SK Hynix готовится к рекордному листингу: СМИ узнали цену размещения в США

Южнокорейский производитель чипов памяти SK Hynix сообщил инвесторам, что намерен установить цену американских депозитарных расписок, которые в пятницу, 10 июля, появятся на бирже Nasdaq, на уровне $149, рассказали источники Bloomberg и собеседник Reuters. Это примерно на 3,1% выше закрытия торгов акциями компании на Сеульской бирже в четверг.

При такой цене листинг позволит привлечь около $26,5 млрд, пишут оба агентства. В этом случае он станет крупнейшим в истории США первичным размещением иностранной компании, обойдя дебют Alibaba Group, которая в 2014 году продала АДР на $25 млрд, напоминает Bloomberg. 

Обсуждение условий еще продолжается, и детали могут измениться, уточнили источники агентства. SK Hynix не ответила на запрос о комментарии.

Ранее на этой неделе Bloomberg сообщал, что спрос на бумаги компании в семь раз превысил предложение. Заявки на участие в сделке подали глобальные фонды, ориентированные на долгосрочные вложения, фонды с фокусом на технологическом секторе, суверенные фонды, а также инвесторы, ориентированные на Азию.

Решение провести размещение связано с тем, что SK Hynix стремится воспользоваться своим статусом крупнейшего поставщика чипов памяти с высокой пропускной способностью — ключевого компонента для передовых процессоров, используемых в системах искусственного интеллекта, отмечает Reuters. Компания инвестировала в эту технологию на протяжении 14 лет, несмотря на скепсис и критику, и в итоге оказалась в центре глобального ИИ-бума, пишет агентство.

При этом листинг проходит на фоне резких колебаний акций SK Hynix. По итогам торгов в четверг их стоимость откатилась на 25% относительно пика, достигнутого в конце июня. Тем не менее, с начала года ее капитализация увеличилась более чем втрое.

Схожая волатильность и у конкурентов, включая американскую Micron Technology. Энтузиазм инвесторов вокруг компаний, выигрывающих от масштабных инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта, начинает ослабевать, считает Bloomberg.

Помимо привлечения капитала, листинг в США, как ожидается, поможет сократить разрыв в оценке SK Hynix по сравнению с Micron. Несмотря на меньшую долю рынка в ключевых сегментах памяти, американский производитель выигрывает от прямого доступа к крупнейшему в мире пулу инвесторов, указывает Reuters.

«Спрос на решения для ИИ продолжает ускоряться, главным образом благодаря сильному спросу на серверные процессоры. Спрос на память с высокой пропускной способностью также остается высоким: мы ожидаем, что объем этого рынка вырастет примерно с $65 млрд в этом году до $120 млрд в следующем и примерно до $290 млрд к 2030-му», — прогнозирует руководитель направления полупроводников и инфраструктуры Futurum Equities Рольф Булк.