SpaceX готовит продажу облигаций на $20 млрд после рекордного IPO — Bloomberg
Компания Илона Маска планирует впервые разместить облигации инвестиционного уровня
Незадолго до IPO SpaceX сообщила инвесторам, что получила инвестиционные рейтинги от трех крупнейших рейтинговых агентств / Фото: Norbert Maurice / Shutterstock.com
Космическая компания Илона Маска SpaceX планирует впервые в своей истории разместить облигации инвестиционного уровня в долларах США, пишет Bloomberg. По словам его источников, банкиры-организаторы сделки готовятся начать переговоры с инвесторами уже на следующей неделе.
Ожидается, что сумма выпуска облигаций составит не менее $20 млрд, передает агентство. Но планы и сроки сделки еще могут измениться, сказали собеседники Bloomberg.
Выручка от размещения будет направлена на рефинансирование бридж-кредита на $20 млрд с погашением в сентябре 2027 года. Этот кредит составляет основную часть долгосрочного долга SpaceX, который на 31 марта достигал $29,1 млрд, следует из материалов компании к IPO.
По словам источников, организаторами сделки выступят Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley — те же банки, которые ранее предоставили компании бридж-финансирование. Представители Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley отказались от комментариев, а в Bank of America и SpaceX на запрос не ответили.
Контекст
SpaceX на прошлой неделе провела рекордное IPO, которое вывело ее в число самых дорогих публичных компаний мира. Незадолго до биржевого дебюта компания сообщила инвесторам, что получила инвестиционные рейтинги от трех крупнейших рейтинговых агентств, рассказали источники Bloomberg. Это позволит ей привлекать более дешевое финансирование на публичном долговом рынке. Аналитики CreditSights после этого заявили, что SpaceX может попробовать занять капитал на рынке уже «вскоре после IPO».
