужно защищать: сценарии применения ИИ, корпоративные данные, конечные устройства», — отметил аналитик.

Однако на фоне масштабной распродажи бумаг разработчиков ПО и в целом — акций из технологического сектора США — ключевые отраслевые фонды в области кибербезопасности за последний месяц показывают не лучшую динамику: ETF First Trust Nasdaq Cybersecurity (CIBR) потерял около 9%, а WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) просел примерно на 5%. С начала года потери составляют около 3% и 7% соответственно, сообщает Yahoo Finance. 

Мнения аналитиков по поводу сектора кибербезопасности на рынке расходятся, подчеркивает Yahoo Finance. Оптимисты считают, что ИИ лишь увеличивает число уязвимостей в корпоративных системах — а значит, компании будут тратить на защиту все больше. Скептики возражают: огромные расходы на внедрение ИИ могут съедать другие статьи ИТ-бюджетов, и тогда игрокам рынка кибербезопасности придется жестко бороться за те же самые деньги.

Компании из числа Big Tech: Amazon, Google и Meta — суммарно вложат в ИИ-инфраструктуру более $500 млрд в 2026 году — и казалось бы, именно здесь должен проявиться «налог на ИИ», о котором предупреждают скептики. Однако цифры говорят об обратном: 85% компаний увеличили бюджеты на кибербезопасность в 2025 году, а почти 90% планируют сделать то же самое в 2026-м, пишет Techerati.