SpaceX на следующей неделе раскроет проспект IPO, а 8 июня начнет роуд-шоу — CNBC

Космическая компания Илона Маска SpaceX, которая, по информации сразу нескольких СМИ, конфиденциально подала документы на IPO в апреле, планирует раскрыть проспект эмиссии уже на следующей неделе, рассказали источники CNBC. По их данным, она рассчитывает 8 июня начать роуд-шоу — официальную презентацию сделки инвесторам.

Проспект должен быть опубликован как минимум за 15 календарных дней до него, однако SpaceX и ее консультанты хотят раскрыть документы немного раньше, чтобы инвесторы успели изучить показатели. При этом сроки еще могут измениться, отмечает CNBC.

SpaceX не смогла оперативно ответить на запрос телеканала о комментарии.

Ожидается, что это IPO станет крупнейшим в истории. После объединения SpaceX с другим бизнесом Маска — ИИ-компанией xAI — структура оценивается в $1,25 трлн. Как сообщали ранее источники Bloomberg, она нацелена на объем листинга около $70–75 млрд — более чем вдвое выше рекордного IPO Saudi Aramco в 2019 году. В связи с этим консультанты SpaceX ищут нестандартные каналы размещения — особенно среди долгосрочных розничных инвесторов за пределами США, уточняют собеседники CNBC. В частности, компания изучает сотрудничество с брокерами в Великобритании, Японии и Канаде, чтобы выделить аллокации их клиентам, рассказал один из источников.