Главное к утру: биткоин слабеет, нефть дешевеет, ИИ-инвестиции в Японии растут

Капитализация биткоина сократилась примерно на $600 млрд от октябрьского пика на фоне обвала настроений и падения уверенности в криптоциклах. Япония готовит новое регулирование криптовалют и снижение налогов. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 17 ноября.

После достижения рекорда на уровне выше $126 000 в октябре цена биткоина резко откатилась, фактически ликвидировав весь рост 2025 года, передает Bloomberg. Рыночная капитализация биткоина уменьшилась примерно на $600 млрд, несмотря на приток институциональных инвестиций, рекордные потоки в ETF и криптопозитивную политику администрации Дональда Трампа. Участники рынка фиксируют быстрое исчезновение уверенности без четкого триггера: розничные инвесторы перегорели на спекулятивных бумагах, всплеск торговой напряженности вызвал ликвидации на перегруженном плечом рынке, часть долгосрочных держателей также начала фиксировать прибыль.

Аналитики отмечают, что прежний четырехлетний цикл после халвинга уже не объясняет динамику — биткоин все больше ведет себя как макроактив, реагирующий на изменения ликвидности, курса доллара и политические новости. На фоне распродажи рисковых активов и конкуренции со стороны новых спекулятивных тем (ИИ, стейблкоины, рынки прогнозов) настроение трейдеров остается слабым: спрос падает, альткоины в глубокой просадке, а премия доверия к крупным криптокомпаниям исчезает.

Цены на нефть снизились после сообщений о возобновлении операций в ключевом российском порту на Черном море — Новороссийске, где на прошлой неделе украинский удар привел к повреждениям и временному простою, пишет Bloomberg. Стоимость Brent опустилась ниже $64 за баррель, WTI — к $59. Два танкера пришвартовались у терминалов в воскресенье, а Reuters сообщил о возобновлении погрузки, что участники рынка восприняли как медвежий сигнал после ожиданий более длительного сбоя.

Геополитическая премия, возникшая из-за удара по Новороссийску и захвата танкера Ираном у Ормузского пролива, ослабевает на фоне риска глобального профицита. ОПЕК+ и сторонние производители наращивают добычу, тогда как Китай и Индия умеренно поддерживают спрос из-за санкций США против российской энергетики. При этом маржа нефтепереработки растет: инфраструктура в России регулярно подвергается атакам, в Азии и Африке фиксируются аварии, а ряд НПЗ в Европе и США закрыт навсегда, что сжимает предложение топлива, уточняет агентство.

Японское агентство финансовых услуг (FSA) рассматривает новые правила, которые приравняют криптовалюты к финансовым продуктам с применением норм об инсайдерской торговле и обяжут биржи раскрывать риски волатильности, передает Yahoo Finance со ссылкой на Asahi. Регулирование коснется 105 криптоактивов, включая биткоин и эфириум, а банки и страховые компании смогут предлагать криптовалюты клиентам через свои брокерские «дочки».

Планируется также снизить налог на прибыль от криптосделок до 20% — уровня, аналогичного налогообложению операций с акциями, вместо нынешних до 55%. FSA намерено продвинуть необходимые поправки на следующей парламентской сессии.

Японские стартапы Turing и Sakana AI привлекли более 35 млрд иен ($230 млн), отражая растущий интерес инвесторов к локальной ИИ-индустрии, передает Bloomberg. Turing, разрабатывающая систему полностью автономного вождения и сотрудничающая с Denso, получила 15,3 млрд иен и увеличила оценку почти в четыре раза — до $388 млн. Sakana AI, тесно работающая с финансовым сектором, привлекла 20 млрд иен при оценке в $2,6 млрд от MUFG и международных инвестфондов. Обе сделки произошли на фоне усилий Токийской биржи ограничить преждевременные IPO и стимулировать консолидацию рынка, отмечает агентство.

Turing стремится обойти мировых конкурентов, включая Tesla и Wayve, используя нейросетевой подход к автономному вождению и планирует вывести полностью автономную систему к 2029 году. Стартап уже сотрудничает с Nvidia и ведет переговоры с автопроизводителями о масштабировании. Sakana AI отмечает рекордный приток капитала в ИИ-инфраструктуру, который может оказаться несбалансированным, но подчеркивает, что для Японии с дефицитом рабочей силы преимущества технологий очевидны.

— Широкий японский индекс Topix падал на 0,46%. Бенчмарк Nikkei 225 — на 0,22%.

— Гонконгский индекс Hang Seng снижался на 1,19%, в то время как индекс CSI 300 материкового Китая — на 1%.

— В Южной Корее индекс Kospi рос на 1,83%, а Kosdaq — на 0,51%.

— Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.

— Фьючерсы на Nasdaq 100 росли на 0,61%, S&P 500 — на 0,37% и Dow Jones Industrial Average почти не изменились.