Акции AssetMark Financial Holdings, Inc.

AssetMark Financial Holdings, Inc. предоставляет услуги по управлению благосостоянием и технологические решения в США. Она предлагает платформу продуктов с открытой архитектурой, а также консультации для клиентов, варианты распределения активов, управление практикой, услуги поддержки и технологии для канала финансовых консультантов. Компания предоставляет консультантам интегрированную технологическую платформу для доступа к ряду автоматизированных процессов, включая открытие новых счетов, формирование портфелей, оптимизированное финансовое планирование, выставление счетов клиентам, отчетность инвесторам, анализ прогресса в достижении целей и отслеживание активности клиентов; консультационные услуги и курируемую инвестиционную платформу. Кроме того, компания предлагает решения для финансового планирования, оздоровления и цифрового взаимодействия с клиентами на основе SaaS. Компания также предлагает паевые инвестиционные фонды, услуги по ведению кастодиального учета, в основном для клиентов-инвесторов зарегистрированных инвестиционных консультантов, и услуги по управлению благосостоянием для индивидуальных инвесторов. Компания обслуживает независимых консультантов, которые предоставляют консультации по управлению благосостоянием американским инвесторам и консультантам. Компания была основана в 1996 году, ее штаб-квартира находится в Конкорде, штат Калифорния. AssetMark Financial Holdings, Inc. работает как дочерняя компания Huatai International Investment Holdings Limited.