СМИ узнали о намерении Meta закупать ИИ-чипы у Google. Угрожает ли это Nvidia?

Google может заключить многомиллиардный контракт на поставку к ИИ-чипам собственной разработки с Meta Platforms, владеющей Instagram и WhatsApp, выяснило онлайн-издание The Information. Рынок отреагировал снижением котировок Nvidia, увидев в потенциальной сделке Google и Meta риски для доминирования компании в секторе ИИ-вычислений.

По информации источника The Information, Meta Platforms ведет переговоры о покупке ИИ-чипов Google, известных как тензорные процессоры или TPU, на миллиарды долларов. Meta планирует установить эти чипы в своих дата-центрах в 2027 году, сообщил источник.

Представители Meta отказались от комментариев Bloomberg по этому поводу, а Google не ответил на запрос агентства. 

Сделка с Meta, одним из мировых лидеров по расходам на дата-центры и разработку ИИ, станет победой для Google, пишет Bloomberg. Крупный заказ от Meta позволит TPU от Google утвердиться в качестве альтернативы чипам Nvidia — «золотому стандарту» для крупных технологических компаний и стартапов, которым нужны вычислительные мощности для создания и запуска ИИ-платформ, отмечает агентство.

Котировки Nvidia снизились на постмаркете в Нью-Йорке на 1,5%, развернувшись после роста на 2,05% по итогам основных торгов. Акции Google подскочили на 2,65% — и это после того, как на основной сессии они прибавили в цене сразу 6,3%. Утром 25 ноября на торгах в Азии взлетели бумаги местных партнеров поискового гиганта. Так, акции южнокорейского поставщика печатных плат IsuPetasys прибавляли в моменте 18%, установив новый рекорд. Тайваньская MediaTek дорожала на 5%.

Исходя из прогноза капитальных затрат Meta на 2026 год в размере не менее $100 млрд, компания направит на чипы для обеспечения работы ИИ по меньшей мере $40–50 млрд, подсчитали аналитики Bloomberg Мандип Сингх и Роберт Биггар. По их словам, интерес Meta к TPU от Google говорит о том, что в ближайшем будущем разработчики нейросетей, скорее всего, станут рассматривать Google как дополнительного поставщика чипов для эксплуатации ИИ-моделей.

Уолл-стрит оптимистично настроена в отношении акций Nvidia и Alphabet, материнской компании Google, но потенциал их роста оценивается по-разному. Согласно данным FactSet, консенсус-рейтинги бумаг обоих технологических гигантов — «покупать» (Buy). Но если средняя целевая цена акций Nvidia в $254 за штуку предполагает апсайд в 39% от текущей цены, то котировки Alphabet практически догнали ожидания.

Тензорные процессоры Google с самого начала проектировались под конкретную цель — работу с искусственным интеллектом. В отличие от них, чипы Nvidia первоначально создавались для работы с графикой в видеоиграх, но впоследствии оказались эффективны и для обучения нейросетей.

В конце октября Google заключил сделку на поставку стартапу Anthropic до 1 млн своих TPU. Процессоры от Google будут использоваться для обучения и работы ИИ-моделей Claude. На этих моделях основан одноименный чат-бот — флагманский продукт Anthropic.