Дебют эмитента стейблкоина, план Gemini и подражатели Лабубу: главное об IPO к 8 июня

Криптовалютные компании стремятся воспользоваться вернувшимся аппетитом инвесторов к риску. Криптобиржа Gemini объявила о планах выйти на биржу на следующий день после того, как эмитент стейблкоинов Circle триумфально дебютировал на NYSE. Тем временем в Лондоне в последний момент отменилось IPO, которое могло стать крупнейшим с начала 2024 года. Что нового произошло на рынке IPO за неделю — в нашей подборке.

— Криптовалютная биржа Gemini, которую основали близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвосс, подала конфиденциальную заявку на IPO в США. Объем и другие параметры размещения, как и его возможные сроки, пока не определены. После краха криптобиржи FTX в 2022 году многие институциональные инвесторы избегали рынка цифровых активов, но теперь их интерес к рисковым активам возвращается, чем и спешат воспользоваться Gemini и другие криптовалютные компании, отмечает Reuters. О своих планах провести IPO Gemini объявила на следующий день после старта торгов акциями эмитента стейблкоинов Circle, вызвавшего ажиотажный спрос инвесторов.

— Финтех-стартап Chime, предлагающий бесплатные банковские услуги американцам с доходом менее $100 000 в год, определил параметры IPO, которое пройдет на следующей неделе. Компания планирует продать 32 млн акций по цене от $24 до $26. Весь Chime будет оценен в $11,2 млрд — это вдвое меньше оценки, которую инвесторы во главе с фондом Sequoia Capital дали компании в ходе раунда в 2021 году. Акции Chime, как ожидается, начнут торговаться на Nasdaq под тикером CHYM 12 июня. 

— Китайская сеть магазинов недорогих товаров Miniso привлекла инвестбанки JPMorgan и UBS для организации IPO своего подразделения Top Toy, продающего коллекционные игрушки для миллениалов, сообщили источники Bloomberg. Акции Top Toy планируется разместить на бирже в Гонконге. Листинг готовится на фоне успеха конкурента Top Toy — китайской сети Pop Mart, чьи акции взлетели более чем на 340% в прошлом году и еще на 170% в текущем благодаря популярности меховых игрушек под названием Лабубу.  

— Лучший дебют на Нью-Йоркской бирже за последние годы показала криптовалютная компания Circle, выпускающая второй по капитализации стейблкоин в мире — USDC. Ее акции в первый день торгов, 5 июня, взлетели почти на 170%, а неделю завершили выше отметки $107 — это на 250% выше стоимости в ходе IPO. Сооснователь и гендиректор Circle Джереми Аллер по итогам размещения стал миллиардером, написал Forbes. Circle — первый эмитент стейблкоинов, ставший публичным, и его успех может стимулировать другие компании криптоотрасли провести листинг, пишет Bloomberg.  

— Акции телемедицинской платформы  Omada Health выросли на 21% в первый день торгов на бирже Nasdaq. Omada Health воспользовалась интересом инвесторов к теме похудения с помощью препаратов вроде Ozempic — платформа уже 14 лет оказывает услуги пациентам с хроническими заболеваниями, связанными с ожирением, пишет WSJ. 

— Британская компания Cobalt Holdings, которая занимается покупкой и хранением кобальта — ключевого металла для производства аккумуляторов, в последний момент отказалась от плана провести первичное публичное размещение акций в Лондоне. Листинг мог бы стать крупнейшим в британской столице после размещения Air Astana в начале 2024 года, писал Reuters. Cobalt Holdings рассчитывал привлечь около $230 млн, но сообщил о намерении изучить альтернативные варианты финансирования всего за день до запланированного начала торгов.  

 — Оператор биржи Nasdaq ведет переговоры с компаниями, рассматривающими возможность выхода на фондовый рынок, заявила генеральный директор Адена Фридман. «Рынки капитала столкнулись со значительной волатильностью, но теперь она начинает немного утихать», — сказала Фридман. По ее словам, биржа ожидает роста активности IPO во второй половине года, хотя некоторые компании, подверженные риску из-за неопределенности торговой политики, все же останутся в выжидательной позиции до появления большей ясности.

— На рынках акционерного капитала Гонконга наблюдается наибольший ажиотаж за несколько лет, пишет Bloomberg. Несмотря на риски торговой войны, инвесторов манят привлекательные оценки акций. «Мы наблюдаем постепенный отток капитала из США на отдельные развивающиеся рынки, включая Индию и Гонконг», — говорит Джеймс Ван, курирующий азиатские рынки акционерного капитала (кроме Японии) в Goldman Sachs. По оценке Bloomberg, в этом году IPO и дополнительные продажи акций в Гонконге принесли $26,5 млрд — это в семь раз больше, чем годом ранее, и лучший результат с рекордного 2021 года. Драйвером этого бума стали три размещения на сумму более $5 млрд, последний из которых провел производитель аккумуляторных батарей CATL. Еще одной крупной сделкой может стать IPO интернет-ретейлера Shein, если он предпочтет Гонконг Лондону.