Главное к утру: уголовное давление на главу ФРС, рекорд золота и иранские сценарии

В США обострился конфликт вокруг независимости ФРС из-за уголовного давления на Джерома Пауэлла. Администрация Дональда Трампа обсуждает военные и невоенные сценарии в отношении Ирана на фоне массовых протестов. Китай, несмотря на ставку на ИИ, электромобили и робототехнику, не может компенсировать затяжной обвал в сфере недвижимости. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 12 января.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что Минюст США начал уголовное расследование, связанное с реконструкцией штаб-квартиры Федрезерва стоимостью $2,5 млрд и его показаниями в Конгрессе, передает CNBC. По словам Пауэлла, дело против него — следствие давления со стороны президента США Дональда Трампа, недовольного темпами и масштабом снижения ставки. Он предупредил, что исход расследования станет тестом на способность ФРС принимать решения на основе экономики, а не политического давления.

Белый дом отрицает связь расследования с денежной политикой, однако критики называют происходящее атакой на независимость ФРС, указывает CNBC. Республиканцы и демократы в Сенате выступили с резкой критикой действий администрации, а аналитики предупреждают о риске «sell America» — падении доллара, акций и облигаций и росте спроса на защитные активы, включая золото.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможные меры в отношении Ирана — от военных ударов до кибер- и экономических шагов, сообщают со ссылкой на знакомые с ситуацией источники американские СМИ. По данным собеседников WSJ, во вторник помощники Трампа представят президенту США варианты действий. В последние дни Трамп публично требовал от иранских властей не применять силу против протестующих и говорил, что США «готовы помочь [участникам протестных акций]».

Обсуждение проходит на фоне крупнейших с 2022 года антиправительственных протестов в Иране: за последние три недели, по данным правозащитников, там погибли более 500 человек. В Вашингтоне нет единства по поводу вмешательства: часть конгрессменов предупреждает о рисках эскалации и исторических уроках, другие призывают усилить давление на режим. Тегеран, в свою очередь, пригрозил ударами по базам США и Израиля в случае американской атаки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что склоняется к тому, чтобы исключить ExxonMobil из возможных проектов в Венесуэле после того, как глава компании скептически оценил перспективы инвестиций в страну после свержения Николаса Мадуро, передает AP. Трампа не устроила позиция главы Exxon, назвавшего нынешние условия «непригодными для инвестиций», несмотря на заверения Белого дома, что американские компании будут работать напрямую с США, а не с венесуэльскими властями.

Администрация Трампа делает ставку на привлечение американских нефтяников к восстановлению Венесуэлы и фактически берет под контроль экспорт ее нефти. США уже захватывают танкеры, управляют продажами десятков миллионов баррелей венесуэльской нефти и намерены контролировать эти операции на глобальном рынке, рассматривая «управление» Венесуэлой прежде всего в экономической логике, отмечает агентство.

Золото подорожало до рекордных почти $4600 за унцию после сообщений о возможном уголовном преследовании ФРС со стороны Минюста США, что вновь обострило опасения по поводу независимости американского центробанка, передает Bloomberg. Заявления Джерома Пауэлла о политическом давлении усилили бегство инвесторов в защитные активы; серебро также приблизилось к историческому максимуму.

Дополнительным фактором роста стали эскалация протестов в Иране и резкая внешнеполитическая риторика Дональда Трампа, повысившие геополитическую неопределенность. Аналитики отмечают, что сочетание институциональных рисков, глобальных конфликтов и ослабления доверия к доллару продолжает поддерживать спрос на золото и серебро.

Развитие высокотехнологичных отраслей в Китае — искусственного интеллекта, робототехники и электромобилей — пока не способно компенсировать масштабный спад в недвижимости и традиционных секторах, передает CNBC со ссылкой на аналитиков. По оценке Rhodium Group, в 2023–2025 годах новые индустрии добавили лишь 0,8 процентных пункта (п.п.) к ВВП, тогда как недвижимость и связанные отрасли сократились суммарно на 6 п.п., что ставит под сомнение достижимость целевого роста экономики на уровне около 5%.

Аналитики предупреждают, что перекос в пользу технологий не решает проблему занятости и усиливает зависимость Китая от экспорта, делая экономику более уязвимой к новым торговым ограничениям. По расчетам KKR, слабость рынка недвижимости может отнять 1,2 п.п. роста ВВП Китая уже в этом году, а автоматизация и рост производительности грозят значительными потерями рабочих мест при ограниченном восстановлении потребительского спроса.

— Токийская фондовая биржа 12 января закрыта в связи с праздниками.

— Гонконгский индекс Hang Seng рос на торгах 12 января на 1,1%. Индекс CSI 300 материкового Китая — на 0,45%.

— В Южной Корее индекс Kospi рос на 0,16%, а Kosdaq снижался на 0,25%. 

— Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,48%.

— Фьючерсы на S&P 500 снижались на 0,65%, фьючерсы на Nasdaq Composite — на 0,98%, биржевые контракты на Dow Jones Industrial Average — на 0,5%.