Bank of America посоветовал покупать акции Palo Alto. Чем впечатлена Уолл-стрит?

Bank of America повысил рейтинг акций поставщика решений по кибербезопасности Palo Alto Networks и теперь советует их покупать. Рекомендация банка изменилась после отчетности компании: банк отметил, что ее долгосрочные перспективы становятся все более обнадеживающими и могут стать катализатором роста акций. А покупка израильского разработчика решений в сфере информационной безопасности CyberArk дополнительно усилит позиции Palo Alto, считают аналитики.

Аналитик Bank of America Тал Лиани 19 августа повысил рекомендацию по бумагам Palo Alto с нейтральной до «покупать» (рейтинг Buy) и подтвердил целевую цену на уровне $215 за акцию, что на 22% выше цены закрытия в понедельник, 18 августа.

По мнению Лиани, свободный денежный поток Palo Alto «перейдет на новый уровень», а «технологическое и продуктовое лидерство» должно помочь компании закрепиться на рынке в качестве лидера по кибербезопасности на долгую перспективу. 

«В целом стратегия компании, похоже, приносит плоды: уже заключено 1400 контрактов на платформенные решения, а программное обеспечение становится основным драйвером роста — на него сейчас приходится 56% выручки от продуктов против 44% годом ранее», — отметил аналитик в заметке, которую цитирует CNBC.

На торгах во вторник акции Palo Alto в моменте росли на 7,3% — до $189. Но затем бумаги замедлили рост примерно до 3,2%. 

Сильные результаты Palo Alto за прошлый квартал и ее прогноз отражают эффективность стратегии по переводу всех решений на одну платформу, которая особенно актуальна в эпоху искусственного интеллекта, считает аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз. Он подтвердил рейтинг «Выше рынка» (Outperform) и целевую цену $225 за акцию Palo Alto.

«Мы продолжаем считать, что платформизация — это верное направление для Palo Alto. Кибербезопасность — один из главных бенефициаров революции искусственного интеллекта, и именно Palo Alto может занять лидирующую позицию в борьбе за долю рынка. Сильный квартал и оптимистичный прогноз — важный шаг для гендиректора Никеша Арора и его команды», — написал Айвз в заметке, которую приводит Seeking Alpha.

Аналитик Wells Fargo Эндрю Новински после отчета подтвердил рейтинг Overweight и целевую цену в $235. Он позитивно оценил возможную покупку израильского разработчика решений в сфере информационной безопасности CyberArk за $25 млрд: Palo Alto объявила о намерении провести такую сделку на прошлой неделе. «Компания по-прежнему хорошо позиционирована в сфере ИИ. После закрытия сделки с CyberArk она будет обладать самой всеобъемлющей платформой в отрасли», — цитирует Новински Seeking Alpha.

Новые продукты Palo Alto — облачная платформа безопасности Cortex Cloud и платформа защиты ИИ-приложений Prisma AIRS, а также запланированное поглощение CyberArk усиливают позиции компании в сфере кибербезопасности, считает Reuters.

«Компания выигрывает как от новых расходов на ИИ, так и от перераспределения бюджета — от услуг в сторону продуктовых решений, обеспечиваемых автоматизацией, — отметил в интервью агентству аналитик Morningstar Малик Ахмед Хан. — Мы считаем, что приобретение CyberArk Software даст Palo Alto доступ к более широкой клиентской базе — чтобы перекрестно продвигать решения в сфере идентификации как существующим клиентам CyberArk, так и клиентам самой Palo Alto».

По данным MarketWatch, из 58 аналитиков, отслеживающих акции поставщика решений кибербезопасности, 43 рекомендуют покупать бумаги (Buy и Overweight), 13 советуют держать их в портфеле (Hold), и двое предлагают продать (Sell). Консенсусная цена Уолл-стрит составляет $176,17 за акцию Palo Alto — это на уровне цены закрытия торгов в понедельник.

В понедельник, 18 августа, поставщик решений для кибербезопасности опубликовал результаты за четвертый квартал 2025 финансового года, закончившийся 31 июля.

Выручка выросла на 16% в годовом выражении — до $2,54 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $0,95, тогда как аналитики, опрошенные LSEG, ожидали $0,88, пишет Reuters.

Прогноз по выручке Palo Alto на первый квартал 2026 финансового года (идет сейчас) составил от $2,45 до $2,47 млрд — чуть выше средних ожиданий Уолл-стрит в $2,43 млрд. Прогноз по скорректированной прибыли на акцию оказался тоже чуть лучше прогноза: от $0,88 до $0,9 против консенсусных $0,85.