Главное к утру: Nvidia ограничит работу с Китаем, Apple не впечатлила инвесторов

Nvidia потребовала от своих облачных клиентов по всему миру сократить зависимость от китайских компаний. Прогноз Apple по выручке в праздничном квартале оказался лучше, чем рассчитывала Уолл-стрит, но компания предупредила, что валовая рентабельность будет ниже ожиданий. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 3 ноября.

Nvidia потребовала от своих клиентов в сфере облачных вычислений сократить зависимость от китайских компаний, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. Не менее 51% услуг должны продаваться компаниям за пределами Китая, настаивает чипмейкер. Новые требования распространяются на клиентов Nvidia по всему миру, но затронут только будущие контракты.

В последние годы США ограничивали поставки передовых ИИ-чипов Nvidia в Китай из соображений национальной безопасности и боролись с их контрабандой, напоминает газета.

Apple сообщила о прибыли и выручке за четвертый финансовый квартал выше ожиданий аналитиков благодаря сильным продажам iPhone, передает Yahoo Finance. Это был первый отчет компании с тех пор, как должность ее гендиректора занял Джон Тернус, сменив Тима Кука.

Выручка от продаж iPhone достигла $57,58 млрд против оценок рынка в $56,48 млрд, продажи Mac принесли $10,79 млрд, тогда как аналитики рассчитывали лишь на $9,69 млрд. Доходы от сервисов составили $31,57 млрд, практически совпав с прогнозами Уолл-стрит. А вот выручка в Большом Китае не оправдала ожиданий: $17,54 млрд при консенсусе в $18,75 млрд. Кроме того темпы роста общей выручки замедлились в сравнении с предыдущим отчетным периодом

Компания прогнозирует, что в текущем, праздничном квартале показатель увеличится на 7–10% в праздничном квартале — больше, чем ожидали аналитики. Однако Apple предупредила, что валовая рентабельность окажется хуже прогнозов. «Снижение валовой рентабельности продаж устройств остается одной из ключевых проблем в краткосрочной перспективе», — написали аналитики Bloomberg Intelligence Анураг Рана и Джош Кристенсен. 

Apple столкнулась и с другой проблемой — высокими ожиданиями инвесторов. Рост акций за последние месяцы, отчасти обусловленный репутацией компании как защитного актива, увеличил ее капитализацию примерно на $1 трлн. На этом фоне ее котировки упали примерно на 3% на постмаркете 2 ноября.

Walt Disney планирует сократить тысячи рабочих мест и поручил некоторым руководителям добиться ежегодной экономии расходов на 20%, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Экономия будет достигнута за счет как увольнений, так и сокращения других затрат. Некоторые подразделения, включая тематические парки, телеканалы и киностудию, могут пострадать сильнее остальных.

Гендиректор Джош Д'Амаро намерен направить часть сэкономленных средств на производство фильмов и телепрограмм, технологии, развитие тематических парков и круизного бизнеса. В последние годы Disney уже сократил расходы на миллиарды долларов и уволила тысячи сотрудников. Это происходит на фоне снижения доходов традиционного телевидения и замедления роста числа подписчиков стриминговых сервисов, указывает агентство.

Выручка Palantir от коммерческих клиентов в США в третьем квартале подскочила на 148% в годовом выражении, до $984 млн, впервые превысив доходы от американских госконтрактов, передает CNBC. Рост связан с увеличением спроса бизнеса на инструменты искусственного интеллекта. Общая выручка компании почти удвоилась, достигнув рекордных $2,31 млрд против ожидаемых рынком $2,18 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $0,44 при прогнозе в $0,41. Несмотря на сильные результаты, акции Palantir подешевели на постмаркете примерно на 3%.

Компания повысила прогноз коммерческой выручки на 2026 год с $3,42 млрд до более чем $3,56 млрд. Общую годовую выручку Palantir теперь ожидает на уровне около $8,53 млрд.

Северная Корея отвергла обвинения США в причастности к взлому криптобиржи Binance, в результате которого было похищено около $6,3 млрд, назвав их «серьезной политической провокацией», пишет CNBC. Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон обвинила Вашингтон в попытке представить КНДР «государством киберпреступников». Ранее ФБР связало атаку с хакерской группировкой TraderTraitor, которую считают связанной с Пхеньяном.

По данным аналитической компании Elliptic, за первые четыре дня после взлома хакеры использовали около 12 000 кошельков в 11 блокчейнах и провели более 40 000 транзакций, пытаясь скрыть следы похищенных средств. Из $6,43 млрд удалось заморозить или изъять около $2,85 млрд, еще $3,24 млрд остаются на связанных с атакой адресах. Binance сообщила, что уже покрыла около 95% пострадавших активов и постепенно возобновляет вывод криптовалют.

Азиатские технологические акции во вторник оказались под давлением на фоне опасений инвесторов относительно расходов на искусственный интеллект и финансовых результатов компаний, сообщает Reuters. Индекс MSCI Asia Pacific без учета Японии снизился на 1,4%, до минимума с 23 октября. Южнокорейский Kospi терял до 4,1%, тайваньский индекс — 3,3%, китайские акции подешевели на 1,4%. Аналитики Bank of America отметили продолжающийся отток капитала из Южной Кореи и Тайваня из-за сомнений в устойчивости технологического цикла.

— Торги на Токийской фондовой бирже не проводятся в связи с праздниками. 

— Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,1%, индекс CSI 300 материкового Китая упал на 1%.

— Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%.

— Фьючерсы на Nasdaq 100 подешевели на 0,2%, фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,3%, биржевые контракты на Dow Jones Industrial Average упали на 0,6%.