«Покупать на любом откате»: аналитики верят в акции Palo Alto вопреки падению на 8%

Акции поставщика решений по кибербезопасности Palo Alto Networks рухнули 20 ноября на 8% после квартального отчета, который недостаточно впечатлил инвесторов. Несмотря на это, некоторые аналитики Уолл-стрит подтвердили советы покупать бумаги компании и считают, что падение — это возможность для покупки. Они видят в разработчике одного из главных бенефициаров фокуса на кибербезопасности в эпоху ИИ.

Акции Palo Alto Networks обвалились почти на 7,5% на торгах 20 ноября — до $185, а в моменте дешевели до $183,7. Это стало их минимумом с конца августа. С учетом обвала рыночная стоимость компании с начала 2025 года выросла на 1%. Для сравнения: главный фондовый индекс США S&P 500 за аналогичный период прибавил порядка 12,5 %.

Palo Alto Networks превзошла прогнозы аналитиков по прибыли и выручке, но этого оказалось недостаточно, чтобы впечатлить инвесторов, пишет Barron’s. Cкорректированная чистая прибыль за прошлый квартал составила 93 цента на акцию, тогда как аналитики рассчитывали на 89 центов, а выручка выросла на 16% в годовом выражении и достигла $2,47 млрд против консенсус-прогноза в $2,46 млрд, добавляет издание. Одновременно Palo Alto объявила о покупке Chronosphere — компании по кибербезопасности, которая специализируется на инструментах наблюдаемости, — за $3,35 млрд.

«Мы бы покупали на любом откате, — отметил в изложении Barron’s аналитик Evercore ISI Питер Левин. — Долгосрочные фундаментальные показатели Palo Alto Networks остаются сильными, и мы видим компанию устойчивым игроком, которого поддерживают стабильное исполнение, ускоряющееся внедрение платформы и растущее присутствие в корпоративном сегменте». Целевая цена Evercore — $250 — предполагает рост рыночной стоимости компании еще на 35% от уровня закрытия 20 ноября. Аналитик также отметил, что акционерам Palo Alto должна понравиться сделка с Chronosphere, поскольку она позволит легче предупреждать кибератаки.

Аналитик DA Davidson Руди Кесcингер сохранил рекомендацию к покупке для акций Palo Alto и целевую цену в $240 — почти на 30% выше текущих котировок, передает Behzinga. Кессингер отметил, что компания уверенно отчиталась за первый квартал и подчеркнул, что покупка Chronosphere добавит быстрорастущую выручку от подписочных сервисов и усилит расширение платформы. По словам аналитика, в краткосрочной перспективе акции Palo Alto могут испытать давление из-за расходов на сделку, но текущая просадка является хорошей точкой входа для инвесторов. Фундаментальный показатели остаются сильными, подчеркнул DA Davidson.

Аналитик Rosenblatt Кэтрин Трибник тоже подтвердила рекомендацию Buy по Palo Alto и сохранила целевую цену на уровне $250. По словам Трибник, просадка акций после отчета связана исключительно с настроениями рынка, а не с ухудшением фундаментальных показателей компании. Она подчеркнула, что Palo Alto активно усиливает свое присутствие в ключевых сегментах эпохи ИИ — управлении идентичностью, наблюдаемости и ИИ-безопасности — за счет стратегических приобретений.

Из 55 аналитиков, покрывающих акции Palo Alto Networks, 42 советуют инвесторам покупать их (оценки Buy и Overweight). Еще 12 настроены нейтрально с рейтингом Hold и только один рекомендует продавать. Средняя целевая цена Уолл-стрит — $226 — примерно на 22% выше уровня закрытия четверга.