Акционеры Tesla и других проектов Маска могут получить преференции на IPO SpaceX

Илон Маск готовит IPO SpaceX, в ходе которого компания может привлечь от $40 до $80 млрд, что сделает этот дебют на бирже крупнейшим в мировой истории. Провести этот листинг Маск тоже планирует «необычно», говорят знакомые с ситуацией источники The Wall Street Journal (WSJ). Среди идей, которые рассматривают в компании, — возможность предоставления преференций акционерам других проектов Маска и нетипичные правила продажи акций после листинга.

По словам собеседников WSJ, Маск разрабатывает для проведения IPO SpaceX «необычную» стратегию, что в целом соответствует практике миллиардера нарушать нормы корпоративного мира. Среди нетипичных идей, которые сейчас рассматривают в компании, источники WSJ назвали: 

— Возможность предоставить в ходе IPO «преференции» тем, кто вкладывал средства в другие компании Маска. В их число могут войти акционеры Tesla, а также инвесторы, которые помогли миллиардеру выкупить Twitter в 2022 году, пишет газета. Что именно это могут быть за преференции, собеседники издания не поясняют.

— Кроме того, треть или даже больше продаваемых в ходе листинга акций SpaceX могут достаться индивидуальным инвесторам. В типичных IPO частные лица обычно получают лишь около 10% предлагаемых акций, подчеркивает WSJ. Источник Reuters говорит, что Маск планирует выделить в ходе IPO до 30% акций SpaceX розничным инвесторам.

— Также обсуждаются необычные сроки lock-up периодов, ограничивающие продажу акций ранними инвесторами, — деталей по этому поводу собеседники WSJ также не приводят.

— Вдобавок — в то время как большинство руководителей компаний в преддверии IPO ездят в офисы потенциальных инвесторов с презентациями своей компании, — Маск хочет, чтобы инвесторы сами приехали в SpaceX, отмечает WSJ. Там они смогут посетить производственные площадки и, возможно, стать свидетелями запусков ракет. Маск и его команда делают ставку на то, что управляющие фондами уедут с желанием разместить огромные ордера на покупку акций. В частности, перед выходом на биржу компания рассматривает возможность проведения мероприятий для потенциальных инвесторов на объектах SpaceX, включая огромный комплекс рядом с аэропортом Лос-Анджелеса и стартовую площадку на мысе Канаверал во Флориде.

Компания, занимающаяся строительством и запуском спутников и ракет, должна подать конфиденциальную заявку на IPO регуляторам в ближайшие дни, пишет WSJ. Публичная публикация документов обычно происходит через пару месяцев после первоначальной подачи, в зависимости от количества вопросов со стороны регуляторов, объясняет газета.

По ее данным, SpaceX все еще обсуждает объем привлекаемых средств и итоговую оценку стоимости, которая будет утверждена непосредственно перед началом роуд-шоу (презентационного тура для инвесторов). По словам собеседников издания, знакомых со ситуацией, в ходе IPO компания рассчитывает привлечь от $40 до $80 млрд. Подобный результат затмит прежнее самое масштабное по объему привлеченных средств IPO на почти $30 млрд, установленное саудовской нефтедобывающей компанией Aramco в 2019 году.

Также SpaceX надеется занять место в крупнейших фондовых индексах, таких как Nasdaq 100, в кратчайшие сроки после размещения акций на бирже. Это необычный шаг, который обеспечит приток огромного количества новых институциональных покупателей, добавляет WSJ.