Главное к утру: цена нефти превысила $96, рекордное IPO CXMT и отчеты бигтехов

Цены на нефть выросли после атаки на танкер у берегов Саудовской Аравии и новых угроз Дональда Трампа нанести удары по инфраструктуре Ирана в ответ на атаки на суда в Ормузском проливе. Перед рекордным IPO китайского производителя памяти ChangXin Memory Technologies криптотрейдеры оценили компанию примерно в $425 млрд — выше капитализации крупнейшей публичной компании Китая. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 23 июля.

Цены на нефть в четверг выросли после того, как у берегов Саудовской Аравии неизвестный снаряд попал в нефтяной танкер, вызвав пожар на борту, пишет CNBC. На этом фоне Brent подорожала на 2,1%, до $96,06 за баррель, а WTI — на 1,6%, до $88,2. Дополнительную поддержку котировкам оказали новые угрозы президента США Дональда Трампа нанести удары по инфраструктуре Ирана в ответ на любые атаки на суда в Ормузском проливе.

Трамп заявил, что США будут уничтожать мост или электростанцию после каждого нападения Ирана на суда в проливе. Тегеран пригрозил ответными ударами по региональной инфраструктуре и энергетическим объектам, связанным с США. В HSBC отметили, что рост цен отражает опасения по поводу безопасности судоходства в Ормузском проливе после срыва перемирия между США и Ираном, а дальнейшая динамика рынка будет зависеть от того, удастся ли дипломатическим путем восстановить перевозки.

Alphabet во втором квартале превзошел ожидания рынка по выручке и прибыли: выручка выросла на 24% год к году до $119,8 млрд, а доход Google Cloud — на 82% до $24,8 млрд. Компания при этом повысила прогноз капитальных затрат на 2026 год до $195–205 млрд против прежних $180–190 млрд, что оказалось выше ожиданий аналитиков.

После публикации отчетности акции Alphabet на постмаркете потеряли более 2%. Инвесторов обеспокоил дальнейший рост расходов на развитие ИИ-инфраструктуры, несмотря на высокий спрос на облачные сервисы и рекордный объем невыполненных контрактов — $514 млрд. Также Bloomberg сообщал о задержке запуска модели Gemini 3.5 Pro, однако Google заявил, что продолжает активно тестировать новые модели и быстро выводит их на рынок.

IBM во втором квартале не оправдала ожиданий аналитиков по выручке и прибыли: выручка выросла на 1% год к году, до $17,16 млрд, а скорректированная прибыль на акцию составила $2,93. Компания также снизила прогноз роста выручки на 2026 год до 4–5% в постоянной валюте против более 5%, ожидавшихся ранее.

Основной причиной пересмотра прогноза стало более слабое, чем ожидалось, падение продаж серверов семейства Z — одного из ключевых продуктов IBM для корпоративных клиентов, — а также программного обеспечения для обработки транзакций. При этом IBM заявила, что рассчитывает повысить рентабельность за счет роста производительности благодаря внедрению ИИ, автоматизации разработки ПО и оптимизации цепочек поставок.

Tesla во втором квартале увеличила выручку на 26% год к году, до $28,24 млрд, превысив прогнозы аналитиков, однако скорректированная прибыль на акцию оказалась ниже ожиданий — $0,33 против $0,50. После публикации отчетности акции компании на постмаркете потеряли более 3%.

Компания сообщила, что выпуск человекоподобных роботов Optimus начнется по плану до конца года, а сервис роботакси уже работает в семи крупных городах США. Tesla также заявила, что продолжит увеличивать инвестиции в ИИ-инфраструктуру, производство Optimus и Cybercab: капитальные расходы в этом году превысят $25 млрд. Илон Маск назвал это годом «масштабных инвестиций».

Криптотрейдеры оценили крупнейшего китайского производителя микросхем памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT) примерно в $425 млрд через бессрочные фьючерсы на платформе Hyperliquid — это выше капитализации Industrial and Commercial Bank of China, крупнейшей публичной компании материкового Китая, пишет CNBC. При этом на IPO в Шанхае, которое состоится в понедельник, компания первоначально была оценена в 579 млрд юаней.

Аналитики отмечают, что столь высокая оценка отражает не столько фундаментальную стоимость компании, сколько ограниченный доступ инвесторов к размещению и ожидания сильного дебюта. После начала торгов цена криптоконтракта будет привязана к рыночной стоимости акций, а разрыв между ними, вероятно, быстро сократится, пишет телеканал.

Uber сократил около 10% сотрудников подразделения клиентской поддержки, объяснив это стремлением упростить организационную структуру и активнее внедрять искусственный интеллект, пишет Bloomberg. Компания также потребовала от части удаленных сотрудников выйти в офисы в рамках политики возврата к очной работе.

В Uber заявили, что существующая структура стала слишком сложной и мешает масштабному внедрению ИИ. Это уже второй раунд сокращений менее чем за два месяца: ранее компания уволила 23% сотрудников HR-подразделения. При этом Uber продолжает нанимать специалистов, в том числе инженеров для развития проектов роботакси.

— Широкий японский индекс Topix рос на 0,6%, Nikkei 225 — на 0,7%.

— Гонконгский индекс Hang Seng поднимался на 1,3%, а индекс CSI 300 материкового Китая снижался на 0,2%.

— В Южной Корее Kospi рос на 3,9%, Kosdaq — на 3,3%.

— Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,5%.

— Фьючерсы на Nasdaq Composite, контракты на S&P 500 и на Dow Jones Industrial Average снижались на 0,1%.