Куда вложить $1000 прямо сейчас: 4 акции для инвестиций в третьем квартале

Конец первого и большая часть второго квартала прошли под знаком внешнего шока: геополитическая премия в ценах на нефть, всплеск инфляционных ожиданий и жесткая риторика ФРС давили на рыночный сентимент.  

Несмотря на внешние риски, рынок акций США сохранил устойчивость и уверенно восстановился. Инвесторы рассчитывают, что рост производительности поможет компаниям справиться с инфляционным давлением, а продолжающийся инвестиционный бум в сфере искусственного интеллекта поддержит спрос на рисковые активы. При этом геополитическая обстановка и сырьевые рынки начали стабилизироваться лишь к концу второго квартала: нефть опустилась ниже отметки в $80 за баррель, а инвесторы вновь заговорили о возможном возобновлении дезинфляции.

Базовый сценарий аналитиков Freedom Broker предполагает, что ставка ФРС в 2026 году останется неизменной, прибыли компаний из S&P 500 вырастут на 22,8%, а сам индекс к концу года достигнет 8000 пунктов, что примерно на  5,5% выше текущего уровня. Но у этого роста есть особенность: около 80% прироста прибылей обеспечивают всего два сектора — технологический (около 60%) и энергетический (около 20%), поэтому инвестиционный цикл в ИИ, который является главным драйвером роста EPS (прибыль на акцию) — остается одновременно главной опорой рынка и его главным риском.  

С капиталом в $1000 можно собрать небольшой диверсифицированный портфель. В подборку вошли четыре наиболее интересные идеи из свежего стратегического обзора Freedom Broker на третий квартал 2026 года из разных секторов экономики, в большинстве — за пределами технологического. 

IDT Corporation (тикер IDT) — компания с необычным сочетанием. Телекоммуникационный бизнес по‑прежнему генерирует стабильный денежный поток, но основной драйвер роста — более маржинальные направления. Рядом с «традиционным» телекомом растут три быстрых бизнеса: NRS, платежная экосистема для независимых магазинов, сервис международных денежных переводов BOSS Money и net2phone — облачная платформа унифицированных коммуникаций для бизнеса. 

Компания последовательно перестраивается: в NRS фокус смещается с наращивания числа платежных терминалов на глубину монетизации — то есть на то, сколько денег приносит каждая подключенная точка. В BOSS Money ставка сделана на опережающий рост рентабельности по мере того, как переводы наличными через агентов замещаются цифровым каналом. В net2phone компания развивает AI‑решения, которые создают потенциал роста выручки и маржинальности в среднесрочной перспективе. 

Все три вектора улучшают прибыльность, а стабильный поток от «старого» телекома делает профиль компании редким для сектора сочетанием «рост плюс качество». 

Целевая цена для акций IDT Corporation составляет $75, что предполагает потенциал роста 20% от цены закрытия торгов 14 июля. 

Digital Realty Trust (DLR) — инвестиционный фонд недвижимости (REIT), владеющий не офисами и торговыми центрами, а дата-центрами. Под управлением компании более 300 объектов более чем в 55 агломерациях, а среди ее клиентов — крупнейшие облачные провайдеры (гиперскейлеры), телекоммуникационные компании и финансовые организации. Как и другие REIT, Digital Realty направляет большую часть прибыли на выплату дивидендов акционерам.

Инвестиционный тезис прост: бум искусственного интеллекта повышает спрос на мощности дата-центров, а их дефицит поддерживает высокие цены. Это подтверждают и результаты компании. В первом квартале объем новых контрактов достиг $423 млн, портфель заказов вырос на 26%, до $1,03 млрд, а прогноз роста арендных ставок на 2026 год был повышен. Еще 1,2 ГВт мощностей находятся в стадии строительства, при этом более 60% уже законтрактовано. Ожидаемая доходность этих проектов составляет около 11,4% — выше стоимости привлеченного капитала, а значит, они должны создавать дополнительную стоимость для акционеров.

Целевая цена Freedom Broker для бумаг Digital Realty $223, потенциал роста  около 30% от стоимости акций на закрытие торгов 14 июля. 

