Лейбл Тейлор Свифт Universal Music подал заявку на размещение акций в США
Это будет уже вторичный листинг для компании, на нем настаивал миллиардер Билл Экман
Universal Music, представляющая таких артистов, как Тейлор Свифт и Билли Айлиш, подала заявку на листинг в США / Brian Friedman / Shutterstock.com
Крупнейшая музыкальная компания в мире Universal Music, представляющая таких артистов, как Тейлор Свифт и Билли Айлиш, подала конфиденциальную заявку на размещение акций в США. Бумаги компании уже торгуются в Амстердаме, а второй листинг нужен в рамках соглашения с хедж-фондом Билла Экмана Pershing Square, который является акционером Universal. Он настаивал, что выход на американский рынок повысит интерес инвесторов и поможет лейблу получить более высокую оценку.
Детали
Зарегистрированная и торгующаяся в Амстердаме компания Universal Music Group подала конфиденциальную заявку на размещение акций в США, сообщается на ее сайте. Таким образом музыкальный лейбл намерен выполнить условия сделки с хедж-фондом Pershing Square миллиардера Билла Экмана, пишет Bloomberg. Он является крупным акционером Universal, и воспользовался своим правом запросить вторичный листинг, после чего долгое время добивался его.
Уточняется, что компания подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) от имени отдельных акционеров. Сама Universal Music не получит никаких доходов от размещения. В заявке также говорится, что число обыкновенных акций, которые будут предложены американским инвесторам, и ценовой диапазон пока не определены.
Акции Universal Music подорожали на торгах в Амстердаме 22 июля на 2,3%. С начала года они в плюсе на 12%. Рыночная капитализация компании составляет почти €50 млрд.
Контекст
По мнению Экмана, размещение в США очень выгодно для компании, т.к. это может значительно увеличить спрос на ее бумаги и их стоимость. Изначально он настаивал на смене площадки, но смог добиться только согласия на вторичный листинг в США к сентябрю — примерно на $500 млн. Одним из условий этой сделки было то, что Pershing должен был сократить долю в музыкальном лейбле на такую же сумму.
В марте Экман сообщил, что Pershing продал примерно 2,7% от всех акций Universal, которые находятся в обороте, и выручил за это более €1,3 млрд, писал Bloomberg. Тем не менее Universal оставался крупнейшей позицией в портфеле фонда — с весом около 17% против прежних 27%, написал тогда же Экман в соцсети X. После сообщения о сокращении доли Pershing, котировки музыкальной компании обвалились почти на 9%.
В мае Экман покинул совет директоров Universal, сославшись на возросшую рабочую нагрузку, в том числе из-за назначения на пост исполнительного председателя компании Howard Hughes Holdings, из которой он пытается сделать инвестфирму по примеру Berkshire Уоррена Баффета.
