Nasdaq Composite рухнул, индекс страха взлетел на 17%: инвесторы бегут из техсектора

Индикатор тревожности на фондовом рынке резко вырос в четверг на фоне возвращения опасений вокруг инвестиционной идеи, связанной с ИИ. Акции технологического сектора обвалились сильнее всего за последние пять месяцев: Nasdaq Composite рухнул на 2,6%.

Индекс волатильности Cboe VIX, известный как «индекс страха» Уолл-стрит, во второй половине дня прибавил 15,3%, дойдя до 19,2 пунктов. Этот скачок вернул VIX к его долгосрочному среднему уровню, отмечает MarketWatch: инвесторы вновь обеспокоились тем, насколько устойчивы агрессивные расходы компаний на ИИ, которые поддерживают экономический рост и ожидания высокой отдачи в будущем. В последние месяцы VIX находился на исторически низких уровнях, пока фондовый рынок продолжал расти с начала года. 

22 октября S&P 500 снизился на 1,25%. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average к концу сессии смог выйти в плюс, прибавив символические 0,02%.

День был особенно тяжелым для производителей полупроводников: инвесторы активно распродавали технологические акции. Отраслевой индекс полупроводниковых компаний PHLX Semiconductor Index в четверг упал на 6,7%. Три крупнейшие бумаги в его составе — Nvidia, Advanced Micro Devices и Intel — подешевели на 4,4%, 8% и 6,3% соответственно. С учетом этого падения индекс потерял более 26% относительно рекордного уровня закрытия, достигнутого 22 июня. 

«На Уолл-стрит прекрасный день, — заявил Reuters старший консультант по управлению капиталом и рыночный стратег Murphy & Sylvest Пол Нолти. — Единственный сектор рынка, который сейчас действительно страдает, — технологический, а ведь примерно до июня он был всеобщим любимцем». Рынок начинает понимать, что в истории с ИИ есть слабые места, и это сказывается на индексах, поскольку в них очень велик вес технологических акций, объясняет Нолти.

«Инвесторы бегут из техсектора», — отметил главный рыночный стратег Nationwide Марк Хэкетт в интервью MarketWatch. По его словам, в четверг на рынке установился «совсем другой настрой» в отношении расходов на ИИ после публикации отчетности Meta Platforms за третий квартал. Акции Meta оказались под сильным давлением, несмотря на хорошие финансовые результаты: инвесторов беспокоит, что после всех расходов компании на ИИ ее свободный денежный поток стал «отрицательным», отметил Хэкетт.

Акции шести из семи крупнейших технологических компаний в четверг подешевели после публикации отчетности Meta Platforms и Tesla. Биржевой фонд Roundhill Magnificent Seven ETF потерял 3,35%. Среди акций компаний «Великолепной семерки» бумаги Apple остались единственными, кто завершил торги четверга в плюсе: эти акции стали «убежищем» на фоне опасений из-за ИИ-расходов, поскольку производитель iPhone не вкладывает миллиарды долларов в развитие собственного ИИ, поясняет Bloomberg.

Многие инвесторы, судя по всему, искали защиту от распродажи технологических акций в гособлигациях США, доходности которых снижаются пропорционально их цене, на которую влияет высокий спрос, пишет MarketWatch. Доходность 10-летних трежерис в четверг упала на 19,3 базисных пункта, до 4,952%, что стало крупнейшим однодневным снижением с марта 2023 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Бегство инвесторов в защитные активы перевесило опасения по поводу инфляции, которую может разогнать подорожание энергоносителей, отмечает Bloomberg. Более того, трейдеры теперь уже не считают повышение ставки ФРС до конца года практически неизбежным, подчеркивает агентство.

Новость дополняется.