Невиданный обвал Apple, рекорд Coca-Cola: главное о худшем дне для акций за пять лет

Рыночная стоимость компаний из главного американского индекса S&P 500 снизилась в сумме более чем на $2 трлн всего за один день 3 апреля. Сам индекс рухнул почти на 5%, пережив худший день с 2020 года. Рынок крайне негативно воспринял «ответные» импортные пошлины США, которые анонсировал Дональд Трамп. Сильнее всего пострадали бумаги компаний, зависящих от зарубежных поставок, такие как Nike и Apple. При этом рекордно выросли акции сектора повседневных потребительских товаров, ставшие для инвесторов защитными.

— Индекс широкого рынка S&P 500 в четверг снизился на 4,84%, до 5 396 пунктов, что стало худшим падением за день с июня 2020 года, отмечает Bloomberg. Индекс опустился более чем на 12% от февральского максимума, перейдя в зону технической коррекции. Более 400 акций компаний, входящих в индекс, ушли в минус по итогу дня. S&P 500 упал на 10% с инаугурации Трампа: это худший старт для новой администрации с 2001 года, когда должность занял Джордж Буш — младший.

— Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 4%, до 40 545,9 пункта, что также стало худшим падением с июня 2020 года, пишет CNBC.

— Индекс акций компаний технологического сектора Nasdaq Composite рухнул на 6% и закрылся на отметке 16 550,6, показав самое большое падение за пять лет.

— Индекс акций компаний с малой капитализацией Russell 2000 обвалился в четверг на 7% и первым среди основных американских индексов опустился в зону «медвежьего» рынка. Его падение в сравнении с максимумом, достигнутым в ноябре, составило на минимуме за день 22,5%. На Уолл-стрит откат более чем на 20% считается переходом к «медвежьему» тренду, пояснил CNBC.

— Доллар США подешевел на 1,5%, тогда как евро, иена и швейцарский франк выросли.

— В поисках безопасных активов инвесторы начали уходить в облигации. Доходность десятилетних казначейских бумаг США опускалась ниже 4% впервые с октября 2024 года из-за выросшего спроса на фоне роста цен на бонды.

— «Индекс страха Уолл-стрит» Cboe Volatility достиг максимального уровня с августа 2024 года.

— Цены на нефть показали сильнейшее снижение с июля 2022 года. Контракты на поставку нефти Brent в июне в ходе торгов падали почти на 7%. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снижались на 7,4%.

— Состояние 500 богатейших бизнесменов мира сократилось в сумме на $208 млрд за день, подсчитал Bloomberg. Это самый большой однодневный обвал капиталов со времен пандемии коронавируса, а за всю 13-летнюю историю рейтинга миллиардеров Bloomberg хуже было лишь трижды.

— Бумаги компаний, зависящих от импорта, пострадали больше всего. Nike потеряла 14% стоимости. Капитализация Apple упала на 9%, потеряв около $270 млрд за день: это самое большое падение за день в истории компании, птверждает Bloomberg. Не лучше дела и у поставщиков Apple: акции Micron Technology упали на 16%, Broadcom — на 10,5%.

— Еще больше подешевели ретейлеры: акции продавца одежды Gap рухнули на 20%, Abercrombie & Fitch — на 16%, Five Below — почти на 28%, Dollar Tree — на 13%. 

— В технологическом секторе тоже распродажи: акции Nvidia упали почти на 8%, Meta и Amazon — без малого на 9%. Бумаги Tesla, еще одной участницы «Великолепной семерки» подешевели более чем на 5%. Лучше других держались акции Microsoft, потерявшие 2,4%. Акции Alphabet снизились в цене на 4%.

— Акции европейских и американских автопроизводителей также упали. Хотя автомобили не попали под «ответные санкции», вступили в силу 25-процентные пошлины, которые Трамп ввел до этого. Котировки Stellantis, который выпускает внедорожник Jeep Compass в Мексике, упали на торгах в Нью-Йорке на 9%. Стоимость бумаг General Motors — производителя автомобилей Chevrolet — опустилась на 4,3%. Ford ушел в минус на 6%.