По данным MarketWatch, акции компании рекомендуют покупать 25 аналитиков (рейтинги Buy и Overweight), еще 9 — советуют держать (Hold).

 Акции Northwest Natural Holding (NWN) — защитная часть портфеля. Это регулируемая коммунальная компания, которая занимается газо-, водоснабжением и водоотведением на Тихоокеанском Северо-Западе США и в Техасе. Поскольку тарифы устанавливает государство, бизнес отличается стабильной и предсказуемой выручкой, хотя потенциал роста ограничен. Основной драйвер — инвестиционная программа объемом $2,6–2,9 млрд до 2030 года, которая должна обеспечить ежегодный рост базы активов на 6–8%. 

Главный аргумент для долгосрочного инвестора — дивиденды: компания повышает их 70 лет подряд, направляет на выплаты 55–65% прибыли, а дивидендная доходность составляет около 4% годовых. Это бумага не про быстрый рост, а про стабильный доход при любой погоде на рынке.  

Целевая цена — $57, то есть около 13% потенциала роста. Акции Northwest Natural советуют покупать три аналитика, двое — держать и лишь один — продавать.

Carnival (ССL) — крупнейший круизный оператор мира, на который приходится около 36% выручки отрасли и 42% пассажиров. 

Последний квартал стал для компании рекордным: выручка достигла $6,7 млрд, скорректированная EBITDA — $1,58 млрд, а скорректированная прибыль на акцию составила $0,41, превысив ожидания рынка. Несмотря на сильные результаты, акции после отчета снизились примерно на 6% из-за осторожного прогноза на следующий квартал.

Однако аналитики считают эту реакцию чрезмерной. Давление на средиземноморские маршруты из-за конфликта на Ближнем Востоке оказалось временным и не привело к снижению цен. При этом фундаментальные показатели остаются сильными: клиентские депозиты достигли $9 млрд, уже забронировано 93% круизных мощностей на 2026 год по более высоким ценам, а спрос на 2027 год превышает прошлогодний.

Дополнительный драйвер — топливо. Carnival не хеджирует расходы на топливо, поэтому дешевая нефть напрямую увеличивает прибыль: снижение цен на топливо на 10% увеличивает чистую прибыль компании примерно на $100 млн до конца года. Кроме того, компания снижает долговую нагрузку и планирует выкупать собственные акции в рамках программы на $2,5 млрд, из которых уже использовано более $450 млн, и выплату дивидендов.

Согласно данным компании суда стали экономичнее и расход топлива на одно пассажирское место снизился на 5,6% за год и на 27% по сравнению с 2019 годом. Параллельно компания снижает долговую нагрузку, продолжает обратный выкуп акций — программа buyback на $2,5 млрд, из которых уже выкуплено более $450 млн — и выплату дивидендов. 

Целевая цена — $35, потенциала роста —  32%.  По данным MarketWatch, акции компании рекомендуют покупать 26 аналитиков, еще 6 — держать их.

Аналитики оценивают вероятность базового сценария в 70%, однако выделяют два ключевых риска. Первый — инфляция. Если рост цен окажется устойчиво выше ожиданий, ФРС может дольше сохранять жесткую денежно-кредитную политику, что окажет давление на весь фондовый рынок. Второй риск связан с инвестициями в ИИ. Если компании не смогут оправдать масштабные расходы на ИИ ростом прибыли, под давлением окажутся и связанные с этой темой акции, включая Digital Realty, для которой развитие ИИ остается одним из главных драйверов.

При этом каждая из четырех компаний опирается на собственный инвестиционный тезис. IDT делает ставку на трансформацию бизнеса, Digital Realty — на растущий спрос на дата-центры, Northwest Natural — на стабильный регулируемый бизнес, а Carnival — на высокий спрос на круизы и снижение цен на топливо. Вместе они формируют диверсифицированный портфель, который не только выигрывает от благоприятной ситуации на рынке, но и имеет дополнительные источники роста за счет индивидуальных драйверов каждой компании.

Более развернутые комментарии аналитиков и инвест-наставников Freedom Broker об этих и других идеях на третий квартал — в трансляции на YouTube и канале Freedom On Air в Телеграме. 

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.