IPO Liftoff: на биржу вышел создатель ИИ-платформы для рекламы

Предварительные торги акциями Liftoff Mobile, разработчика ПО с искусственным интеллектом для рекламы и монетизации мобильных приложений начались в торговой системе для клиентов Freedom. Позднее 4 июня бумаги компании появятся на Nasdaq под тикером LFTO.

Разработчик ПО для монетизации мобильных приложений Liftoff привлек в ходе IPO на Nasdaq $427 млн. Он разместил 19 млн акций по $23 за штуку, что выше изначально объявленного ценового диапазона ($20-22). Агентство Bloomberg оценило капитализацию компании в $3,83 млрд. 

Организаторами листинга стали Goldman Sachs, Jefferies и Morgan Stanley. Они получили 30-дневный опцион на покупку до 2,85 млн акций компании. 

Примерно $357,3-413,8 млн полученных от сделки средства Liftoff планирует направить на погашение задолженности, остальное — на общие корпоративные цели и покрытие расходов, связанных с данным размещением, говорится в проспекте к IPO компании, направленном регулятору. 

Примерно 1,3 млн акций приобрели фонды, аффилированные с инвесткомпанией General Atlantic.

Liftoff в нынешнем виде образована в 2021 году, после того, как компания Blackstone приобрела контрольный пакет акций Liftoff и объединила его c конкурентом, технологической Vungle, чтобы создать одну из крупнейших независимых платформ мобильных рекламных технологий, говорится в документах к IPO. В середине 2025-го около 14,5% в Liftoff приобрела инвесткомпания General Atlantic. Тогда оценка разработчика ПО составляла $4,3 млрд — выше, чем на IPO, указывает Bloomberg.

Сейчас Liftoff — это владелец ИИ-платформы, которая позволяет разработчикам мобильных приложений привлекать новых пользователей, а рекламодателям — зарабатывать на них. По оценкам SensorTower, в 2024 году более 5 млрд пользователей мобильных устройств по всему миру проводили в среднем около трех часов в день в приложениях. Их разработчикам для развития своего бизнеса нужно, во-первых, привлекать заинтересованных пользователей, а во-вторых,  монетизировать приложения, поскольку многие из них зарабатывают именно на внутриигровой рекламе. 

Все это создает большие возможности — консалтинговая Altman Solon оценивает целевой рынок для независимых рекламных технологических платформ примерно в $79 млрд в 2025 году c потенциалом роста до $136 млрд к 2030-му, пишет Liftoff. Компания объясняет, что с самого начала ориентировалась на разные приложения — социальные сети, финансы, развлечения и игры, что позволило накопить большую и дифференцированную клиентскую базу. 

В 2025 году выручка LIftoff выросла на 37% до $205,6 млн, чистая прибыль взлетела в 12,6 раз до $49,3 млн. 

Изначально Liftoff планировала провести IPO в феврале 2026 года, рассчитывая привлечь до $762 млн, но неожиданно отозвала заявку на фоне софт-апокалипсиса. Из-за него акции компаний-разработчиков ПО потеряли почти 40% от прошлогодних максимумов, отметил телеканал CNBC. Однако 2 июня биржевой инвестиционный фонд iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, отслеживающий бумаги компаний отрасли, впервые вышел в положительную зону, отмечает телеканал. 

Freedom Broker советует покупать акции компании, он установил для них целевую цену в $29, что на 26% выше цены размещения. Катализатором роста выручки в будущем может стать новое решение компании на основе ИИ, считает аналитик компании Алем Бектемиров.   

«Если Liftoff удастся успешно провести IPO, это должно проложить путь для выхода на рынок аналогичных компаний», — сказал агентству Reuters генеральный директор финансовой компании IPOX Йозеф Шустер. 

_________________________

Клиенты Freedom смогут получить доступ к акциям Liftoff Mobile до открытия основной биржевой сессии. Торги начнутся в формате раннего премаркета за 2–3 часа до открытия бирж США (с 15:30–16:30 по времени Астаны). Для участия нажмите на тикер LFTO.