Дебют Chery, тайфун срывает листинг: главное об IPO к 28 сентября

Американский производитель медицинских изделий Medline может в ноябре провести крупнейшее IPO 2025 года в США. Обрушившийся на Гонконг тайфун заставил золотодобывающую компанию Zijin Gold отложить листинг на $3,2 млрд. Акции цифрового Noba Bank взлетели почти на 30% на дебютных торгах в Стокгольме. Главные события на рынке IPO за неделю — в нашей подборке.

— Американский производитель медицинских товаров Medline готовит крупнейшее IPO в США в 2025 году, сообщили источники Bloomberg. По их данным, размещение может принести компании около $5 млрд при оценке бизнеса в $50 млрд. Medline изучает вариант подачу заявки на листинг в конце октября, что откроет путь к выходу на биржу в ноябре. До сих пор самым крупным размещением в этом году в США было январское IPO Venture Global, собравшее $1,75 млрд. Medline выпускает широкий спектр медицинских изделий — от перчаток и халатов до смотровых столов. В 2021 году частные инвестиционные компании приобрели контроль в Medline за счет заемных средств за $34 млрд, что стало одной из крупнейших подобных сделок в истории.

— Fermi Inc. — инвестиционный фонд недвижимости (REIT), соучредителем которого является бывший министр энергетики США Рик Перри, намерен привлечь до $550 млн в рамках IPO на Nasdaq. Компания планирует разместить 25 млн акций по цене от $18 до $22 за бумагу. При установлении цены на уровне верхней границы диапазона ее капитализация достигнет $13,2 млрд. По данным Bloomberg, финальная цена размещения будет определена ​​30 сентября, а торги стартуют 1 октября. Fermi основан в январе 2025 года. Фонд арендовал площадку у Техасского технологического университета и намерен привлечь туда операторов дата-центров и гиперскейлеров. В планах компании — к концу 2026 года ввести на площадке 1 ГВт генерирующих мощностей.

— LG Electronics проведет IPO своей индийской «дочки» на 115 млрд рупий ($1,3 млрд) во вторую неделю октября, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. LG India подала заявку регулятору еще в декабре 2024 года, рассчитывая привлечь до $1,7 млрд, но в марте 2025 года отложила планы из-за волатильности рынка. LG India — лидер индийского рынка потребительской электроники и бытовой техники. В 2025 году компания объявила о планах в течение четырех лет построить третий завод в Индии стоимостью $600 млн.

— PhonePe, крупнейший в Индии оператор цифровых платежей, готовит IPO на $1,5 млрд, пишет Bloomberg. Компания, среди инвесторов которой — Walmart и Microsoft, подала заявку на листинг в конфиденциальном порядке. Это позволяет ей не раскрывать детали до запуска сделки. По данным Reuters, выход PhonePe на биржу намечен к середине 2026 года.

— Акции цифрового банка Noba Bank взлетели почти на 30% в ходе первых торгов после IPO в Стокгольме. Noba Bank привлекла на IPO около 7,6 млрд крон ($804 млн). Акции торгуются на бирже Nasdaq Stockholm под тикером NOBA. По данным организаторов листинга, объем спроса на акции Noba Bank многократно превысил предложение. Банк работает в Скандинавии под брендами Nordax Bank, Bank Norwegian и Svensk Hypotekspension, а также предлагает депозитные продукты в Германии, Испании, Нидерландах и Ирландии.

— Котировки Chery Automobile, крупнейшего в Китае экспортера автомобилей, выросли на дебютных торгах после IPO в Гонконге на 4% — до 31,92 гонконгских доллара за бумагу ($4,1) при цене размещения 30,75 доллара. На прошлой неделе Chery разместила акции на $1,2 млрд по верхней границе заявленного диапазона. Капитализация компании составила почти $23 млрд. Спрос инвесторов на акции в ходе букбилдинга превысил предложение в 11,6 раза, розничная часть книги заявок была переподписана в 308 раз.

— Китайская золотодобывающая компания Zijin Gold отложила IPO в Гонконге на $3,2 млрд после того, как на город обрушился супертайфун «Рагаса». Zijin Gold перенесла листинг всего на один день — на 30 сентября, сославшись на плохую погоду. IPO Zijin Gold обещает стать крупнейшим в мире с мая 2025 года и самым масштабным размещением на Гонконгской бирже за последние четыре года. Компания стремится извлечь выгоду из почти 40-процентного роста цен на золото с начала 2025 года. Zijin Gold — стопроцентная «дочка» Zijin Mining, управляющая всеми золотыми рудниками холдинга за пределами Китая. Якорные инвесторы заявили о готовности вложить в бумаги компании $1,6 млрд.