Cisco, Dell, CoreWeave: Evercore назвал восемь бенефициаров сильного отчета Nvidia

Инвестбанк Evercore ISI в запиcке для клиентов обратил внимание на детали отчета Nvidia, которые, по его оценке, имеют значение для целого ряда других компаний, передает CNBC.

Так называемый суверенный бизнес чипмейкера вырос более чем в три раза в годовом выражении, и от этого выиграют Dell, Hewlett Packard Enterprise и Cisco, поясняет Evercore. Рост заказов со стороны государств является позитивным фактором для этих компаний, как для поставщиков готовых решений для развертывания ИИ-кластеров и дата-центров «под ключ». Расходы на сетевую инфраструктуру увеличиваются быстрыми темпами, и аналитик Evercore ожидают продолжения этой тенденции. Бенефициарами они назвали Arista Networks, Ciena и вновь Cisco.

Nvidia также сообщила, что ее процессоры GPU трех поколений, находящиеся в эксплуатации, полностью загружены. Это хороший сигнал для облачных компаний, предоставляющих доступ к облачным вычислениям для ИИ, например CoreWeave, считает Evercore.

А с учетом роста обязательств Nvidia по закупкам более чем на $30 млрд по сравнению с прошлым годом, выигрышно выглядят и такие поставщики инфраструктуры для дата-центров, как Amphenol Corporation и Vertiv, написали аналитики. 

На торгах в четверг акции Cisco Systems подешевели 26 февраля на 1,3% на фоне общей распродажи бумаг технологического сектора после отчета Nvidia. Котировки Hewlett Packard Enterprise выросли на 1%, Dell потерял 1,6% стоимости. Однако уже на расширенных торгах котировки Dell подскочили более чем на 11% после публикации квартальной отчетности, в которой компания сообщила о высоком спросе на готовые сервера для ИИ. Бумаги CoreWeave завершили день снижением на 0,4% и обвалились на 9% на постмаркете из-за слабого прогноза по выручке на текущий квартал. Акции Arista Networks потеряли в четверг 2%, а Ciena — 3,4%.