Главное к утру: США завершили шатдаун, BP собирается продать важный актив

В США завершился рекордный 43-дневный шатдаун, который нанес экономике страны ощутимый ущерб и стал поводом для политических конфликтов накануне следующего бюджетного раунда. BP ведет переговоры о продаже Castrol за $8 млрд в рамках крупной реструктуризации и плана дивестиций. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 13 ноября.

Дональд Трамп подписал закон, прекращающий рекордный 43-дневный шатдаун, который остановил выдачу продовольственных пособий, привел к отмене тысяч рейсов и оставил федеральных сотрудников без зарплаты, передает Bloomberg. Правительство возобновляет работу, но восстановление может занять недели: авиаперевозчики, госагентства и штаты предупреждают о задержках при перезапуске программ, включая выдачу продовольственных талонов и публикацию экономической статистики. Экономический ущерб заметный, отмечает агентство: по данным Бюджетного управления Конгресса, шатдаун снизил рост ВВП США в текущем квартале на 1,5 процентного пункта.

Политическое противостояние завершилось, когда республиканцы согласились на временное финансирование до 30 января, не добившись ключевых уступок демократов по продлению субсидий Obamacare. Внутрипартийные разногласия среди демократов усилились: часть сенаторов поддержали компромисс, вызвав недовольство прогрессивного крыла. Новый раунд конфликтов возможен уже в январе, поскольку вопросы здравоохранения и структуры бюджетных расходов остаются нерешенными.

BP ведет переговоры с инвестфирмой Stonepeak о возможной продаже своего подразделения Castrol — ключевого актива, который оценивают примерно в $8 млрд, рассказали источники Reuters. Ранее Stonepeak и One Rock подали заявки на покупку, однако неясно, продолжаются ли переговоры со вторым претендентом. 

Продажа Castrol стала частью масштабного плана BP по дивестициям на $20 млрд и пересмотра стратегического курса после решения компании ослабить фокус на «зеленых» проектах и сосредоточиться на повышении прибыли. По словам собеседников агентства, интерес к активу высокий. Продажа Castrol вписывается в усилия компании по упрощению структуры, увеличению отдачи от нефтегазового бизнеса и снижению затрат — в том числе под давлением инвесторов, включая активистский фонд Elliott. 

Cisco отчиталась о результатах квартала лучше прогноза: выручка выросла на 8% до $14,88 млрд, прибыль на акцию составила $1 при ожидаемых 98 центах, передает CNBC. Рост обеспечил прежде всего ключевой сетевой бизнес, где продажи увеличились на 15% и также превзошли оценки. Компания активно связывает свою стратегию с инвестициями в искусственный интеллект: заказы на ИИ-инфраструктуру от крупнейших облачных клиентов достигли $1,3 млрд на фоне ускорения спроса.

Во втором квартале Cisco прогнозирует выручку до $15,2 млрд, что выше консенсуса, и ожидает дальнейший рост за счет обновления сетевых решений. Однако ряд направлений остается слабее: продажи в сегментах безопасности и коллабораций снизились и не дотянули до ожиданий аналитиков. На весь год Cisco повысила прогноз, предполагая выручку на уровне $61 млрд и прибыль на акцию в $4,14.

Сингапурский центробанк (MAS) планирует в следующем году протестировать выпуск цифровых версий своих краткосрочных гособлигаций (MAS bills), а также представить закон о регулировании стейблкоинов, передает Yahoo Finance. Глава MAS отметил, что такие активы набирают популярность, но еще не стали массовыми, поэтому новые правила будут сосредоточены на надежном резервировании и гарантированной возможности обмена. Регулятор также поддерживает испытания в рамках инициативы BLOOM, которые проверяют, как токенизированные банковские обязательства и регулируемые стейблкоины могут использоваться для быстрых и безопасных расчетов.

Три крупнейших банка Сингапура — DBS, OCBC и UOB — уже провели первые реальные межбанковские операции по овернайт-кредитованию с использованием цифровой оптовой валюты центробанка (CBDC). Теперь MAS расширяет тестирование — оно охватит и расчеты токенизированных MAS bills через CBDC. На этой неделе выйдет руководство по регулированию токенизированных финансовых инструментов, и Singapore намерен согласовывать подходы с зарубежными регуляторами, чтобы ускорить внедрение таких технологий.

— Широкий японский индекс Topix вырос на 0,54%, Nikkei 225 — на 0,28%.

— Гонконгский индекс Hang Seng почти не изменился, в то время как индекс CSI 300 материкового Китая прибавил 0,85%.

— В Южной Корее индекс Kospi поднялся на 0,51%, а Kosdaq — на 1,15%.

— Австралийский S&P/ASX 200 снизился 0,52%.

— Фьючерсы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average прибавили около 0,2%, биржевые контракты на Nasdaq Composite — 0,3%