Главное к утру: акции Alphabet рухнули после отчета, Marvell готовит мегасделку

Alphabet разочаровал рынок квартальным отчетом. Минюст США изучает влияние покупки Nvidia платформы Hugging Face на конкуренцию в сфере ИИ. Чипмейкер Marvell ведет переговоры о покупке Lumentum, выпускающей оптические компоненты для дата-центров. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 29 октября.

Акции Alphabet подешевели более чем на 10% на расширенных торгах после публикации квартальной отчетности, передает CNBC. Выручка компании выросла на 25%, до $127,58 млрд, но оказалась ниже прогнозов аналитиков. Чистая прибыль сократилась до $26,17 млрд, а свободный денежный поток вновь оказался отрицательным и составил минус $9,07 млрд.

Капитальные затраты Alphabet достигли $51,36 млрд, а долг вырос почти в шесть раз, до $125,1 млрд. Компания ожидает, что расходы превысят $300 млрд в 2027 году. При этом выручка облачного подразделения более чем удвоилась, до $30,7 млрд, а число пользователей приложения Gemini достигло 1 млрд, указывает телеканал.

Минюст США изучает возможное влияние покупки Nvidia платформы Hugging Face за $12,93 млрд на конкуренцию в сфере искусственного интеллекта, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Регулятора беспокоит, что сделка позволит крупнейшему производителю ИИ-чипов получить контроль над важной платформой для распространения ИИ-моделей. Закрытие сделки ожидается в первой половине 2027 года.

Проверка проходит в рамках более широкого антимонопольного расследования деятельности Nvidia, начатого еще при Джо Байдене, указывает агентство. Помимо этого, Минюст США изучает приобретения SchedMD и Run:ai, а также сотрудничество с Groq. Регулятор выясняет, не использует ли Nvidia свое доминирующее положение на рынке ИИ-чипов для давления на клиентов и ограничения конкуренции.

Американский производитель чипов Marvell Technology ведет продвинутые переговоры о покупке Lumentum Holdings, выпускающей оптические компоненты для дата-центров, рассказали источники Bloomberg. Рыночная стоимость Lumentum, в которую инвестировала Nvidia, составляет около $83 млрд. О сделке могут объявить уже на следующей неделе. На этих новостях акции Marvell упали на 9%, а котировки Lumentum подскочили на 11%.

Покупка может войти в десятку крупнейших технологических сделок в истории. Lumentum производит лазеры и оптические компоненты, необходимые для быстрой передачи данных между ИИ-серверами. Спрос на ее продукцию настолько высок, что производственные мощности распроданы почти до 2029 года. Сделка позволит Marvell укрепить позиции на рынке инфраструктуры для искусственного интеллекта, отмечает агентство.

Акции Microsoft подорожали более чем на 4% после публикации квартальных результатов, превысивших ожидания аналитиков, передает Yahoo Finance. Выручка компании выросла с $77,6 млрд годом ранее до $92,28 млрд против прогноза в $90,63 млрд. Прибыль на акцию составила $4,89 против ожидавшихся $4,73.

Выручка подразделения Agents and Infra достигла $76,8 млрд, а продажи облачной платформы Azure выросли на 48%, до $33,17 млрд. Выручка Devices and Consumer составила $15,5 млрд. Капитальные затраты Microsoft, включая аренду, достигли $39,37 млрд, оказавшись ниже прогноза аналитиков в $45,93 млрд.

Apple представила первый MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем PROLED XDR. Ноутбук доступен в версиях с экранами 14 и 16 дюймов, процессорами M5 Pro и M5 Max, а также функцией Dynamic Island, знакомой по iPhone. Стоимость устройств начинается от $2899 и $3199 соответственно.

Apple внедрила сенсорный экран спустя годы после конкурентов Microsoft, HP и Dell. Ранее компания отказалась от сенсорной панели Touch Bar из-за низкого спроса. Новинка стала частью масштабного обновления линейки устройств Apple, включая MacBook Pro, iMac и iPad mini.

Акции Oracle выросли на 11%, до $144,34, после публикации долгосрочного прогноза свободного денежного потока, передает Bloomberg. Компания ожидает, что показатель достигнет $30 млрд в финансовом году, заканчивающемся в мае 2029 года, хотя аналитики прогнозировали отрицательное значение. Oracle также подтвердила прогноз выручки в $225 млрд к 2030 финансовому году.

Компания намерена увеличить мощности дата-центров до более чем 10 ГВт к концу 2028 финансового года, продолжая развивать инфраструктуру для OpenAI и других клиентов. Oracle рассчитывает сократить капитальные затраты с 2029 финансового года и ограничить дополнительное привлечение финансирования $20 млрд до мая 2030 года.

Акции Samsung Electronics подешевели на 5% после публикации квартальной отчетности, несмотря на рекордные результаты, пишет CNBC. Выручка компании выросла на 127%, до 195,25 трлн вон ($124 млрд), а операционная прибыль увеличилась почти в девять раз, до 107,44 трлн вон. Оба показателя оказались немного ниже прогнозов аналитиков.

Полупроводниковое подразделение Samsung обеспечило почти всю операционную прибыль благодаря высокому спросу на память для ИИ, включая HBM4 — новейшее поколение высокоскоростной памяти, используемой в ИИ-ускорителях. Компания ожидает дальнейшего роста спроса в 2027 году и намерена увеличить продажи передовых чипов памяти. При этом инвесторов беспокоит растущая зависимость Samsung от цен на память, поясняет телеканал.

— Широкий японский индекс Topix почти не изменился, Nikkei 225 — вырос на 1%.
— Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,2%, индекс CSI 300 материкового Китая — на 1%.
— В Южной Корее индекс Kospi упал на 1,1%, Kosdaq — на 2,3%.
— Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.
— Фьючерсы на Nasdaq 100 подешевели на 1,1%, фьючерсы на S&P 500 потеряли  0,3%, биржевые контракты на Dow Jones Industrial Average были в плюсе на 0,4%.