Акции компаний из атомной энергетики резко выросли: какая «обязательна» для покупки?

Акции компаний, связанных с атомной энергетикой, резко взлетели на торгах 23 мая — в день, когда рынок в целом снизился из-за угрозы новых пошлин. Поводом для ралли стало сообщение источников Reuters, что Дональд Трамп подпишет указы, направленные на стимулирование развития отрасли. И собеседники агентства не ошиблись. На фоне общего ралли аналитики Wedbush и Evercore ISI выделили несколько компаний, к акциям которых, по их мнению, инвесторам стоит присмотреться.

Бумаги уранодобывающих компаний Uranium Energy, Energy Fuels и Centrus Energy взлетели на 21–27% каждая в ходе торгов 23 мая. Канадская Cameco прибавляла около 11%. Индексный фонд Global X Uranium ETF, отслеживающий акции уранодобывающих компаний, подскочил более чем на 12%.

Акции Nano Nuclear Energy, занимающейся разработкой новых ядерных технологий, и стартапа Oklo, в который инвестировал глава OpenAI (разработчик ChatGPT) Сэм Альтман, взлетели на 33% и 27% соответственно. Бумаги атомных энергокомпаний Constellation Energy, Vistra и GE Vernova дорожали примерно на 2%.

Ралли началось после сообщения источников Reuters, что Дональд Трамп планирует принять меры для стимулирования развития атомной отрасли. Президент США действительно в пятницу подписал указы, направленные на ускорение строительства атомных электростанций, передает Bloomberg. Указы направлены на то, чтобы удовлетворить растущий спрос на электричество и вернуть США их позиции в ядерной энергетике, отметило агентство. Изменения станут началом нового этапа развития атомной энергетики в США, писал еще до подписания указов Barron’s. Отрасль также рассчитывает выиграть от масштабного налогово-бюджетного пакета Трампа, который отменяет многие «зеленые» субсидии, но сохраняет налоговые льготы для атомной энергетики, добавило издание.

Указы следует рассматривать как четкий сигнал, что Минэнерго США быстро задействует $3,4 млрд, выделенные на развитие цепочки поставок для ядерной промышленности, считают аналитики Evercore ISI, мнение которых привел Barron’s. В пятничном ралли они особо выделили Centrus — американскую компанию, специализирующуюся на поставках обогащенного урана для атомных электростанций. По мнению Evercore ISI, акции Centrus являются «обязательными к покупке» в сфере ядерного топлива. Evercore начал отслеживать акции Centrus лишь на прошлой неделе и сразу дал совет покупать их: присвоил рейтинг Outperform и целевую цену в $145 — это на 55% выше цены закрытия 22 мая, добавил Barron's.

Аналитики Wedbush, в свою очередь, повысили целевую цену для акций Oklo и подтвердили рейтинг Outperform: новый таргет предполагает рост акций на 12%. По мнению Wedbush, Oklo побеждает в жесткой конкуренции, передает Barron’s. Компания планирует запустить свою первую атомную установку к концу 2027 года. Вместо продажи реакторов Oklo делает ставку на прямые поставки электроэнергии клиентам, что, по мнению аналитиков, обеспечивает ему стабильную долгосрочную выручку и помогает избегать многих сложностей, с которыми сталкиваются другие ядерные проекты.

Интерес инвесторов к атомной энергетике возвращается — ее все чаще рассматривают как более стабильную и экологически чистую альтернативу ветровой и солнечной генерации, отмечает Reuters.

В 2025 и 2026 годах потребление электроэнергии в США достигнет рекордных уровней после почти двух десятилетий стагнации, добавляет Reuters. Это связано со стремительным ростом числа дата-центров, которые обеспечивают работу искусственного интеллекта, и криптовалютных майнинговых ферм, подключающихся к энергосети.

«Мы все больше уверены, что строительство дата-центров для ИИ ускоряется при администрации Трампа, а атомная энергия играет ключевую роль в их энергоснабжении», — утверждают аналитики Wedbush, чье мнение приводит Reuters.