CoreWeave, Circle и Tesla: какие акции купила и продала Кэти Вуд в прошлом квартале

Фонды под управлением Кэти Вуд, известной агрессивными ставками на прорывные технологии, в четвертом квартале 2025 года снизили совокупную стоимость своих активов с $16,8 млрд до $15,1 млрд, сообщает Seeking Alpha со ссылкой на отчетность управляющей инвестиционной компании ARK Investment Management (ARK Invest). Концентрация ее портфеля остается экстремально высокой: на три крупнейшие позиции приходится 17% средств, а на первую пятерку — около 25%.

Согласно квартальной отчетности ARK Invest, биржевые фонды под ее управлением в октябре-декабре 2025 года открыли новые позиции в восьми компаниях. Крупнейшей покупкой стал пакет бумаг сервиса роботакси WeRide — более 2 млн штук на $17,4 млн (0,12% портфеля). Вторым по величине приобретением стал Netflix: фонды ARK Invest купили 165,7 тыс. акций стримингового гиганта (0,1% портфеля), потратив на это $15,5 млн. Первую тройку новичков замкнула крошечная биотехнологическая компания Tharimmune: ARK Invest приобрела 3,25 млн акций на $9,85 млн, выделив под эту позицию 0,07% портфеля, сообщает аналитический сервис Whale Wisdom.

Помимо новых покупок, Вуд нарастила доли в более чем 110 уже имеющихся в ее портфеле компаниях. Самым агрессивным шагом стало четырехкратное увеличение позиции в облачном провайдере CoreWeave, отмечает GuruFocus. По подсчетам Whale Wisdom, ARK Invest докупила почти 1,5 млн акций, доведя пакет до 1,92 млн бумаг общей стоимостью $137,8 млн. Другой крупной инвестицией стала покупка дополнительных 1,17 млн акций эмитента стейблкоинов Circle Internet Group. Пакет вырос на 39,6%, до 4,14 млн бумаг, а его рыночная оценка достигла $328,4 млн.

В четвертом квартале 2025 года Вуд полностью вышла из капитала социальной платформы Reddit, занимавшей 0,22% портфеля. Другим заметным решением стала ликвидация позиции в бумагах биржевого фонда 3iQ Ether Staking (0,16% портфеля). Кроме того, ARK Invest избавилась от бумаг кешбэк-сервиса Ibotta, финтех-платформы BILL, разработчика ПО для страхования Sapiens, криптовалютного фонда 3iQ Solana Staking, биофармацевтической фирмы Kamada и рекламной платформы Nexxen.

Вуд также сократила присутствие в капитале нескольких десятков компаний, включая крупнейшие активы ARK. По данным Whale Wisdom, ARK Invest снизила долю в производителе электромобилей Tesla на 18,8%, в платформе электронной коммерции Shopify — на 17,4%, в стриминговом сервисе Roku — на 20%, в разработчике ПО для анализа данных Palantir Technologies — на 19,9%, в чипмейкере AMD — на 15,8%, в онлайн-брокере Robinhood — на 4,2%. 

В конце 2025 года совокупный портфель фондов Кэти Вуд насчитывал около 200 позиций. Их крупнейшими активами были Tesla (8,7% портфеля), Shopify (4,25%), Roku (4,24%), Coinbase (3,82%) и Palantir Technologies (3,81%). Инвестиции распределены по 10 из 11 ключевых секторов экономики: технологическому, здравоохранению, товарам второй необходимости, коммуникационным услугам, финансам, промышленности, энергетике, коммунальным услугам, товарам повседневного спроса и сырьевому сектору, констатирует GuruFocus.

Кэти Вуд приобрела мировую известность в 2020 году, когда ее флагманский биржевой фонд ARK Innovation за год вырос в 2,5 раза и оказался самым прибыльным ETF на рынке. Стратегию Вуд называют прямой противоположностью стоимостному инвестированию Уоррена Баффета: если «оракул из Омахи» ищет недооцененные предприятия, основательница ARK Invest с готовностью инвестирует в убыточные компании с большой капитализацией в расчете на их успешность в будущем.