— Индекс банковского сектора KBW Bank Index упал на 9,9% — это крупнейшее однодневное падение с марта 2023 года, когда разразился кризис региональных банков, пишет Bloomberg. Среди шести крупнейших банков сильнее всего пострадал Citigroup, чьи акции обвалились на 12%, что стало максимальным снижением с июня 2020 года. Bank of America потерял 11%, Morgan Stanley — 9,5%. Бумаги JPMorgan снизились на 7%, уничтожив около $48 млрд рыночной капитализации банка.

Единственным выросшим сектором в составе S&P 500 по итогам четверга стал сектор повседневных потребительских товаров. Инвесторы посчитали его защитным и потому скупали акции крупных производителей продуктов питания и товаров повседневного спроса. Акции Coca-Cola (+2,6%) и Philip Morris (+3,8%) поднялись до рекорда. Также выросли акции Procter & Gamble (+1,7%), Kroger (+5,2%) и Mondelez (+2,7%).

Рынки отреагировали на анонс пошлин США на ввоз иностранных товаров, который 2 апреля сделал президент страны Дональд Трамп. Для большинства стран введен сбор размере минимум 10%. Для 57 стран введены индивидуальные ставки от 11% до 50%, в том числе для Китая — 34%, ЕС — 20%, Японии — 24%.

Базовая ставка пошлины в размере 10% для всех стран вступит в силу 5 апреля, а индивидуальные — с 9 апреля.

Трейдеры рассчитывали, что планы Трампа по введению пошлин на импорт будут предусматривать ставку в 10%, в крайнем случае — в 20% как потолок, но не как минимальную отправную точку, отметил CNBC. В действительности пошлины оказались значительно выше, чем ожидал рынок. Например, как уточнил Белый дом, эффективная ставка пошлины для Китая теперь составит 54% с учетом новых взаимных тарифов и уже действующих ограничений.

«Это и был худший сценарий, — сказала CNBC главный инвестиционный стратег Sanctuary Wealth Мэри Энн Бартелс. — Рынок не закладывал такие значения в цены, поэтому мы и видим столь резкую реакцию на риск. Сейчас ключевой вопрос — удержится ли индекс S&P 500 на уровне 5500 [пунктов]. Если нет, мы можем увидеть дальнейшее снижение на 5–10%, вплоть до диапазона 5200–5400 пунктов». Если пошлины сохранятся, экономика США замедлится, тогда инвесторам будет «негде спрятаться, кроме рынков с фиксированным доходом», добавила Бартелс в комментарии Bloomberg.

По мнению экономистов JPMorgan, риск рецессии становится реальным, если новые тарифы сохранятся и не будут пересмотрены в сторону снижения.

На фоне обвала американского фондового рынка из-за обостряющихся опасений вокруг пошлин инвестор Билл Гросс призвал любителей покупателей на просадке воздержаться от активных действий.

«Инвесторам не стоит пытаться поймать падающий нож, — заявил он Bloomberg. — Это беспрецедентное экономическое и рыночное событие, сравнимое с 1971 годом и отменой золотого стандарта — только с немедленными негативными последствиями».

Уолл-стрит ждет важное испытание в пятницу: будет опубликована статистика по занятости, предупредил Bloomberg. Также инвесторы ждут выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. 

Аналитики Nomura Securities International ожидают, что с учетом новых импортных пошлин ВВП США в 2025 году вырастет лишь на 0,6%, а ключевой показатель базовой инфляции увеличится до 4,7%. Экономисты Barclays настроены еще пессимистичней: они прогнозируют снижение ВВП на 0,1%, но при этом рассчитывают на менее выраженный рост инфляции — до 3,7%.

«У меня нет сомнений, что в краткосрочной перспективе пошлины окажут негативное влияние на экономический рост, — заявила Bloomberg главный стратег BCA Research Айрин Танкел. — Мы уже прошли первую фазу этого кризиса — пик неопределенности. Следующая стадия — снижение прогнозов по корпоративной прибыли».

Как развивались события на мировых рынках 3 апреля — читайте в нашей хронике: Трейдеры распродают акции и доллар из-за жестких пошлин Трампа: онлайн