Oura и Moonshot подались на размещение, Shein обвалился: главное об IPO к 6 сентября

Производитель умных колец Oura подал документы на IPO в США. Китайский ИИ-стартап Moonshot, разработчик популярной модели Kimi, конфиденциально направил заявку на листинг в Гонконге. Долгожданное размещение fashion-ретейлера Shein привело к обвалу его акций. Главные события на рынке первичных размещений за неделю — в нашей подборке.

— Anthropic готовится увеличить возобновляемую кредитную линию до $15 млрд, сообщили источники Bloomberg. Таким образом ИИ-гигант завершает один из необходимых этапов перед публичной подачей документов на IPO, пишет агентство. По данным его собеседников, сделку возглавляет Morgan Stanley, ключевые роли также получили Goldman Sachs, JPMorgan и Citigroup — эти же банки будут ведущими организаторами размещения. Anthropic рассчитывает привлечь в ходе листинга не меньше SpaceX, чье IPO принесло рекордные $86,2 млрд, рассказывали ранее источники Bloomberg. Anthropic планирует опубликовать проспект размещения после Дня труда в США (7 сентября) и провести IPO в конце сентября или начале октября, писало издание The Information со ссылкой на источники.

— Крупный поставщик флеш-памяти из Китая Yangtze Memory Technologies (YMTC) перешел к новому этапу подготовки IPO, пишет Bloomberg. Шанхайская фондовая биржа направила компании первый раунд вопросов после того, как приняла к рассмотрению ее заявку. Теперь YMTC и ее консультанты должны ответить площадке, затем начнутся слушаниям по листингу, поясняет агентство. Компания намерена привлечь 33,3 млрд юаней ($4,6 млрд), что делает это размещение крупнейшим в текущем IPO-пайплайне Китая. 

— Финский производитель умных колец Oura подал документы на проведение IPO на бирже Nasdaq. Согласно заявке, за девять месяцев этого года чистая прибыль компании подскочила почти в 40 раз и достигла $60,8 млн, а выручка увеличилась на 74%, до $1,21 млрд. Из них $974 млн принесли именно умные кольца. Это любимый носимый гаджет у многих топ-менеджеров, включая Марка Цукерберга, писал Fortune в 2024 году. Такие устройства видели также на Ким Кардашьян, Гвинет Пэлтроу и принце Гарри. В прошлом году Oura привлекла более $900 млн инвестиций при оценке около $11 млрд. 

— Китайский ИИ-стартап Moonshot, разработчик большой языковой модели Kimi, конфиденциально подал заявку на IPO в Гонконге и рассчитывает привлечь около $3 млрд, сообщили источники Reuters. В текущем раунде финансирования компанию оценивают в $50 млрд: в мае она привлекла более $2 млрд, а общий объем привлеченных средств превысил $5,5 млрд. Moonshot ведет переговоры с Microsoft, Amazon и Google о размещении модели Kimi K3 в их облаках и разделе выручки.

— SB Energy, оператор дата-центров при поддержке SoftBank, подал заявку на IPO в США для финансирования ИИ-инфраструктуры, пишет Bloomberg. Компания располагает 8,8 ГВт мощностей дата-центров по контрактам или в стадии строительства, а ее портфель заказов в этом сегменте достигает $430 млрд. Стратегическими инвесторами и клиентами SB Energy выступают OpenAI и Nvidia, причем Nvidia планирует приобрести акции компании на $1,5 млрд по цене IPO. В первом полугодии 2026 года SB Energy получила чистый убыток в $3,2 млрд при выручке в $139 млн.

— Инвесткомпания Blue Owl Capital планирует создать инвестиционный фонд недвижимости (REIT), специализирующийся на дата-центрах, и вывести его на биржу, рассказали источники Bloomberg. Это еще один способ привлечь капитал на фоне стремительного роста расходов на инфраструктуру для ИИ, объясняет агентство. Blue Owl хочет передать новому REIT собственные активы в сфере дата-центров примерно на $6,5 млрд, сообщил один из собеседеников. Затем фонд будет привлекать средства на бирже, чтобы покупать новые дата-центры и расширять портфель.

— IPO fashion-гиганта Shein в Гонконге на $1,7 млрд привело к бумажным убыткам для ранних инвесторов компании: при размещении ретейлер оценили примерно на 73% ниже пиковых $98 млрд, которых его стоимость достигала в начале 2022 года, пишет Bloomberg. После выхода на биржу стоимость компании продолжила снижаться: по итогам недели акции Shein обвалились на 21,5% ниже цены IPO. Аналитики, опрошенные FT, связали падение с ослаблением потребительского спроса в США и Европе и тем, что инвесторы сейчас предпочитают технологические компании потребительскому сектору.

— Бум IPO в Гонконге изменил подход к распределению акций: на фоне высокого спроса компании все чаще сами решают, кому достанутся бумаги при размещении, отдавая часть стратегическим инвесторам, деловым партнерам, клиентам и поставщикам, тогда как традиционные институциональные фонды могут остаться без желаемой доли, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Раньше такие «дружественные» инвесторы чаще помогали закрывать IPO со слабым спросом, теперь компании используют распределение акций востребованных листингов для укрепления деловых связей. С начала года более 100 дебютантов в Гонконге прибавили в первый день в среднем около 28%, при этом сейчас семь из десяти крупнейших IPO 2026 года уже торгуются ниже цены размещения, пишет агентство.