Главное к утру: SoftBank ставит на ИИ, амбиции CrowdStrike и крупное IPO в Гонконге

SoftBank Vision Fund сокращает 20% штата, сосредотачиваясь на многомиллиардных ставках Масайоси Сона в сфере искусственного интеллекта и инфраструктуры. Китайский золотодобытчик Zijin Gold готовит IPO в Гонконге на $3,2 млрд, крупнейшее с мая, а акции CrowdStrike подорожали на 13% после оптимистичного прогноза. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 19 сентября.

Банк Японии в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 0,5%, как и прогнозировалось, сообщает CNBC. Решение принято на фоне снижения инфляции: базовый показатель в августе составил 2,7% — минимум с ноября 2024 года. Даже базовая инфляция, исключающая цены на продукты и энергию, замедлилась до 3,3%. При этом рисовая инфляция резко снизилась — с 90,7% в июле до 69,7%, но остается исторически высокой.

Решение принято большинством голосов: только двое из девяти управляющих предлагали повысить ставку до 0,75%. HSBC ожидает повышения на 25 б.п. уже в октябре, ссылаясь на более сильный рост ВВП во втором квартале (+0,3% кв/кв против +0,1% ранее) и улучшение экспорта на фоне торговой сделки с США, снизившей пошлины на японские товары с 25% до 15%.

Однако аналитики предупреждают, что замедление мировой торговли может ударить по японским экспортерам. Между тем в стране растут политические призывы к ужесточению политики: член правящей Либерально-демократической партии Таро Коно заявил, что отсрочка повышения ставок только усилит инфляцию и сделает импорт дороже.

Zijin Gold International, подразделение крупнейшего золотодобытчика Китая, намерено привлечь 25 млрд гонконгских долларов ($3,2 млрд) в ходе IPO в Гонконге — крупнейшего в мире с мая, пишет Bloomberg. Компания предлагает около 349 млн акций по цене 71,59 гонконгского доллара за штуку, торги начнутся 29 сентября. Более половины выпуска уже выкупили якорные инвесторы, среди которых GIC, Hillhouse, BlackRock и Fidelity.

Выход на рынок совпал с рекордным ростом золота, цена которого превысила $3700 за унцию. Аналитики отмечают, что оценка запасов золота у Zijin примерно на 20–26% ниже, чем у глобальных конкурентов, что делает бумаги привлекательными. Компания, активно наращивающая добычу и покупающая перспективные месторождения по низкой цене, планирует направить часть средств на сделку по покупке рудника в Казахстане, а также на модернизацию и строительство шахт.

IPO Zijin станет крупнейшим с момента листинга Contemporary Amperex Technology на более чем $5 млрд и вписывается в глобальную волну размещений золотодобытчиков, которые стремятся воспользоваться ростом цен для расширения и сокращения долговой нагрузки.

Бумаги CrowdStrike подскочили на 13% после того, как компания на дне инвестора представила амбициозные цели: чистый новый годовой регулярный доход (ARR) будет расти не менее чем на 20% в 2027 году, превысив прогнозы аналитиков, передает CNBC. Компания в области кибербезопасности планирует достичь $10 млрд ARR к 2031 году и $20 млрд к 2036-му.

Ранее на этой неделе CrowdStrike объявила о покупке ИИ-платформы Pangea и партнерстве с Salesforce. Wells Fargo отметили, что новые ИИ-решения компании еще сильнее отрывают ее от конкурентов, а ряд аналитиков повысили целевые цены.

Фокус на кибербезопасности усилился на фоне роста ИИ-угроз: год ознаменовался крупными сделками вроде $32 млрд от Google за Wiz и $25 млрд от Palo Alto Networks за CyberArk, отмечает телеканал. Несмотря на то что квартальные прогнозы CrowdStrike недавно разочаровали рынок, новые долгосрочные ориентиры вызвали оптимизм инвесторов.

SoftBank Group объявил о сокращении почти 20% сотрудников Vision Fund, где занято более 300 человек, пишет Reuters. Решение связано с перераспределением ресурсов на масштабные ИИ-проекты основателя Масайоси Сона в США, включая $500 млрд Stargate — сеть дата-центров в партнерстве с OpenAI.

Это третья волна сокращений в Vision Fund с 2022 года, но на этот раз фонд демонстрирует лучшие квартальные результаты с 2021-го благодаря росту акций Nvidia и Coupang, указывает агентство. В компании отметили, что переход к более узкой фокусировке отражает стратегию «смелых инвестиций в ИИ и прорывные технологии».

За последние 12 месяцев SoftBank вложил $9,7 млрд в OpenAI через Vision Fund 2 и усилил стратегию вокруг подконтрольной ему компании Arm, приобретя Graphcore и Ampere Computing, а также купив доли в Intel и Nvidia. Поворот к капиталоемкой ИИ-инфраструктуре несет риски исполнения, однако Сон считает ее ключом к восстановлению лидерства группы, отмечает Reuters.

— Широкий японский индекс Topix почти не изменился.

— Бенчмарк Nikkei 225 падал на 0,5%.

— В Южной Корее индекс Kospi прибавлял 0,7%, индекс малых компаний Kosdaq — рос на 0,6%.

— Австралийский S&P/ASX 200 рос на 07%.

— Фьючерсы на S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average почти не изменились.