Amazon показал обновленные ИИ-устройства. Сможет ли он конкурировать с Apple и Meta?

Крупнейший интернет-ретейлер США Amazon представил обновленные устройства с актуализированной версией голосового ассистента Alexa+, работающего как ИИ. Долгосрочная цель компании — выйти на новый уровень в категории потребительских устройств, включая мобильные гаджеты с интегрированным искусственным интеллектом. На этом рынке Amazon предстоит конкурировать с Apple, Meta и OpenAI. Акции компании подешевели на торгах во вторник больше чем на 1%, но инвестбанк Mizuho рекомендовал их покупать, установив одну из самых высоких на Уолл-стрит целевых цен. 

Amazon 30 сентября показал обновленную линейку устройств с ИИ: колонки Echo, ридеры Kindle, ТВ-аксессуары и домашние системы безопасности. Большинство моделей стало дороже предшественников, например, умный дисплей Echo Show 8 стоит на $80 больше, чем предыдущее поколение, а новый Kindle Scribe с цветным экраном стал самым дорогим ридером в истории компании — он примерно на $200 дороже других моделей.

Одновременно Amazon запустил голосового ассистента нового поколения Alexa+ с интеграцией искусственного интеллекта. Новые устройства поставляются с ней по умолчанию, в том числе Fire TV Stick 4K за $40 — самая доступная ТВ-приставка с новой операционной системой. Echo Show теперь способен распознавать, кто подошел к устройству, и автоматически отображать персонализированный контент. Kindle может загружать заметки пользователя и использовать их в голосовых запросах через Alexa.

Инвесторы слабо отреагировали на презентацию: акции Amazon на торгах во вторник упали на 1,2%, до $219,6, и продолжили снижение на постмаркете еще на 0,2%. С начала года цена на бумаги Amazon практически не изменилась, тогда как индекс широкого рынка S&P 500 вырос почти на 14%.

«В мире, где люди прикованы к своим смартфонам и экранам компьютеров, Amazon хочет направить пользователей в другом направлении», — пишет Bloomberg. Это стратегия предполагает создание устройств на базе искусственного интеллекта, работающих в фоновом режиме и требующих меньше экранного времени. 

За этой целью гонятся и другие компании, включая Apple, Alphabet и Meta Platforms. Apple всего несколько недель назад на презентации iPhone представила крупнейшие обновления за последние годы, подтвердив, что смартфон остается актуальным форм-фактором, отмечает Bloomberg. Чуть ранее Meta выпустила новые умные очки с дисплеем. OpenAI также планирует выйти на рынок мобильных устройств: экс-дизайнер Apple Джони Айв разрабатывает для нее целую серию ИИ-ориентированных гаджетов, выпускать которые будет один из поставщиков Apple.

Amazon в свою очередь работает над новыми устройствами, включая наушники и умные очки с поддержкой Alexa. В августе интернет-ретейлер приобрел стартап Bee, разработавший умный браслет: он записывает все, что слышит пользователь в течение дня, и формирует сводку в приложении. В будущем устройство планируется обновить и связать с Alexa+.

По словам старшего вице-президента Amazon Паноса Паная, курирующего направление Devices & Services, долгосрочная цель Amazon — выйти на новый уровень в категории потребительских устройств, включая мобильные устройства с интегрированным ИИ.

«Нас ждет полный сдвиг в парадигме пользовательских интерфейсов. Я убежден в будущем фонового ИИ, в том, что можно будет просто говорить с устройством — где угодно, когда угодно, как угодно. И для этого нужны будут новые форм-факторы», — заявил на презентации Панай (цитата по Bloomberg).

Но для того чтобы действительно стать лидером в сфере ИИ-устройств, Amazon нужно добиться технологического прорыва, который выйдет за рамки существующей линейки устройств, резюмирует Bloomberg.

В свою очередь аналитик Mizuho Ллойд Уолмсли считает, что Amazon еще может наверстать упущенное в гонке ИИ — за счет бурного роста выручки облачного подразделения AWS. Уолмсли на этой неделе начал покрытие акций Amazon с оценки «Выше рынка», что равнозначно совету покупать акции. Он также выставил целевую цену в $300, ожидая роста акций на 36,6% от цены закрытия торгов 30 сентября. По данным FactSet, таргет Mizuho стал одним из самых высоких на Уолл-стрит.

 По оценке аналитика, развитие облачного сервиса AWS ранее сдерживалось нехваткой вычислительных мощностей. Но запуск дата-центров Amazon Project Rainier во втором полугодии 2025-го и в 2026 году должен устранить эти узкие места. Уолмсли прогнозирует, что сегмент ИИ-вычислений принесет компании $17 млрд выручки в 2026 году (против ожидаемых $8 млрд в 2025-м) и может достичь $34 млрд к 2028 году.

Еще одним важным катализатором для акций Amazon может стать повышение маржи в розничном сегменте. По словам аналитика, «улучшение возможностей доставки в тот же или на следующий день должно помочь Amazon раскрыть значительные возможности». Компания также инвестирует в автоматизацию центров исполнения заказов, и, по мнению Уолмсли, эти вложения продолжат приносить отдачу в 2026 году.

По данным MarketWatch, из 72 аналитиков, отслеживающих бумаги интернет-ретейлера, 69 рекомендуют их покупать, и трое — держать в портфеле. Советов продавать нет. Консенсусная цена Уолл-стрит составляет $264,8, что на 20% выше текущей стоимости акций.