ИИ-бум поддержал Cloudflare, акции взлетели. Конец «софт-апокалипсиса»?

Обновленный прогноз выручки на год облачного провайдера и владельца сервиса для обеспечения кибербезопасности Cloudflare превысил ожидания Уолл-стрит. Прогноз компания улучшила на фоне сильных квартальных результатов, рассчитывая на то, что стремительное распространение ИИ-агентов продолжит стимулировать трафик в ее сети, пишет Reuters.

Это привело к росту акций Cloudflare более чем на 16% на премаркете 7 августа.

Гонка за создание и масштабирование ИИ-агентов заставила все большее число компаний полагаться на сетевую инфраструктуру Cloudflare для безопасной маршрутизации трафика и работы этих инструментов, что усилило спрос на ее облачные и защитные продукты, отмечает Reuters. 

Cloudflare повысил годовой прогноз выручки до диапазона от $2,86 млрд до $2,87 млрд по сравнению с прежними $2,805 млрд — $2,813 млрд. Этот показатель превысил средний прогноз аналитиков на уровне $2,81 млрд, согласно данным LSEG, передает Reuters.

Выручка компании за второй квартал, завершившийся 30 июня, выросла на 36% год к году — до $696,1 млн. Аналитики при этом ожидали квартальную выручку за этот период на уровне $665,5 млн, передает агентство. В третьем — текущем — квартале компания прогнозирует выручку в диапазоне от $736 млн до $737 млн, тогда как аналитики ожидали $722,1 млн 

Скорректированная прибыль за второй квартал составила $0,29 на акцию против ожидавшихся Уолл-стрит $0,27 на акцию. Cloudflare также улучшил годовой прогноз по скорректированной прибыли до $1,25–$1,26 на акцию с прежних $1,19–$1,2.

«По мере того как интернет смещается в сторону поисковых ИИ-систем и коммерции на базе ИИ-агентов, мы наблюдаем фундаментальную перестройку интернета под трафик между машинами (machine-to-machine traffic — общение ИИ-программ и других систем между собой)», — заявил, комментируя результаты Cloudflare, гендиректор компании Мэтью Принц. По его словам, Cloudflare «находится в центре этого сдвига парадигмы, создавая инфраструктуру, механизмы контроля, инструменты для разработчиков и системы расчетов для агентского интернета». 

После публикации квартального отчета акции компании на премаркете 7 августа прибавили более 16%. Это резкий разворот по сравнению с маем, когда бумаги Cloudflare упали более чем на 16% после того, как компания отчиталась за первый квартал, отмечает отраслевое издание Silicon Angle. Сильные финансовые результаты тогда отошли на второй план из-за слабого прогноза и новости о сокращении 20% штата. Кроме того, весной давление на акции Cloudflare оказывал «софт-апокалипсис» — инвесторы распродавали бумаги разработчиков ПО и опасались, что развитие искусственного интеллекта подорвет спрос на традиционное программное обеспечение.

Однако теперь эти опасения, похоже, отброшены: инвесторы возвращаются в бумаги софтверных компаний, обратил внимание Yahoo Finance. В июле отраслевой биржевой фонд iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV), который в основном отслеживает акции разработчиков ПО, вырос на 4,4% и прибавил уже около 4% с начала августа.

Одним из ключевых факторов подобной динамики стал устойчивый рост облачных технологий, объясняет издание. Так, выручка облачных Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud во втором квартале 2026-го продемонстрировала рост, превзошедший ожидания. Корпоративные расходы на облачные технологии рассматриваются как индикатор спроса на рынке программного обеспечения, уточняет Yahoo Finance. Таким образом, последние отчеты Cloudflare и бигтехов подтверждают, что облачные провайдеры остаются главными победителями продолжающейся гонки за создание инфраструктуры для ИИ, пишет Reuters.

На этом фоне большинство аналитиков Уолл-стрит позитивно смотрят на перспективы Cloudflare: 26 из 37 экспертов, покрывающих акции компании, советуют их покупать. Восемь рекомендуют держать, и трое — продавать, показывает MarketWatch. Тем не менее, средняя целевая цена в $278,45 предполагает падение котировок компании на 2,1% относительно последней цены закрытия.