Производитель алюминия Novelis может провести IPO в США на $1,2 млрд до конца года

Американский производитель алюминия Novelis, принадлежащий индийскому миллиардеру Мангаламу Бирле, может привлечь $1,2 млрд в ходе листинга на американской бирже, написал Bloomberg. Если IPO состоится, оно может стать одним из крупнейших в этом году.

Novelis может привлечь до $1,2 млрд в ходе первичного публичного размещения акций в США, которое может состояться уже осенью, написал Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с условиями размещения.

В феврале агентство сообщало, что Novelis конфиденциально подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Акции будет продавать материнская компания — индийский производитель алюминия и меди Hindalco Industries — и Novelis не получит никаких доходов от продажи акций, писал Bloomberg.

Hindalco рассчитывает на оценку Novelis в $18 млрд, пишет агентство.

Вместе с тем окончательное решение еще не принято и детали IPO, включая объем и сроки могут измениться, отметил собеседник Bloomberg. 

В качестве организаторов размещения выбраны Bank of America и Citigroup. Один из источников агентства рассказал, что над IPO работает также Morgan Stanley. 

Представители Hindalco и Morgan Stanley не ответили на запрос о комментариях Bloomberg.

Заявка на первичное размещение акций была подана через неделю после того, как Novelis сообщила о резком росте капитальных затрат на новый завод по прокату и переработке алюминия в Алабаме, в результате чего несколько аналитиков понизили рейтинг ее материнской компании, пишет Bloomberg. Возросшие расходы могут затруднить генерирование свободного денежного потока Novelis в 2024–2028 годах, считают аналитики Bloomberg Intelligence.

Хотя пока неизвестно точное количество акций, которые будут предложены, и то, как будут использованы привлеченные средства, но  листинг однозначно будет позитивным для Novelis, цитирует Bloomberg аналитиков Nuvama Wealth Management. Доходы от IPO Hindalco могла бы использовать для неорганического роста, выплаты единовременных дивидендов или возврата капитала материнской компании, считают эксперты.