Утро в Нью-Йорке: новости поддержат покупателей

Ежедневный обзор и прогноз событий на фондовом рынке США от Михаила Денисламова, заместителя директора Freedom Capital Markets Research.

В центре внимания инвесторов в этот вторник будут подробности торгового соглашения между США и Индией, раскрытые президентом Дональдом Трампом в соцсети Truth Social после завершения вчерашних торгов. Американский лидер сообщил о снижении так называемых ответных пошлин на индийские товары с 25% до 18% в обмен на обязательство Нью-Дели прекратить закупки российской нефти, а также заявил о планах Индии направить более $500 млрд на закупку в США энергоносителей, технологий и сельскохозяйственных товаров. Реализация этих договоренностей способна привести к масштабному перераспределению глобальных торговых потоков, оказывая долгосрочную поддержку экспортному и энергетическому секторам Штатов.

Бюро статистики труда (BLS) подтвердило связанный с шатдауном перенос публикаций данных открытых вакансий (JOLTS) и отчета по занятости за январь, которые должны были состояться 3 и 6 февраля. В отсутствие официальной статистики биржевые игроки смещают фокус на корпоративную отчетность и инициативы Белого дома, что может усилить влияние отдельных новостей на динамику котировок.

До открытия основной сессии квартальные результаты представят Merck (MRK), Pfizer (PFE), PepsiCo (PEP), Eaton (ETN), PayPal (PYPL), TransDigm (TDG) и Marathon Petroleum (MPC). На постмаркете отчеты опубликуют Advanced Micro Devices (AMD), Super Micro Computer (SMCI), Amgen (AMGN), Lumentum (LITE), Mondelez (MDLZ), Chipotle Mexican Grill (CMG) и Chubb (CB).

Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют преимущественно положительную динамику. Баланс рисков на фоне заключения торгового соглашения с Индией и оптимизма в отношении перспектив технологического сектора сдвигается в сторону позитивного при умеренной волатильности. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 6940–7025 пунктов (от −0,5% до +0,7% к уровню закрытия предыдущей сессии).

— Рост спроса на инструменты искусственного интеллекта позволил Palantir Technologies (PLTR) отчитаться о прибыли и выручке, которые превысили ожидания рынка. На этом фоне акции компании перед стартом основной сессии взлетели более чем на 10%. Прогноз менеджмента на 2026 год также оказался существенно выше средних ориентиров аналитиков. Гендиректор Palantir Алекс Карп назвал текущие результаты лучшими в технологическом секторе за последнее десятилетие.

— Осторожный гайденс по валовой рентабельности NXP Semiconductors (NXPI) на текущий квартал, закладывающий показатель на уровне 57%, вызвал снижение котировок акций эмитента на 5% до открытия торгов. Хотя фактические показатели прибыли и выручки за четвертый квартал превысили консенсус, инвесторы сфокусировались на прогнозах менеджмента, оказавшихся лишь на уровне средних ожиданий рынка.

— Котировки Teradyne (TER) подскочили более чем на 20% на премаркете после публикации сильного квартального отчета и оптимистичного прогноза на январь – март, оказавшегося выше консенсуса благодаря восстановлению в сегменте робототехники. Эти ориентиры убеждают инвесторов в благоприятных перспективах сектора полупроводникового тестирования.

— Акции Woodward (WWD) прибавляют около 15% до начала основных торгов, так как финансовые результаты компании превзошли прогнозы аналитиков, а годовой ориентир по прибыли был улучшен с учетом ожидания более активного роста продаж в авиационном секторе.

— Бумаги Rambus (RMBS) перед открытием сессии обвалились примерно на 15% после недавнего ралли. Выручка и прибыль компании за последний квартал оказались на уровне ожиданий аналитиков, но инвесторы крайне негативно восприняли отсутствие новых драйверов роста в прогнозах производителя чипов памяти.

Торги 2 февраля на американских фондовых площадках завершились на положительной территории. S&P 500 прибавил 0,54%, Nasdaq 100 поднялся на 0,73%, Dow Jones вырос на 1,05%, Russell 2000 — на 1,02%. В лидеры роста вышел промышленный сектор (XLI: +1,26%). В аутсайдерах из-за снижения цен на нефть на фоне сообщений о переговорах между США и Ираном, обещающих деэскалацию, оказались энергетики (XLE: −1,96%).

Акции «Великолепной семерки» торговались разнонаправленно. Под наибольшим давлением оказалась Nvidia (NVDA: −2,89%), так как ее CEO Дженсен Хуанг охладил ожидания рынка в отношении масштабов инвестиций в OpenAI. Сообщения о пересмотре плана вложить в эту компанию $100 млрд были восприняты как негативный сигнал, несмотря на подтверждение намерения участвовать в привлечении капитала на меньшую сумму.

Главным драйвером роста стала публикация производственного индекса деловой активности от ISM (PMI Manufacturing), который в январе достиг 52,6 пункта при консенсусе 52, впервые с августа 2022 года войдя в зону расширения. Особенно позитивным сигналом стал резкий скачок компонента новых заказов. Эти данные служат доказательством устойчивости американской экономики и подтверждают сценарий «мягкой посадки». В то же время на этом фоне прогноз снижения ставки ФРС до конца года был пересмотрен с 52 до 47 б.п., что нашло отражение в росте доходностей краткосрочных гособлигаций.

— Peakstone Realty Trust (PKST: +33,1%) будет поглощен компанией Brookfield Asset Management за $1,2 млрд наличными, что включает премию 34% к цене закрытия 30 января.

— Hain Celestial (HAIN: +2,5%) за $115 млн продает подразделение по производству снеков в Северной Америке в рамках стратегии оптимизации портфеля активов.

— CEO Майкл Уолрат отозвал заявку на покупку акций Yext (YEXT: −23,7%). Вместо этого компания объявила о планах провести обратный выкуп на $150 млн.

— Walt Disney (DIS: −7,4%) отчиталась за последний квартал выручкой и прибылью сильнее прогнозов благодаря высоким доходам парков развлечений, при этом менеджмент корпорации заявил о замедлении роста числа посетителей и сложностях в медиасегменте.

— Devon Energy (DVN) и Coterra Energy (CTRA: −3,6%) планируют слияние, в результате которого должна появиться компания с капитализацией около $58 млрд.

— Квартальная прибыль Revvity (RVTY: −1,6%) превзошла средние ожидания, в том числе за счет налоговых факторов, выручка совпала с предварительной оценкой, а рентабельность и органический рост в ключевом сегменте Life Sciences оказались ниже консенсуса.