Главное к утру: рынком правит нефть, новая лицензия Revolut и китайские чипы

Снижение стоимости нефти восстановило аппетит инвесторов к риску — они вернулись к покупкам просевших акций чипмейкеров и других технологических компаний. Revolut получил первую лицензию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и запускает новые продукты в Австралии. Китай подумывает ужесточить экспортный контроль над технологиями искусственного интеллекта и полупроводников. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 21 июля.

Нефть, а не искусственный интеллект, определяет динамику мировых рынков, пишет Reuters. Инвесторы пытаются увязать противоречивые сигналы: с одной стороны, эскалацию ударов между США и Ираном в войне, которая длится уже пять месяцев, с другой — надежды на скорое посредничество в разрастающемся конфликте на Ближнем Востоке. 

Во вторник фьючерсы на Brent отступили от месячного максимума на фоне ожиданий скорого урегулирования. Снижение цен на нефть улучшило настроения инвесторов, которые вновь начали скупать просевшие акции азиатских производителей чипов: южнокорейский индекс Kospi взлетел почти на 5% за день, хотя с начала июля он все еще в минусе на 19%. Между тем фьючерсы на европейские акции просели на 0,3%, что говорит о хрупкости настроений трейдеров: недавняя эскалация боевых действий повторно разожгла инфляционные опасения, которые подтолкнули вверх доходности облигаций и укрепили позиции доллара США.

Британская финтех-компания Revolut намерена инвестировать 400 млн австралийских долларов (около $280 млн), чтобы бросить вызов большой четверке австралийских банков — Commonwealth Bank, National Australia Bank, Westpac и ANZ Group, пишет Financial Times. 

Компания, оцененная в $75 млрд, во вторник запустила сберегательные и кредитные продукты для австралийских клиентов после того, как регулятор выдал ей неограниченную банковскую лицензию. Это первая лицензия Revolut в Азиатско-Тихоокеанском регионе и лишь вторая за пределами Великобритании и Европы после Мексики. Revolut также подал заявку на полную банковскую лицензию в Новой Зеландии.

В Австралии у компании уже 1,2 млн розничных и корпоративных клиентов, пользующихся приложением для таких услуг, как обмен валюты и трейдинг. Основатель и гендиректор Revolut Николай Сторонский называл полноценную экспансию в стране «долгосрочным стратегическим приоритетом».

Аналитик инвестиционной группы Jarden Мэттью Уилсон отметил, что Revolut «имеет хорошие предпосылки» для того, чтобы потеснить австралийские банки в сегментах кредитования и сбережений, опираясь на успешный опыт в таких странах, как Ирландия. 

Китай рассматривает возможность ужесточения экспортного контроля над технологиями искусственного интеллекта и полупроводников, сообщает Financial Times. По данным издания, Минкоммерции Китая обсуждает с крупнейшими компаниями, работающими в сфере ИИ и производства чипов, ограничения на передачу за рубеж данных для обучения моделей, а также технологий проектирования передовых микросхем.

Новые меры могут войти в следующую редакцию перечня технологий, запрещенных или ограниченных к экспорту. По данным FT, Пекин также изучает возможность ограничить производство за рубежом передовых чипов по проектам китайских компаний и приобретение иностранными инвесторами стратегических китайских ИИ-разработок. 

Президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении 50-процентных пошлин на широкий перечень канадских товаров в ответ на ограничения Канады в отношении автомобилей, алкоголя и молочной продукции из США, пишет Yahoo Finance. Меры могут затронуть все — от вина и хоккейных клюшек до цемента — и будут распространяться даже на товары, которые до этого ввозились в США беспошлинно в рамках торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой. Пошлины вступят в силу через 30 дней, если стороны не достигнут договоренностей.

При этом из-под действия новых сборов выведены нефть, калийные удобрения, рыба, критически важные минералы, а также товары, уже подпадающие под отдельные пошлины по соображениям национальной безопасности, включая сталь и часть автокомпонентов. В Белом доме заявили, что готовы продолжить переговоры с Канадой до вступления мер в силу.

Федеральный суд в Сан-Франциско утвердил мировое соглашение между Anthropic и группой авторов на $1,5 млрд по иску о нарушении авторских прав, сообщает Reuters. Писатели обвиняли компанию в использовании пиратских копий книг для обучения ИИ-модели Claude. Это крупнейшее известное мировое соглашение по делу о нарушении авторских прав в США.

Ранее суд признал, что обучение ИИ на книгах подпадает под принцип добросовестного использования (fair use), однако Anthropic нарушила закон, сохранив более 7 млн пиратских книг в своей библиотеке. Суд отклонил возражения части авторов, посчитав сумму соглашения справедливой, при этом более 91% участников уже запросили выплаты.

Пекинский стартап Jijia Vision (GigaAI), разрабатывающий ИИ-модели для прогнозирования поведения людей и объектов (world models), ведет переговоры о проведении IPO в Гонконге уже в этом году, передает Bloomberg. Компания также завершает новый раунд финансирования, который может оценить ее в $3 млрд, сделав самым дорогим китайским стартапом в этом сегменте.

Основанная в 2023 году GigaAI разрабатывает модели для беспилотного транспорта и гуманоидных роботов, а среди ее клиентов — China FAW, JD.com и EMS. Компания рассчитывает стать первым в мире разработчиком world models, вышедшим на биржу, на фоне подготовки к IPO и других китайских ИИ-стартапов, включая DeepSeek, Moonshot AI и 01.ai.

— Широкий японский индекс Topix рос на 2,1%, Nikkei 225 — на 2,8%.

— Гонконгский индекс Hang Seng рос на 2,8%, а индекс CSI 300 материкового Китая — почти не изменился.

— В Южной Корее индекс Kospi поднимался на 4,6%, Kosdaq — 0,3%.

— Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.

— Фьючерсы на Nasdaq Composite росли на 1%, на S&P 500 — на 0,4%, контракты на Dow Jones Industrial Average — на 0,3%.