ИИ от Anthropic стал причиной обвала акций в новом секторе разработчиков ПО

Акции компаний, предоставляющих услуги в сфере кибербезопасности, резко снизились 20 февраля после того, как стартап Anthropic представил новую функцию безопасности в своей модели искусственного интеллекта Claude. Anthropic сообщил, что новый инструмент «сканирует кодовые базы на наличие уязвимостей и предлагает точечные программные исправления для проверки человеком». Пока обновление доступно в ограниченном исследовательском режиме.

Среди лидеров падения оказались акции CrowdStrike: они потеряли 8%. Бумаги Cloudflare подешевели на 8,1%, Zscaler — на 5,5%, SailPoint — на 9,4%, Okta — на 9,2%. Фонд Global X Cybersecurity ETF упал на 4,9% и закрылся на минимуме с ноября 2023 года, отмечает Bloomberg.

Снижение акций поставщиков услуг по обеспечению кибербезопасности стало новым примером распродажи в секторе ПО на фоне опасений усиления конкуренции со стороны компаний, изначально ориентированных на ИИ, пишет Bloomberg. На прошлой неделе под этот «каток» попали бумаги компаний, разрабатывающих ПО для бухучета и дизайнеров. Также дешевели акции финансовых консультантов и транспортно-логистических компаний, поскольку инвесторы опасались, что ИИ сможет заменить поставщиков этих услуг. Тревога на рынке нарастает уже несколько недель. Фонд iShares Expanded Tech-Software Sector ETF с начала года снизился более чем на 23% и движется к крупнейшему квартальному падению со времен финансового кризиса 2008 года, пишет Bloomberg.

Значительная часть распродаж связана с выходом новых ИИ-инструментов от Anthropic, OpenAI и Alphabet. Инвесторы опасаются, что vibe coding — использование ИИ для написания программного кода — позволит пользователям создавать собственные приложения, снижая спрос на традиционные продукты и оказывая давление на темпы роста, маржу и ликвидность компаний.

Высокая волатильность в секторе показывает, насколько быстро компании могут быть причислены к потенциальным «проигравшим от ИИ», подчеркивает Bloomberg. Например, Cloudflare агентство называло в числе прокси-ставок на рост значимости Anthropic: в конце января ее акции резко выросли на сообщениях о расширении использования ИИ-ассистента, работающего с Claude.

 «В программном обеспечении продолжаются устойчивые продажи, и сегодня именно сектор безопасности получил мини-флэш-обвал из-за одного заголовка, — сказал Bloomberg главный трейдер Triple D Trading Деннис Дик. — Такой рынок пугает инвесторов: бумаги неуклонно движутся вниз при малейшем намеке на технологическое вытеснение. Осторожность выглядит рациональной — еще недавно говорили, что падение в ПО чрезмерное, но оно продолжается».

Аналитик Jefferies Джозеф Галло ожидает, что в долгосрочной перспективе кибербезопасность станет чистым бенефициаром развития ИИ, однако «негативные заголовки, вероятно, будут усиливаться до появления ясности и разворота тренда, связанного с защитой ИИ», цитирует его Bloomberg. Галло отмечает, что более широкий эффект от объявления Anthropic заключается в том, что поставщики ИИ «будут анонсировать все больше продуктов и конкурировать за дополнительные бюджеты, выделяемые на кибербезопасность».