Акции easyJet подскочили почти на 15%: в борьбу за его поглощение вступил Apollo

Акции британского лоукостера easyJet взлетели в Лондоне почти на 15% — в борьбу за его приобретение после интереса к покупке перевозчика со стороны американской инвестфирмы Castlelake включилась управляющая активами Apollo. Ее конкурирующее предложение о поглощении easyJet за £5,7 млрд ($7,64 млрд) смогло перебить инициативу Castlelake, предполагавшую аналогичную сделку на £5,5 млрд ($7,34 млрд).

В итоге в easyJet объявили, что совет директоров компании предварительно согласовал сделку по поглощению лоукостера со стороны Apollo и отозвал рекомендацию акционерам относительно заключения соглашения с Castlelake.

В совместном заявлении easyJet и Apollo сообщили, что каждая акция easyJet в рамках сделки будет оценена в £7,15, что представляет собой премию в 81% к цене закрытия бумаг авиакомпании 28 мая — дате, предшествовавшей дню, когда интерес к приобретению easyJet впервые проявила Castlelake.

Кроме того, некоторым акционерам easyJet в качестве альтернативы денежной выплате Apollo также может предложить вариант «переноса имеющихся у них акций easyJet в структуру, через которую фонды Apollo будут владеть своими инвестициями» в авиакомпанию. Эти условия находятся на этапе обсуждений.

У Apollo есть время до 7 августа, чтобы сделать easyJet официальное предложение или отказаться от сделки.

«Указанное предложение [c Apollo] обеспечивает лучший результат для акционеров easyJet, поскольку предусматривает более высокую стоимость, чем последнее предложение Castlelake в размере £6,9 за акцию easyJet», — отметили в перевозчике, подчеркнув, что теперь совет директоров авиакомпании склоняется к тому, чтобы рекомендовать акционерам одобрить сделку с Apollo.

В Castlelake от комментариев The Wall Street Journal по этому поводу отказались.

На момент публикации бумаги easyJet растут в Лондоне на 14,6%. Предложение Apollo примерно на 22% выше их цены на закрытии торгов в четверг, указывает CNBC. 

Приобретение лоукостера Apollo повышает вероятность того, что рост easyJet продолжится в соответствии с планом, говорится в аналитической записке Bernstein, опубликованной в пятницу утром. «Однако в данном случае, чтобы сделка имела смысл по такой цене, потребуется героическая реструктуризация затрат и резкий рост прибыли, значительно превышающий наши текущие прогнозы», — добавили они.

Обсуждения возможной сделки происходят на фоне сохраняющегося давления на мировой авиационный сектор, напоминает CNBC: после начала войны на Ближнем Востоке поставки авиационного топлива сократились. В прошлом месяце Международная ассоциация воздушного транспорта также предупредила, что прибыльность мировых авиакомпаний в этом году, может сократиться вдвое из-за роста расходов участников отрасли на топливо.